Roadmap future et passée des évolutions de nos solutions CRM

Evolutions à venir

  • Connecteur Make (précédemment Integromat) (en cours)
  • Amélioration UX et UI (en cours)
  • Formulaires
  • Gestion de trésorerie
  • Emails marketing

Evolutions passées

Septembre 2022

Espaces de travail

  • Insertion de gifs, images, emojis, couvertures et vidéos
  • Insertion de tableaux
  • Copier depuis un fichier Word
  • Partage public des pages

Divers

  • Améliorations UX et UI

Août 2022

Espaces de travail

  • Prise de notes avancée
  • Mise en forme des pages
  • Création de wikis interne
  • Collaboration en temps réel jusqu’à 10 personnes simultanément
  • Liaison avec les fiches prospects et clients, projets, opportunités

Juillet 2022

Général

  • Espace collaboratif (en cours)
  • Webhooks
  • Nouvelle plateforme d’import
  • Mise à jour des articles, clients, … via Excel

Projets

  • Import des tâches via Excel

Articles

  • Gestion des équipements

Juin 2022

Ticketing

  • Automatisations avancées à la création du ticket
  • Automatisations avancées à la modification du ticket
  • 1clic scénarios
  • Gestion des horaires d’ouverture (plusieurs possibles) pour les SLA

Répertoires

  • Possibilité de fusionner des clients

Ventes

  • Opportunités : gestion de la probabilité par colonne dans le pipeline
  • Opportunités : possibilité de modifier l’ordre des colonnes dans le pipeline

Tableau de bord

  • Rapports prédéfinis : Répertoires et Activité
  • Rapports prédéfinis : Opportunités
  • Rapports prédéfinis : Documents commerciaux
  • Rapports prédéfinis : Ticketing

Général

  • Amélioration UX et UI

Mai 2022

Ticketing

  • Sortie de l’outil de ticketing et support client
  • Synchronisation des boîtes de support
  • Gestion des alias (boîte Karlia de redirection)
  • Gestion des SLA (plusieurs politiques possibles)
  • Notifications personnalisables pour les clients ou en interne
  • Lien avec les temps, agenda, emails, oppportunités, projets et tâches

Avril 2022

Ventes

  • Suivi de la rentabilité des opportunités
  • Transformation commande client en commande fournisseur

Projets

  • Gestion du budget, refacturation des temps et suivi de la rentabilité

Temps et planification

  • Refacturation des temps

Général

  • “Vues” collaboratives
  • Modification du site internet

Mars 2022

Achats

  • Commandes fournisseurs, bons de réception et factures fournisseurs

Emails

  • Gestion des pièces jointes sur les templates de mails

Général

  • Ajout des événements de type tâche
  • Nouvelle version de nos API (v2)
  • Connecteur Zapier

Février 2022

Ventes

  • Gestion des devises sur les documents de vente
  • Actualisation du “Net à payer” sur les factures en fonction du statut de paiement
  • Possibilité d’indiquer les paiements réalisés pour réduire le “Net à payer” sur les factures
  • Paiement en ligne & acompte sur les devis : ajout d’un 2e bouton pour votre client pour qu’il puisse choisir s’il souhaite payer l’acompte ou le montant total
  • Possibilité de renseigner les moyens de règlement

Achats

  • Gestion des devises sur les dépenses

Comptabilité

  • Génération des fichiers pour les prélèvements SEPA

Général

  • Personnalisation des conditions de paiement
  • Personnalisation des unités

Janvier 2022

Articles

  • Gestion des tarifs/remises dégressifs pour les achats

Comptabilité

  • Personnalisation des codes comptables Ventes, Achats et Immobilisations
  • Personnalisation des taux de TVA

Ventes

  • Possibilité de transformer des devis en factures récurrentes
  • Gestion de variables dynamiques sur les factures récurrentes
  • Gestion des articles en option dans un devis avec possibilité pour votre client de sélectionner ou non l’option lors du paiement

Général

  • Bouton d’ajout rapide
  • Ajout d’un droit sur les utilisateurs pour bloquer la modification des prix et des remises dans les documents de vente

Evolutions des années précédentes