Roadmap 2023 future et passée des évolutions de nos solutions CRM

Evolutions à venir Q1-2023

En cours

  • Module – Outil Générateur de documents (fin du développement et des tests, sortie le 6 février)

Création de modèles et documents Word avec champs de fusion en lien avec l’intégralité des champs de l’outil pour préremplir les informations. Cas d’usage : bons d’intervention, générateur de contrats ou lettres de mission, proposition commerciale poussée, documents CEE (attestation TVA, AH…)

  • Espace clients sécurisé (en cours – déploiement fin février)

Avec gestion des identifiants clients. Mise à disposition des documents commerciaux, tickets de support, contrats, etc…

  • Synchronisation Téléphonie Ringover (en cours)
  • Connecteur Make – précédemment Integromat (en cours)
  • Amélioration UX et UI

Planifié

  • Module – Outil Prise de rdv (planifié)
  • Module – Outil Scripts automatisés pour la vente et le support (planifié)
  • Module – Outil Enquêtes de satisfaction : NPS, CET, CSAT (planifié)
  • Tracking des sources sur les formulaires et la prise de rdv (algorithme de machine-learning en cours d’apprentissage – mise à disposition fin Q2 2023)

Evolutions passées

Janvier 2023

Répertoires

  • Gestion du multi-adresses : création d’adresses supplémentaires (en plus de l’adresse générale, livraison et facturation)

Intégration AIRCALL – Téléphonie VOIP

  • Synchronisation des contacts entre Karlia et Aircall
  • Lancement d’un appel depuis Karlia directement transféré dans Aircall
  • Synchronisation des appels dans Karlia en fonction du type (entrant, sortant, manqué…)
  • Synchronisation des commentaires et tags
  • Modification depuis Aircall d’une fiche client ou d’un contact Karlia
  • Les appels incrémentent le suivi des temps et la rentabilité des opportunités dans Karlia

Ventes

  • Actualisation du prix des articles dans les modèles de documents à partir du catalogue des articles


Evolutions des années précédentes