Les nouveautés de juillet dans Karlia

By Théo

Nous vous présentons les nouveautés disponibles depuis ce lundi, qui portent sur de nombreux aspects de notre logiciel CRM tout-en-un :

  1. Nouvelle plateforme d’import
  2. Amélioration des opportunités
  3. Rapports prédéfinis
  4. Webhooks et Zapier

CRM et catalogue : Nouvelle plateforme d’import et de mise à jour

Vous le demandiez depuis longtemps, nous venons de terminer une nouvelle plateforme d’import des données.
 
Cette nouveauté sert à importer plus rapidement vos fichiers Excel en effectuant un mapping des données sans avoir de notre fichier type obligatoirement, ou de renseigner des codes pour les valeurs !
 
Importez directement votre fichier, vous n’aurez qu’à définir les colonnes pour faire le lien avec l’objet importé.
 
 
plafetorme import données
Cette nouvelle plateforme permet également de mettre à jour des articles, clients, … via Excel ! Pour cela :
 

  1. exportez votre catalogue article par exemple
  2. puis supprimez les colonnes que vous ne souhaitez pas mettre à jour (pour plus de lisibilité) mais conservez bien la première colonne (Id)
  3. faites vos modifications dans Excel
  4. puis importez le fichier en définissant l’action sur les doublons (mettre à jour les lignes déjà trouvées) et choisissez le champ “Id” pour la recherche des doublons.

 
Enfin, l’import de tâches dans vos projet est également disponible sur cette nouvelle plateforme.
 

Amélioration des pipelines et opportunités

Modification de l’ordre des colonnes

Vous pouvez désormais changer l’ordre des colonnes du pipeline dans les réglages de vos pipelines ! 

Champ probabilité des opportunités

Pour améliorer le reporting, un nouveau champ probabilité peut se définir dans les réglages :

  1. Il faut créer un champ personnalisé sur les pipelines des opportunités de type “Pourcentage”
  2. Dans les réglages généraux en cliquant sur vos initiales > onglet Opportunités, il faut faire le lien entre ce champ nouvellement créé et la Probabilité des opportunités
  3. Pour chaque colonne/étape du pipeline, vous pouvez désormais associer une probabilité prédéfinie liée à la colonne

Rapports prédéfinis

37 rapports sont maintenant disponibles.
 

Répertoire et Activité

  • Répertoires : sert à montrer le nombre total et de nouveaux prospects, clients, fournisseurs et contacts sur une période
  • Activité des collaborateurs : permet de voir les activités du calendrier

Opportunités

Note : pour alimenter la plupart de ces rapports, il faut qu’il y ait sur les opportunités un champ Probabilité (%), montant estimé (€), et date de vente espéré (date)

  • Performances commerciales : affichage de la répartition des opportunités par statut selon les mois et une répartition par collaborateur
  • Prévisions : Prévoyez vos revenus futurs que ce soit en jour, semaine, mois
  • Analyse des phases : sachez quelles étapes convertissent le plus
  • Pertes et annulations : comprenez pour quelles raisons vos opportunités sont perdues ou annulées

Documents commerciaux

  • Devis, BDC et BL : analyser l’évolution de vos marges, évolution par client, catégorie comptable, article ou statut du document
  • Factures : les mêmes rapports sont disponibles que ceux du point précédent. Il y a également un rapport “Devis en facturation” : sert à voir où en sont vos acomptes et avancements par rapport au devis initial
  • Articles : découvrez l’évolution du stock et les besoins à venir à partir des devis

Ticketing

  • Performances du support client : connaissez le nombre de nouveaux tickets, ouverts, fermés ainsi que le delai de première réponse et résolution

Webhooks & Zapier

Vous souhaitez notifier vos autres outils des modifications effectuées dans Karlia, comme la création ou modification d’un client ?
 
Les Webhooks sont faits pour vous !
 
Rendez-vous dans les réglages généraux > onglet API.
 
Configurez vos Webhooks afin de vous faire notifier par Karlia des actions effectuées en fonction des objets souhaités.
 
Note : les triggers sont également disponibles dans Zapier !

N’hésitez pas à nous faire un retour sur le tchat ou via contact@karlia.fr

Vous souhaitez connaître ce qui va arriver prochainement ? Rendez-vous sur notre roadmap !

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