Un logiciel de gestion des devis dans le CRM pour un suivi commercial parfait

Qu’est-ce qu’un logiciel de Crm et devis ? Il permet de maintenir la relation client en liant les opportunités du cycle commercial avec une vraie gestion des devis pour améliorer vos ventes.

Un Crm avec des devis 100% personnalisables

Choisissez des couleurs prédéfinies ou votre propre code couleur avec possibilité d’avoir une couleur principale et secondaire. Choisissez le type de bords, la police, le design du tableau des articles. Et insérez même un fond pour le devis.

Positionnez où vous le souhaitez chaque bloc ou chaque champ du devis. Par exemple, le lien de paiement Stripe peut être tout en haut du document de vente, tout en bas, ou les 2 ! Automatisez la rédaction des devis avec des informations spécifiques en insérant sur les devis les champs personnalisés du prospect/client et de l’opportunité.

Créez des modèles de devis à partir du catalogue de notre Crm en insérant des produits types ou un lot de prestations prédéfinies.

Un Crm devis qui digitalise les ventes

Accélérez votre cycle de vente en envoyant le devis depuis notre logiciel, puis en suivant la consultation du document de votre prospect. Vous aurez accès au nombre de consultations, au temps de lecture et nombre de téléchargements du fichier pdf du devis. Vous relancez vos prospects au bon moment.

Digitalisez le processus d’acceptation des devis en passant par la signature électronique. Liez un ou plusieurs contacts, et ceux-ci pourront valider légalement la vente. L’expérience utilisateur est facilitée pour votre prospect et le traitement par vos collaborateurs facilité.

Gagnez du temps en créant des relances automatiques pour les devis. Si vous avez besoin de faire différents types de relances, il suffit d’avoir plusieurs scénarios de relances.

Un outil Crm devis tout-en-un

Car Karlia n’est pas seulement un logiciel Crm et devis. C’est aussi de la facturation et de la gestion de projets.

Depuis les devis, il est possible de transformer chaque document en une facture en un clic. Différents types disponibles : facture classique, facture d’acompte, facture d’avancement, avoir.

Vous avez la possibilité de transformer chaque ligne du document en projets et tâches. Lors de cette étape, le projet est même planifiable.

FAQ sur les CRM devis

Pourquoi mettre les devis dans un logiciel Crm ?

Vous êtes un sales ou business développer ? Vous allez peut-être vous reconnaître si vous êtes dans l’un des 2 cas suivants si vous n’utilisez pas (encore) d’outil CRM avec devis.

Vous faites vos devis sur le logiciel de facturation ou de gestion commerciale de votre entreprise, cela doit vous arriver :

– Aucun lien entre le devis et l’opportunité
– Pas de centralisation des données clients
– Pas d’enregistrement des interactions
– Pas de scénarios de relances
– Pas de tracking d’ouverture et consultation

Vous faites vos devis sur Word/Excel, cela vous est surement déjà arrivé :

– Pertes de données si vous n’enregistrez pas ou si vous écrasez l’ancien devis par un nouveau
– Pas de numérotation automatique
– Vous remplissez toutes les informations à la mano, y compris le corps du devis
– Les relances sont fastidieuses
– La centralisation des documents et informations inexistantes
– Aucun reporting

Les avantages de gérer les devis dans le Crm ?

Les avantages à gérer les devis dans le CRM vont être distingués en 2 cas d’usage que nous avons systématiquement chez Karlia. C’est selon la façon de travailler des commerciaux : ceux qui utilisent les opportunités avec les devis, et ceux uniquement les devis.

Les commerciaux qui utilisent les devis avec les opportunités :

– Relier devis et opportunité, donc avoir le suivi des interactions et voir les champs de l’opportunité
– Faire la comparaison entre le montant estimé de l’opportunité et montant réel du devis
– Centralisation de toutes les informations sur la vente et des documents dans l’opportunité
– Avoir les bénéfices ci-après

Les commerciaux qui utilisent les devis sans opportunité :

– Design dans Karlia 100% personnalisable
– Numérotation automatique
– Centraliser la totalité des infos et documents sur l’opportunité
– Tracking de consultation du devis, lecture et téléchargement du devis
– Relances automatiques des devis avec scénarios
– Utilisation de la signature électronique
– Reporting complet en lien avec le catalogue

Comment les devis sont reliés à notre outil Crm ?


Les devis servent à de multiples occasions à travers notre solution de GRC :

– Reliés aux fiches prospects et clients
– Reliés (facultatif) aux opportunités et affichables dans les pipelines
– Transformation en un clic en acompte ou facture
– Envoi par email
– Relances automatiques des devis par email
– Incrémente le budget sur les projets et l’analyse de la rentabilité