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title: Fonctionnement d’une fiche prospect/client
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url: "https://karlia.co/help/repertoires/fonctionnement-dune-fiche-prospect-client/"
updated: "2023-09-05"
category: Base crm / Répertoires
tags:
  - operationnel
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# Fonctionnement d’une fiche prospect/client

Accès depuis les répertoires ou en recherchant le nom du client sur la Recherche générale

## Présentation de la fiche client

L'interface d'une fiche client se décompose en 3 parties :

- A gauche, les informations du prospect/client, avec les contacts liés et les fichiers rattachés
- Au centre, les objets : tout ce qui peut être lié à la fiche client (devis, facture, opportunité, ticket, projet ...)
- A droite, les interactions (agenda) et les communications (emails, intégrations VOIP)

![](https://karlia.co/wp-content/uploads/2023/09/image-2-1024x478.png)

## Créer une interaction ou un email

### Créer une interaction en lien avec l’agenda (évènements, tâches, notes, appels) ou les emails

1. Cliquez sur ce que vous souhaitez ajouter.

Note : Pour envoyer un email, il faut avoir au préalable connecté une boîte email.

![](https://ajeuwbhvhr.cloudimg.io/colony-recorder.s3.amazonaws.com/files/2023-02-22/240e68de-f0c9-425f-8a9d-19e05aa0e82d/ascreenshot.jpeg?tl_px=1372,0&br_px=3092,961&force_format=png&width=1120.0&wat=1&wat_opacity=0.7&wat_gravity=northwest&wat_url=https://colony-recorder.s3.us-west-1.amazonaws.com/images/watermarks/FB923C_standard.png&wat_pad=524,204)

2. Entrez les informations de l'activité et cliquez sur "Enregistrer" ou Envoyer dans les cas d'un email

![](https://ajeuwbhvhr.cloudimg.io/colony-recorder.s3.amazonaws.com/files/2023-02-22/08d55bf9-80d2-4fea-a559-3228e40c804f/ascreenshot.jpeg?tl_px=1606,931&br_px=3326,1892&force_format=png&width=1120.0&wat=1&wat_opacity=0.7&wat_gravity=northwest&wat_url=https://colony-recorder.s3.us-west-1.amazonaws.com/images/watermarks/FB923C_standard.png&wat_pad=524,277)

## Gérer les contacts

### Créer un contact

1. Cliquez sur "CONTACTS +"

![](https://ajeuwbhvhr.cloudimg.io/colony-recorder.s3.amazonaws.com/files/2023-02-22/aab260d4-b913-4cb8-aa2d-98a6739ab76f/ascreenshot.jpeg?tl_px=0,423&br_px=1719,1384&force_format=png&width=1120.0&wat=1&wat_opacity=0.7&wat_gravity=northwest&wat_url=https://colony-recorder.s3.us-west-1.amazonaws.com/images/watermarks/FB923C_standard.png&wat_pad=357,276)

2. Entrez les informations du contact et cliquez sur "Enregistrer"

![](https://ajeuwbhvhr.cloudimg.io/colony-recorder.s3.amazonaws.com/files/2023-02-22/57c212d5-63af-4508-9baf-9b0886de2b52/ascreenshot.jpeg?tl_px=1354,976&br_px=3074,1938&force_format=png&width=1120.0&wat=1&wat_opacity=0.7&wat_gravity=northwest&wat_url=https://colony-recorder.s3.us-west-1.amazonaws.com/images/watermarks/FB923C_standard.png&wat_pad=524,311)

### Supprimer un contact

1. Cliquez sur le crayon de modification du contact

![](https://ajeuwbhvhr.cloudimg.io/colony-recorder.s3.amazonaws.com/files/2023-02-22/9668cdc0-c9fc-445b-bf6e-942ed7cd59b3/ascreenshot.jpeg?tl_px=0,507&br_px=1719,1468&force_format=png&width=1120.0&wat=1&wat_opacity=0.7&wat_gravity=northwest&wat_url=https://colony-recorder.s3.us-west-1.amazonaws.com/images/watermarks/FB923C_standard.png&wat_pad=356,277)

2. Cliquez sur "Supprimer"

![](https://ajeuwbhvhr.cloudimg.io/colony-recorder.s3.amazonaws.com/files/2023-02-22/a2ea943d-def0-4a71-a993-7e482ad6e4e1/ascreenshot.jpeg?tl_px=314,976&br_px=2033,1938&force_format=png&width=1120.0&wat=1&wat_opacity=0.7&wat_gravity=northwest&wat_url=https://colony-recorder.s3.us-west-1.amazonaws.com/images/watermarks/FB923C_standard.png&wat_pad=524,300)

6. Cliquez sur "OK" pour confirmer la suppression. Quels sont les impacts concrètement de cette action ?

- Les emails rattachés à ce contact et donc à la fiche client n'apparaitront sur celle-ci.
- Les évènements, tâches, notes et appels apparaitront toujours sur la fiche client mais ne seront plus liés à ce contact

![](https://ajeuwbhvhr.cloudimg.io/colony-recorder.s3.amazonaws.com/files/2023-02-22/c3ec75aa-c2c2-4754-9d1e-85f6ebbb41df/ascreenshot.jpeg?tl_px=1260,555&br_px=2980,1516&force_format=png&width=1120.0&wat=1&wat_opacity=0.7&wat_gravity=northwest&wat_url=https://colony-recorder.s3.us-west-1.amazonaws.com/images/watermarks/FB923C_standard.png&wat_pad=524,276)