Karlia, c’est quel type de CRM et quels sont ses avantages ?

By Théo

Pour comprendre ce qu’est Karlia, quel est le type de CRM, et quels sont ses avantages, nous allons tout simplement expliquer nos différentes solutions. Avant ça, nous allons présenter le cœur de notre logiciel : la centralisation automatique de toutes les interactions sur le répertoire (tâches, rendez-vous, mails, notes). Ce cœur est évidemment relié à nos 4 solutions :

  • Pipelines, ventes et automatisations
  • Planification intelligente des temps
  • Projets, tâches et rentabilité
  • Facturation

[En bonus : nous vous donnons à la fin notre plus gros avantage concurrentiel]

Une base logicielle complète pour un CRM centralisateur

Gestion du répertoire et des contacts

Fonction la plus basique mais essentielle, gérez tous vos répertoires comme bon vous semble : prospects, clients, fournisseurs et contacts.

C’est réellement le cœur de notre logiciel crm car absolument tout peut y être relié : mails, temps, agenda, tâches, opportunités devis et factures, …

Gestion complète des boîtes mails dans un Crm

On a dit complète ? Totalement, la synchronisation y est totale et en bidirectionnelle – y compris les boîtes partagées. Les fonctionnalités proposées reposent autour de 3 axes :

  • Rattachement automatique des mails aux contacts : ça vous fait gagner un temps énorme ! On le sait car on gagne en interne chez Karlia environ 30 minutes par jour par personne (et 2 engueulades par semaine ^^). Et c’est totalement automatisé !
  • Rédigez un mail depuis où vous voulez : opportunité, fiche client, projet, tâche, … Les mails reçus en retours sont évidemment classés à l’endroit correspondant.
  • Collaborez ! Avec les tags, snooze, mentions et commentaires, le statut des mails ouvert/fermé, c’est beaucoup plus simple. Vous avez tout l’historique, et surtout vos collaborateurs l’ont aussi.

Agenda et planning

Comme pour les emails, l’agenda est reliable à tout, y compris projets et tâches. Les évènements sont personnalisables et le planning partageable à un ou plusieurs collaborateurs. En synchronisant un calendrier Microsoft ou Google, des invitations peuvent être envoyées automatiquement.

Une solution à part entière, mais la base de notre CRM

La base de notre CRM est pour certains de nos clients une solution à part entière car robuste, puissante et scalable pour gérer toutes leurs interactions.

Vous l’aurez compris, le type de CRM qu’est Karlia est un CRM tout-en-un. Cette base, le coeur de notre outil, s’interconnecte en totalité avec toutes les solutions de notre logiciel. Et celles-ci peuvent s’utiliser ensemble ou de manière séparée.

Prenons quelques exemples :

– Répertoires et contacts
Ils sont reliés à toute la structure de notre logiciel : opportunités, projets, temps, emails, agenda, devis et factures.
La totalité est centralisée sur chaque fiche. Cela permet d’avoir un aperçu clair, net et précis.

– Emails
La gestion des emails est un énorme avantage chez Karlia. Il n’est pas seulement possible de synchroniser toutes ses boîtes mails ou d’en automatiser la gestion et le classement.

Vous pouvez rédiger un mail directement depuis une fiche client, fournisseurs, opportunité ou une facture.
Les projets sont également reliés aux mails, donc écrivez un mail depuis une tâche, et la réponse se classera automatiquement dessus.

– Agenda et évènements
Comme pour les répertoires et contacts, les évènements sont rattachables à toute la structure.

Au besoin, les temps sont reliables aux évènements. Vous prenez un rendez-vous dans le CRM et vous voulez qu’il compte sur votre feuille de temps ou celle de votre collaborateur et pouvoir le refacturer ? C’est possible sur Karlia.

Les 4 solutions proposées dans notre CRM

Logiciel Crm pour pipelines, devis et automatisations

  • Gestion des pipelines et opportunités : créez des pipelines sur mesure et faites avancer vos opportunités depuis votre cycle commercial
  • Digitalisation des devis : créez des devis depuis une opportunité pour un suivi complet et faites-les signer électroniquement
  • Automatisations : vous souhaitez automatiser les 2 points précédents ? Création de documents automatique, triggers, déclencheurs par colonne, séquences de de mails et d’évènements

Planification des ressources et suivi du temps

  • Planification automatisée : en fonction des disponibilités de chacun, le planning se remplit automatiquement ! (la fonction gère également le replanification pour un autre collaborateur d’une tâche ou temps)
  • Timetracking et temps prédictifs : le module que chaque collaborateur va adorer. Lancez un timer ou validez ceux qui vous sont proposés de manière intelligente
  • Refacturation des temps : refacturation par client, projet ou tâche, par personne, par type d’activité… Tout est possible !

Gestion de projets, tâches, rentabilité

  • Vues collaboratives des tâches : créez des vues parmi les plus complètes du marché : Kanban, Calendrier, Gantt, Timeline, Liste, Tableau
  • Vues multi projets : Timeline des projets, Kanban unique pour toutes vos tâches
  • Budget et analyse de la rentabilité : reliez temps, dépenses ou facture de vente et ayez en temps réel la maitrise de vos budgets dans un logiciel de suivi de projets

Toute la brique facturation dans un CRM

  • Facturation : BC, BL, acomptes, avancements, factures classiques, avoirs, récurrence. Tout est possible.
  • Relances automatiques : créez un ou plusieurs scénarios pour vos relances automatiques sur les factures de vente et économisez ce temps chronophage
  • Rapprochement bancaire : connectez vos comptes bancaires et rapprochez en un clic vos factures de vente ou dépenses

Bonus : notre plus gros avantage concurrentiel

La finalité d’utiliser notre logiciel pour notre gestion en interne ? Réussir à utiliser notre logiciel en totalité à fin 2022 pour gérer et automatiser au moins 90% de notre gestion. Nous augmentons la taille de notre équipe pour sortir un max de fonctionnalités sur 2022. Pourquoi je parle de ça ?

Chez Karlia, on utilise la totalité de notre logiciel pour gérer notre activité au quotidien. Par exemple :

  • La gestion de projets et des temps pour le dév : suivi des temps et gestion de la roadmap avec le Gantt
  • L’analyse de la rentabilité pour les développements spécifiques pour connaitre le temps passé
  • Les tâches et des emails pour l’administratif
  • Emails, agendas et pipelines pour la gestion des prospects, clients et du support
  • La facturation pour nos abonnements en lien avec Stripe
  • Le rapprochement bancaire pour faire notre compta quotidienne

Pourquoi est-ce notre plus gros avantage face à nos concurrents ?

En utilisant quotidiennement notre logiciel Crm tout-en-un quotidiennement, et sur tous les modules, nous sommes comme n’importe quel utilisateur de TPE, PME ou startups. Nous savons donc ce qu’il faut améliorer ou ce qui fait gagner du temps.

Dans la pratique, cela nous permet :

  • De connaître réellement nos forces et nos faiblesses et de distiller des petits tips à nos clients, que nous utilisons nous-mêmes
  • Beaucoup de fonctionnalités sont des remontées internes et qu’il manque souvent chez d’autres logiciels. Par exemple, les vues des répertoires, la synchronisation des boîtes partagées ou encore la vue Gantt pour gérer notre roadmap.
  • Il arrive que parfois, une synchronisation (mail, agenda ou bancaire) ait quelques latences ou dysfonctionnements temporaires. Cela nous permet, parce qu’on est les premiers impactés, de savoir ce qu’il se passe en temps réel. Et pour nos clients, d’avoir des réponses bien plus rapides.

https://www.outilsdudigital.fr

Découvrez notre article sur les différents types de CRM qui existent.

Vous pouvez aussi consulter notre roadmap pour voir ce qui arrive et comment nous avons développé notre logiciel au fil des mois. 

Découvrez aussi pour quelles raisons nous avons créé notre CRM tout-en-un


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