Roadmap et évolutions de nos solutions CRM en 2020
Liste mois par mois
Octobre – Décembre 2020
Agenda
- Synchronisation de votre agenda
Ventes
- Possibilité de rattacher des Kards ensemble
- Répertoire Contacts
- Champs personnalisés sur les Contacts
Articles
- Possibilité de renseigner la marge brute à la place du coût d’achat
Comptabilité
- Possibilité d’importer dans la caisse
Projets
- Possibilité de mentionner des utilisateurs
Général
- Mise en place du nouveau design
Juillet – Septembre 2020
Agenda
- Possibilité de sélectionner plusieurs contacts sur un événement
- Possibilité d’afficher l’agenda de plusieurs utilisateurs et Groupes
Ventes et facturation
- Tracking des documents
- Kards : ajout du statut pour définir les opportunités comme gagnées ou perdues (+ raison de la perte si perdu)
- Répertoire clients : ajout de la civilité + prénom + nom sur les clients particuliers
- Répertoire clients : ajout de la civilité sur les contacts
- Pipeline : Mise en place de calculs sur les entêtes des colonnes (somme, moyenne, nombre de valeurs remplies, etc…)
- Répertoire clients : Import d’une liste de contacts
- Répertoire clients + Pipeline : Pouvoir gérer les traductions des champs personnalisés
- Répertoire clients + Pipeline : Pouvoir importer en masse des données dans les listes déroulantes et tags pour les champs personnalisés
- Pipeline : Pouvoir gérer les traductions des colonnes dans le Kanban
- Documents : paiement en ligne
Avril – Juin 2020
Répertoires
- Répertoire clients : affichage des adresses et du nombre de Kards dans le répertoire
- Répertoire clients : nouveaux champs personnalisés : date de création, créé par, date de modification, modifié par, rating et couleur
- Répertoire clients : nouveaux filtres
- Répertoire clients : ajout de restrictions pour certains groupes d’utilisateurs
Ventes
- Répertoire clients : possibilité de définir une remise par défaut
- Kards : Ajout des champs personnalisés avec la mise en place d’un bloc détail sur la Kard pour les afficher
- Pipeline : Sélection et affichage des champs personnalisés sur les vues Tableau et Kanban
- Pipeline : Possibilité de définir un tri dans le Kanban
- Automatisation : Gestion des champs à afficher lors du Drag&Drop pour les remplir directement
- Pipeline : Création de vues personnalisées
- Pipeline : Export et Export des Kards
- Kards : Contacts sur les Kards
- Factures récurrentes
Achats
- Création d’achats récurrents chaque fin de mois
Comptabilité
- Mise en place des reportings
- Synchronisation des comptes bancaires
- Caisse
- Rapprochement bancaire
- Export comptable personnalisable
- Tva : Calcul automatique de la Tva sur débit et encaissement
- Tva : Reporting des achats et ventes en fonction du type de Tva, du type de fournisseurs et clients, et du type de ventes et achats
Projets
- Tâche : Pouvoir assigner plusieurs utilisateurs/groupes
Général
- Droits utilisateur : création de groupes d’utilisateurs
- Droits utilisateur : pouvoir accéder seulement à ses clients
Janvier – Mars 2020
Répertoires
- Documents commerciaux : ajout de lignes “sous-total”
- Répertoire clients et fournisseurs : champs personnalisés (tags, liste déroulante, nombre, date, email, Utilisateur assigné…)
- Répertoire clients et fournisseurs : sélection des colonnes à afficher
- Répertoire clients et fournisseurs : créer et enregistrer des vues différentes en fonction de filtres et colonnes à afficher
- Répertoire clients et fournisseurs : annuler un fichier importé de clients
- Répertorie clients et fournisseurs : modifier l’ordre des vues (cliquer-déposer)
- Champs personnalisés : ajout de valeurs par défaut + valeur min et max
- Répertoire clients : Ajout de filtres sur les suivis
Agenda
- Export des événements
- Catégories d’événements personnalisables
- Masquer des événements dans l’agenda
- Créer des évènements privés
- Rappels par défaut en fonction d’une catégorie d’événement
- Agenda partagé avec les autres utilisateurs de la société
Ventes et facturation
- Documents commerciaux : ajout de lignes “sous-total”
- Documents commerciaux : ajout du code TVA à 8,5% pour la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion
- Documents commerciaux : ajout de sauts de page
- Documents commerciaux : saisie d’un prix TTC pour les articles
- Documents commerciaux : personnalisation de la mention “TVA non applicable “
- Documents commerciaux : personnalisation de la mention « Remise globale » (facture d’acompte …)
- Pipeline/Tableau des Kards : ajout de la vue “Fichiers”
- Tableau de Kards : Gérer jusqu’à 12 colonnes au lieu de 6
- Kards : Vue Historiques sur la liste des opportunités
- Documents : Traduction en Anglais des documents commerciaux
- Factures : Sélection d’un document de référence sur une facture (devis ou BC)
- Factures : Saisie d’un texte libre sur le champ Taux de pénalité
Articles
- Saisie du prix en fonction de la quantité
Achats
- Fournisseurs : sélection de conditions de paiement et de catégories par défaut
- Fournisseurs : affichage des factures d’achat
- Achats : création, catégorisation, ventilation des charges, upload et visualisation du justificatif …
- Achats récurrents : création d’un achat récurrent/abonnement
- Export : export comptable des achats générés
- Export : export en masse des pièces justificatives
Projets
- Ajout de titres pour classifier les sous-tâches
- Envoi d’emails et/ou de notifications
- Projets : ajout de la vue “Fichiers”
- Projets : Gérer jusqu’à 12 colonnes au lieu de 6
- Tâches : Dupliquer une tâche
Général
- Parrainage : Mise en place du parrainage
- Utilisateurs : Dupliquer les droits d’accès à un projet et tableau de Kards d’un utilisateur à un autre
