Roadmap et évolutions de nos solutions CRM en 2021
Liste mois par mois
Octobre – Décembre 2021
Agenda
- Import des événements et notes
Emails
- Possibilité de créer des dossiers depuis Karlia
Ventes
- Ajout d’historiques sur les documents (date de création, historique de changement de statuts)
- Ajout de la relation mère/fille entre les sociétés
- Nouveau système pour personnaliser le design/visuel des documents
- Possibilité d’ajouter un PDF à la suite d’un document commercial généré par Karlia (ajout des CGV par exemple)
- Possibilité de créer des modèles de documents
Articles
- Possibilité d’uploader une image sur les articles
- Gestion des catégories/grilles tarifaires
- Gestion des produits composés
- Alertes lorsque le stock atteint un seuil critique
Comptabilité
- Affichage de l’état des connecteurs bancaires
Projets
- Ajout d’un onglet Temps sur les projets
- Ajout des compétences sur les tâches et sous-tâches
- Envoi d’emails et création d’événements depuis les projets et les tâches
Temps et planification
- Ajout d’une icône en haut à droite pour gérer les temps
- Mes temps > Planning
- Mes temps > Feuilles de temps
- Mes temps > Saisie des temps
- Temps de l’équipe
- Planification et charge de travail
- Planification > disponibilités des utilisateurs
Général
- Utilisateurs : ajout des compétences
- Ajout des types de champs personnalisés : client et fournisseur (un seul) + clients et fournisseurs (plusieurs)
- Utilisateurs : ajout du prix horaire facturable + coût horaire
- Utilisateurs : ajout du nombre d’heures de travail par jour
- Améliorations UX
Juillet – Septembre 2021
Répertoires
- Ajout du champ prospect/client sur les fiches clients
- Ajout d’un répertoire Prospects
- Ajout de la vue Carte dans les répertoires Clients, Prospects et Fournisseurs
- Base SIRENE : possibilité de récupérer les informations d’une entreprise à partir du numéro SIRET, Nom de société et Département (France uniquement)
Ventes
- Mise en place de la signature électronique sur les devis et bons de commande
- Possibilité de transformer un document en projet ou en tâche
Comptabilité
- Ajout de l’export “Documents + Articles”
Projets
- Diagramme de Gantt
- Vue Timeline
- Vue Calendrier
- Ajout des Phases
- Ajout de l’onglet “Tous les projets”
- Ajout de l’onglet “Mon Travail”
- Ajout des champs personnalisés et des vues
- Statuts des tâches et sous-tâches personnalisables
- Ajout du responsable sur les projets
- Ajout du client + contact + Kard sur les projets et sur les tâches
- Gestion des dépendances entre les tâches
- Ajout d’une vue Résumé sur les projets
Général
- Ajout d’une recherche générale
- Amélioration ergonomie et design
- Changement de notre infrastructure
Espace Affiliation
- Création de l’espace Affiliation
Avril – Juin 2021
Emails
- Ajout d’un bouton pour “enregistrer automatiquement”
- Ajout d’un dossier “Tous les messages” en bas de chaque boîte mails
Ventes et facturation
- Mise en place des automatisations : séquences de mails, déclencheurs sur colonnes, réception d’un email, fin de séquence, …
- Paiement en ligne sur les devis
- Paiement en ligne sur les acomptes et avancements
- Actualisation du CA estimé sur la Kard à partir des devis et factures
- Création d’articles depuis les factures/devis
- Factures d’acompte
- Factures d’avancement
- Relances automatiques sur les devis et factures
- Gestion des stocks : choisir si on veut les actualiser à partir du bon de livraison ou des factures
Articles
- Mise en place des champs personnalisés
Comptabilité
- Possibilité de choisir le compte par défaut
Général
- Utilisateurs : mise en place des champs personnalisés
- Champs personnalisés : ajout d’un type de champ “Adresse”
Tableau de bord
- Rapports personnalisés : ajout de 2 graphiques pour les objectifs
- Rapports personnalisés : ajout d’un graphique pour la carte du monde avec un dégradé de couleurs par pays
- Rapports personnalisés : ajout d’un graphique pour la carte du monde avec les points pour chaque client/Kard
- Mise en place des rapports personnalisés
- Nouvelle version du tableau de bord
Janvier – Mars 2021
Agenda
- Possibilité de choisir quel utilisateur peut gérer les droits de partage de son agenda
- Possibilité pour l’administrateur de gérer les droits de partage d’un agenda pour chaque utilisateur
Emails
- Synchronisation des mails (boîte individuelle + boîtes d’équipes / partagées)
- Tracking des mails
- Gestion des Tags
- Gestion du statut (ouvert/fermé)
Ventes
- Tracking des documents dans toutes les versions
- Ajout de notes sur les clients et les Kards
- Possibilité d’avoir des montants négatifs sur les articles dans un document
- API : Possibilité de modifier les champs personnalisés via API
- Envoi des documents par mail au client : ils sont désormais envoyés depuis votre boîte mails si elle est connectée
- Champs personnalisés : gestion des devises pour les champs type “Monétaire”
