Centre d'aide Karlia

Fonctionnement d’une fiche prospect/client

Accès depuis les répertoires ou en recherchant le nom du client sur la Recherche générale

Présentation de la fiche client #

L’interface d’une fiche client se décompose en 3 parties :

  • A gauche, les informations du prospect/client, avec les contacts liés et les fichiers rattachés
  • Au centre, les objets : tout ce qui peut être lié à la fiche client (devis, facture, opportunité, ticket, projet …)
  • A droite, les interactions (agenda) et les communications (emails, intégrations VOIP)

Créer une interaction ou un email #

Créer une interaction en lien avec l’agenda (évènements, tâches, notes, appels) ou les emails #

1. Cliquez sur ce que vous souhaitez ajouter.

Note : Pour envoyer un email, il faut avoir au préalable connecté une boîte email.

2. Entrez les informations de l’activité et cliquez sur “Enregistrer” ou Envoyer dans les cas d’un email

Gérer les contacts #

Créer un contact #

1. Cliquez sur “CONTACTS +”

2. Entrez les informations du contact et cliquez sur “Enregistrer”

Supprimer un contact #

1. Cliquez sur le crayon de modification du contact

2. Cliquez sur “Supprimer”

6. Cliquez sur “OK” pour confirmer la suppression. Quels sont les impacts concrètement de cette action ?

  • Les emails rattachés à ce contact et donc à la fiche client n’apparaitront sur celle-ci.
  • Les évènements, tâches, notes et appels apparaitront toujours sur la fiche client mais ne seront plus liés à ce contact