Oui, Karlia s’adapte à vos besoins. Même si nous sommes un outil tout-en-un, vous avez parfois des spécificités métiers ou des besoins pointus.

Pour cela, nous proposons de connecter Karlia à vos outils (emails, agenda, comptabilité, logiciels métiers, boutique en ligne, etc…) de 3 manières :

• Via nos connecteurs existants (emails, agenda, téléphonie, comptabilité, signature électronique, email marketing)
• Grâce à des connecteurs No-Code / universels (Zapier, Make) pouvant connecter + de 7000 logiciels ensemble
• Avec du développement sur-mesure (réalisable par vos soins ou par nos équipes)

Non. Toutes les données (ou presque) peuvent être reprises. Nous avons même des fonctions d’enrichissement de données avec les répertoires via la synchronisation des emails et leur centralisation automatique dans les fiches clients.

C’est rapide. Mais Karlia étant un CRM tout-en-un, nous allons donner des exemples concrets. Contrairement aux idées reçues (pour les TPE et PME), un projet CRM ne dépend pas de la taille de l’entreprise ou des équipes.

Une entreprise par exemple dans le développement logiciel de 25 personnes et qui avaient auparavant 1 logiciel de facturation, 1 de ticketing, 1 pour le CRM, 1 de projet. Etant donnés qu’ils sont très digitalisés, la mise en place peut se faire en 2 jours avec leurs collaborateurs formés.

En revanche, une entreprise de 2 personnes qui utilisait uniquement Excel pour faire ses facture et gérer son Crm pourra mettre le même temps que le cas précédent. Même s’ils sont 10 fois moins nombreux et utilisent moins de modules : car moins digitalisés et données non structurées. C’est pour cela que nous proposons des formations de 2h pour faire gagner énormément de temps.

Pour rappel, le temps de paramétrage et d’adaptation à un CRM dépend de ces principaux facteurs :

• Digitalisation des équipes
• Origine des données (ex. : données Excel non structurées vs d’un autre CRM)
• Appétence des équipes pour leur montée en compétence
• Cadrage en amont du projet

Oui. Presque tout est importable (liste plus bas), y compris des champs personnalisés que vous auriez créés sur vos logiciels existants. Des fonctions vous facilitent la vie : gestion des doublons ; nous proposons des templates pré-formatés d’import ; sinon nous avons un mapping permettant de faire le lien entre vos fichiers et les champs Karlia.

La liste de ce qui est importable :

• Répertoires Prospects / Clients / Fournisseurs
• Répertoires Contacts
• Agenda :Rdv, tâches, appels, notes
• Emails (rattachement automatique à partir de la synchronisation) + Import des signatures mails
• Opportunité
• Documents commerciaux
• Récurrences des factures
• Projets et tâches
• Ticket de support
• Doc generator : tout type de contrat via fichier Word