By Théo - Cofondateur

Intégration de Ringover avec le CRM Karlia

Karlia améliore son CRM en intégrant Ringover !

Permettez à vos collaborateurs (commerciaux, agents de support) de déclencher des appels téléphoniques instantanés en un clic depuis l’ensemble de l’outil CRM Karlia.

Plus aucune note ou mémorisation de numéro, le risque de mauvaise saisie est définitivement supprimé. Le fait d’intégrer Ringover à Karlia présente de nombreux avantages pour vos collaborateurs tels que :

  • Synchronisation, souhaitée ou non, de vos contacts Karlia dans l’application Ringover ;
  • Lancement d’un appel depuis votre logiciel Karlia directement transféré dans l’app Ringover ;
  • Synchronisation des appels dans Karlia en fonction du type d’appel (entrant, sortant, manqué, message téléphonique) avec une synchronisation des tags et des notes ;
  • Ajout d’informations supplémentaires dans l’application Ringover lorsque qu’un contact du répertoire Karlia vous appelle (fiche entreprise, dernière opportunité, etc.) ;
  • Synchronisation entre vos appels et le module de temps dans l’outil Karlia.

Comment intégrer Ringover avec Karlia ?

1- Activation du plugin Ringover dans Karlia

  • Rendez-vous dans les réglages généraux (sous vos initiales en haut à droite), puis dans l’onglet « Téléphonie » et cliquez sur le bouton « Connecter mon compte Ringover ».
  • Rendez-vous dans le dashboard Ringover pour créer une nouvelle clé API, et cochez tous les droits
  • Une fois la clé API générée, retournez sur Karlia pour renseigner cette clé API.
  • Renseignez les URL fournies dans Karlia aux emplacements définis sur Ringover (une URL pour les appels raccrochés, appels manqués, répondeur et Aftercall pour Call Event ; et une URL pour Contact Call et Contact Search).

Félicitations, la connexion est désormais opérationnelle ! Karlia va maintenant commencer à synchroniser petit à petit votre historique d’appels.

2- Réglages du module de téléphonie

Plusieurs réglages s’offrent à vous maintenant :

  1. Vous pouvez choisir les types d’appels à synchroniser
  2. Vous pouvez activer la synchronisation de votre répertoire Karlia dans Ringover ainsi que l’accès aux enregistrements audio (à savoir que la toute première synchronisation peut prendre quelques heures).
  3. Si vous choisissez d’activer l’accès aux enregistrements audio, vous pourrez définir leur durée de conservation

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Karlia ne stocke aucun enregistrement, mais uniquement des liens vers les enregistrements dans Ringover, le but est ici de mettre la même durée que celle définie dans Ringover afin de ne pas avoir de lien expiré dans le logiciel.

4. Faites le lien entre l’utilisateur Karlia et l’utilisateur Ringover

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À la première connexion, Karlia essaie de faire automatiquement le lien entre les utilisateurs Karlia et les utilisateurs Ringover à partir des adresses email des utilisateurs. Vous pouvez si besoin personnaliser et modifier les utilisateurs ici.

3- Affichage des historiques d’appel

Lorsque vous connectez Ringover, Karlia va charger tous vos historiques d’appels toujours enregistrés dans Ringover afin de les avoir dans Karlia (cette opération peut prendre quelques minutes en fonction du nombre d’appels à synchroniser).

Si les numéros de téléphone sont trouvés dans le répertoire Karlia, les appels seront automatiquement liés à la fiche client concernée.

Les tags et notes dans les appels seront également synchronisés dans Karlia.

Quels sont les avantages d’intégrer Karlia et son CRM avec Ringover ?

1- Avoir des informations additionnelles à chaque appel

À chaque fois qu’un contact de votre répertoire Karlia vous appelle, des informations additionnelles seront envoyées dans votre application Ringover afin d’avoir l’adresse email, le lien vers la fiche client dans Karlia.

Les champs à afficher sur votre application Ringover sont personnalisables depuis Karlia : dernière opportunité, client manager, date de vente prévisionnelle…

2- Un clic depuis le CRM pour lancer un appel et téléphoner

Lorsque vous aurez connecté Ringover, tous les numéros de téléphone dans Karlia deviennent cliquables afin de lancer en un clic l’appel sur votre application Ringover : Vous y gagnez un temps conséquent puisque le simple fait de cliquer actionne un appel. Aucune ressaisie n’est effectuée alors aucun risque de se tromper de numéro de téléphone !

3 – Synchroniser vos appels dans le CRM

Chaque appel passé ou reçu est enregistré dans la fiche client correspondante sur Karlia : gardez une trace de tous vos appels et éventuellement les enregistrements correspondants dans votre CRM, en plus des échanges de mails, événements, tâches, etc

4 – Synchroniser les contacts de votre CRM dans Ringover

Une option dans Karlia permet d’enregistrer dans Ringover chaque contact créé dans Karlia. À noter que même si cette option est désactivée, vous aurez toujours les informations additionnelles à chaque appel.