Karlia, les nouveautés de notre logiciel CRM du 15 décembre

By Théo

Nous vous présentons les nouveautés du CRM tout-en-un Karlia à date du 15 décembre. Nous avons le plaisir de vous présenter nos nouveaux modules et fonctionnalités, ainsi que certaines améliorations. Depuis quelques semaines pour certains jusqu’à la plus récente ce matin.

Les améliorations ont porté sur 5 axes :

  • Création d’un espace d’affiliation
  • Gestion de projets et tâches
  • Création module de gestion des temps et planification
  • 2 nouvelles fonctionnalités pour les articles
  • Amélioration du mode lecture des documents

Création d’un espace affiliation pour notre logiciel CRM

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Evolution de notre logiciel de gestion de projets

Comme vous le savez pour la plupart, depuis la rentrée nous avons mis beaucoup d’effort à améliorer notre module de gestion de projets et des tâches. Le pari était d’ajouter des fonctionnalités tout en étant mieux intégré à notre module CRM. Et il a été remporté.

Une meilleure remontée entre la gestion de projets et tâches avec notre logiciel CRM

  • Ecrivez des emails et créez des évènements directement depuis une tâche ou un projet. Petite révolution dans les logiciels de gestion de projets, nous sommes les premiers à intégrer l’agenda et les emails complètement reliés aux tâches et aux projets. Suivez toutes vos interactions depuis un endroit.
  • Tous les emails et évènements liés aux projets remontent dans les fiches fournisseurs/prospects/clients, l’agenda et les emails

Nouvelles vues sur les projets

Des vues qu’il manque trop souvent aux modules de projets dans les CRM. Nous les avons ainsi toutes rendues disponibles.

  • Vue calendrier : permet de voir sur un affichage au mois toutes vos tâches mais également d’en programmer
  • Vue timeline : permet de voir sur une ligne horizontale toutes les tâches en cours selon différents classements, et avec plusieurs affichages de couleur.
  • Vue Gantt : couplé avec la gestion des dépendances, vous voyez graphiquement les relations entre chaque tâche. Si vous décalez une tâche, alors toutes les tâches reliées seront décalées et reportées
  • Kanban multi-projets : si vous aviez plusieurs tâches de plusieurs projets, il vous fallait aller sur chaque tâche pour pouvoir les compléter. Désormais, vous avez un Kanban pour tous les projets classés en fonction du statut des tâches.

Gestion des temps et planification

Un nouveau module est disponible depuis quelques jours maintenant permettant de suivre et planifier des temps. 

Planification des temps et des ressources automatisée 

Associé à la gestion de projets, c’est une fonctionnalité assez révolutionnaire. Elle peut vous faire gagner beaucoup de temps si vous planifiez régulièrement le travail de vos collaborateurs.

Pour cela rien de plus simple, il suffit de créer des tâches et d’en estimer le temps. Une fois fait, rendez-vous dans la Planification et temps/Planification.

Tous les collaborateurs s’affichent ainsi que leur disponibilité  (par rapport aux tâches déjà programmées et au temps travaillé -> ce dernier est réglable sur chaque utilisateur par jour). 

En déplaçant les tâches sur le calendrier de vos collaborateurs, celle-ci vont se répartir automatiquement selon 3 choix

  1. Au plus tôt : en fonction du temps disponible, cela va planifier automatiquement pour combler les trous dans l’emploi du temps
  2. Répartir en plusieurs fois : si une tâche de 10h doit être faite en 10 fois, alors choisissez cette option, et cela vous planifiera 10 temps en fonction de vos disponibilités
  3. En une fois : cela sert principalement à permettre la surallocation sur un jour. En majorité, cela sert énormément pour la planification de tâches urgents et pour les heures supplémentaires.

Suivi des temps et timetracking

Le suivi des temps se fait selon 4 manières : suivi des temps simple, suivi des temps par rapport sur les clients, suivi des temps sur les projets/tâches et suivi des temps sur les évènements de l’agenda. Comment saisir du temps ?

  • En planifiant du temps puis en le validant
  • En lançant le timetracker (en haut à droite) ou directement sur une tâche
  • Sur la page Mes temps dans l’onglet Feuilles de temps, Saisie des temps et Temps planifiés

Gestion des articles : 2 nouvelles fonctionnalités

Catégories / grilles tarifaires

Vous souhaitez gérer plusieurs catégories tarifaires en fonction de la typologie des clients ? C’est désormais possible.

Rendez-vous sur un article et cochez la case de l’option. Vous pourrez alors créer différentes grilles tarifaires pour mieux gérer votre catalogue. 

Note : la gestion des catégories tarifaires est également compatible avec la gestion des tarifs dégressifs selon la quantité.

Produits composés / gestion des nomenclatures et bundles

Ces 3 termes signifient exactement la même chose pour information. Ils sont juste appelés différemment selon les situations ou le contexte.

Les produits composés sont tout simplement 1 article du catalogue relié à d’autres articles. En facturant cet article composé, les sous-articles seront décomptés automatiquement dans la gestion des stocks et ils apparaitront également sur les documents de vente.

Vous souhaitez gérer des produits composés ? Il suffit de :

  1. Activer l’option sur l’article en question
  2. Relier les sous-articles à l’article en question et inscrire la quantité
  3. Choisir lesquels vous souhaitez afficher sur les documents de vente
  4. Vous pouvez facturer cet article !

Amélioration de l’expérience utilisateur

Sur les documents de vente, un nouveau mode lecture des documents (ceux qui sont enregistrés) est en ligne. Le but est de simplifier l’affichage en ayant toutes les actions disponibles à portée de main. Pour accéder à ce nouvel affichage, cliquez sur le nom du document.

  • Le pdf est directement affiché sur la gauche
  • Toutes les actions sont réunies sur une seule page. Les actions les plus utilisées sont sous formes de boutons en haut. 
  • Un historique des actions a été ajoutée en bas à droite

N’hésitez pas à nous faire un retour sur le tchat ou via contact@karlia.fr

Vous souhaitez connaître ce qui va arriver prochainement ? Rendez-vous sur notre roadmap !

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