Roadmap future et passée des évolutions de nos solutions CRM
Evolutions à venir
- Connecteur Make (précédemment Integromat) (en cours)
- Amélioration UX et UI (en cours)
- Formulaires
- Gestion de trésorerie
- Emails marketing
Evolutions passées
Septembre 2022
Espaces de travail
- Insertion de gifs, images, emojis, couvertures et vidéos
- Insertion de tableaux
- Copier depuis un fichier Word
- Partage public des pages
Divers
- Améliorations UX et UI
Août 2022
Espaces de travail
- Prise de notes avancée
- Mise en forme des pages
- Création de wikis interne
- Collaboration en temps réel jusqu’à 10 personnes simultanément
- Liaison avec les fiches prospects et clients, projets, opportunités
Juillet 2022
Général
- Espace collaboratif (en cours)
- Webhooks
- Nouvelle plateforme d’import
- Mise à jour des articles, clients, … via Excel
Projets
- Import des tâches via Excel
Articles
- Gestion des équipements
Juin 2022
Ticketing
- Automatisations avancées à la création du ticket
- Automatisations avancées à la modification du ticket
- 1clic scénarios
- Gestion des horaires d’ouverture (plusieurs possibles) pour les SLA
Répertoires
- Possibilité de fusionner des clients
Ventes
- Opportunités : gestion de la probabilité par colonne dans le pipeline
- Opportunités : possibilité de modifier l’ordre des colonnes dans le pipeline
Tableau de bord
- Rapports prédéfinis : Répertoires et Activité
- Rapports prédéfinis : Opportunités
- Rapports prédéfinis : Documents commerciaux
- Rapports prédéfinis : Ticketing
Général
- Amélioration UX et UI
Mai 2022
Ticketing
- Sortie de l’outil de ticketing et support client
- Synchronisation des boîtes de support
- Gestion des alias (boîte Karlia de redirection)
- Gestion des SLA (plusieurs politiques possibles)
- Notifications personnalisables pour les clients ou en interne
- Lien avec les temps, agenda, emails, oppportunités, projets et tâches
Avril 2022
Ventes
- Suivi de la rentabilité des opportunités
- Transformation commande client en commande fournisseur
Projets
- Gestion du budget, refacturation des temps et suivi de la rentabilité
Temps et planification
- Refacturation des temps
Général
- “Vues” collaboratives
- Modification du site internet
Mars 2022
Achats
- Commandes fournisseurs, bons de réception et factures fournisseurs
Emails
- Gestion des pièces jointes sur les templates de mails
Général
- Ajout des événements de type tâche
- Nouvelle version de nos API (v2)
- Connecteur Zapier
Février 2022
Ventes
- Gestion des devises sur les documents de vente
- Actualisation du “Net à payer” sur les factures en fonction du statut de paiement
- Possibilité d’indiquer les paiements réalisés pour réduire le “Net à payer” sur les factures
- Paiement en ligne & acompte sur les devis : ajout d’un 2e bouton pour votre client pour qu’il puisse choisir s’il souhaite payer l’acompte ou le montant total
- Possibilité de renseigner les moyens de règlement
Achats
- Gestion des devises sur les dépenses
Comptabilité
- Génération des fichiers pour les prélèvements SEPA
Général
- Personnalisation des conditions de paiement
- Personnalisation des unités
Janvier 2022
Articles
- Gestion des tarifs/remises dégressifs pour les achats
Comptabilité
- Personnalisation des codes comptables Ventes, Achats et Immobilisations
- Personnalisation des taux de TVA
Ventes
- Possibilité de transformer des devis en factures récurrentes
- Gestion de variables dynamiques sur les factures récurrentes
- Gestion des articles en option dans un devis avec possibilité pour votre client de sélectionner ou non l’option lors du paiement
Général
- Bouton d’ajout rapide
- Ajout d’un droit sur les utilisateurs pour bloquer la modification des prix et des remises dans les documents de vente