Roadmap et évolutions de nos solutions CRM en 2022

Liste mois par mois

Décembre 2022

Outil dédié à la signature électronique

• Possibilité d’ajouter d’autres documents lors de l’envoi d’un document de vente pour signature
• Liste des signatures envoyées, possibilité d’annuler en masse, ou de créer une nouvelle demande de signature sans passer par un document de vente

Emails

• Prise en compte du champ ReplyTo pour le rattachement automatique à un client/contact

Novembre 2022

Général

• Amélioration des temps de chargement des tableaux
• Actions en masse dans les tableaux
• Modification à la volée d’un champ directement depuis les tableaux
• Affichage des logs des API

Formulaires

• Conditions d’affichages / logique sur les formulaires

Ventes

• Affichage des rapprochements bancaires sur une facture

Agenda

• Ajout de 3 onglets pour lister les événements, tâches et notes séparément dans un tableau

Octobre 2022

Nouvel outil : les Formulaires

• Design 100% personnalisable des formulaires (formulaire, thème, design des boutons, typographies)
• Création automatique possible pour les prospects/clients, contacts, opportunités, tickets
• Gestion de la disponibilité du formulaire
• Gestion de Google Recaptcha, Google Tag Manager, Google Analytics et Facebook Pixel
• Partage du formulaire en 1 clic par lien ou intégration en Iframe sur un site internet
• Analyse des soumissions : nombre de vues et soumissions, taux de conversion et durée moyenne. Reporting sur les réponses des formulaires + analyse par soumission
• API et webhooks sur les formulaires

Ticketing

• Export Excel
• Possibilité d’archiver des tickets

Ventes

• Upload de fichiers par les invités sur l’espace partagé
• Signature électronique : personnalisation de la mention à mettre au dessus de la signature (« Signé le [DATE] » par exemple)

Septembre 2022

Agenda

• Gestion de la localisation dans les tâches et évènements du calendrier

Répertoires

• Option pour l’archivage des prospects/clients/fournisseurs

Espaces de travail

• Insertion de gifs, images, emojis, couvertures et vidéos
• Insertion de tableaux
• Copier depuis un fichier Word
• Partage public des pages
• Gestion des sous-pages

Divers

• Liste des produits composés dans l’API des articles
• Améliorations UX et UI

Août 2022

Espaces de travail

• Prise de notes avancée
• Mise en forme des pages
• Création de wikis interne
• Collaboration en temps réel jusqu’à 10 personnes simultanément
• Gestion du versionning
• Gestion des favoris
• Liaison avec les fiches prospects et clients, projets, opportunités

Juillet 2022

Général

• Webhooks
• Nouvelle plateforme d’import
• Mise à jour des articles, clients, … via Excel

Projets

• Import des tâches via Excel

Articles

• Gestion des équipements

Juin 2022

Ticketing

• Automatisations avancées à la création du ticket
• Automatisations avancées à la modification du ticket
• 1clic scénarios
• Gestion des horaires d’ouverture (plusieurs possibles) pour les SLA

Répertoires

• Possibilité de fusionner des clients

Ventes

• Opportunités : gestion de la probabilité par colonne dans le pipeline
• Opportunités : possibilité de modifier l’ordre des colonnes dans le pipeline

Tableau de bord

• Rapports prédéfinis : Répertoires et Activité
• Rapports prédéfinis : Opportunités
• Rapports prédéfinis : Documents commerciaux
• Rapports prédéfinis : Ticketing

Général

• Amélioration UX et UI

Mai 2022

Ticketing

• Sortie de l’outil de ticketing et support client
• Synchronisation des boîtes de support
• Gestion des alias (boîte Karlia de redirection)
• Gestion des SLA (plusieurs politiques possibles)
• Notifications personnalisables pour les clients ou en interne
• Lien avec les temps, agenda, emails, oppportunités, projets et tâches

Avril 2022

Ventes

• Suivi de la rentabilité des opportunités
• Transformation commande client en commande fournisseur

Projets

• Gestion du budget, refacturation des temps et suivi de la rentabilité

Temps et planification

• Refacturation des temps

Général

• « Vues » collaboratives
• Modification du site internet

Janvier – Mars 2022

Emails

• Gestion des pièces jointes sur les templates de mails

Ventes et Facturation

• Gestion des devises sur les documents de vente
• Actualisation du « Net à payer » sur les factures en fonction du statut de paiement
• Possibilité d’indiquer les paiements réalisés pour réduire le « Net à payer » sur les factures
• Paiement en ligne & acompte sur les devis : ajout d’un 2e bouton pour votre client pour qu’il puisse choisir s’il souhaite payer l’acompte ou le montant total
• Possibilité de renseigner les moyens de règlement
• Personnalisation des conditions de paiement
• Personnalisation des unités
• Possibilité de transformer des devis en factures récurrentes
• Gestion de variables dynamiques sur les factures récurrentes
• Gestion des articles en option dans un devis avec possibilité pour votre client de sélectionner ou non l’option lors du paiement

Achats

• Commandes fournisseurs, bons de réception et factures fournisseurs
• Gestion des devises sur les dépenses
• Gestion des tarifs/remises dégressifs pour les achats

Comptabilité

• Génération des fichiers pour les prélèvements SEPA
• Personnalisation des codes comptables Ventes, Achats et Immobilisations
• Personnalisation des taux de TVA

Général

• Ajout des événements de type tâche
• Nouvelle version de nos API (v2)
• Connecteur Zapier
• Bouton d’ajout rapide
• Ajout d’un droit sur les utilisateurs pour bloquer la modification des prix et des remises dans les documents de vente

Autres évolutions