Roadmap 2025 de Karlia
Evolutions à venir 2025
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En cours
Module RH – V1 : sortie fin mai 2025
– Congés et absences
– Gestion des jours de fermeture et jours fériés
– Workflows de validation
– Gestion du lieu de travail et télétravail
– Gestion documentaire du salarié
– Gestion des contrats
– Interconnexion avec tout le logiciel : Agenda, Gestion de projets, Gestion des temps …
– Mise en conformité de la facturation électronique
Planifié
– Module – Outil Scripts automatisés pour la vente et le support (planifié)
– Module – Outil Prise de rdv (planifié)
– Module – Outil Enquêtes de satisfaction : NPS, CET, CSAT (planifié)
Avril – Juin 2025
Répertoires
– Export depuis le répertoire clients de l’ensemble des fichiers uploadés sur les fiches clients
Ventes
– Ajout du champ « date de dernier appel » sur les clients et opportunités + pour les emails et événements/taches/notes également
Facturation
– Récurrence : possibilité d’importer des récurrences en masse
Achats
– Visualiser depuis une dépense les paiements liés
Espace de travail
– Mise à jour du module
Outils
– Signature électronique : possibilité de renseigner le nom des fichiers
Janvier – Mars 2025
Général
– Gestion de l’ordre des colonnes des tableaux (répertoire, …) personnalisable
– Taggage des fichiers uploadés
– Exports Excel : choix des colonnes à exporter possible
– API : possibilité de créer, modifier ou supprimer un webhook par API
– Ajout d’historiques sur les objets lors de la modification d’un champ personnalisé
Répertoires
– Nouvel affichage des événements/taches sur la droite d’une fiche client / opportunité / ticket / projet
– Bouton Voir plus pour les rdv/tâches/notes/emails qui sont longs
Agenda
– Affichage possible des appels dans le calendrier
Emails
– Ajout des champs personnalisés dans les variables sur les templates de mails
– Statistiques sur les templates de mails (ouverture, clic)
Ventes
– Affichage des suivis, nombre d’appels et d’emails dans la liste des opportunités avec possibilité de filtrer dessus
– Nouvel archivage d’une opportunité (pour changer le statut si fermeture de l’opportunité)
– Lorsqu’un devis est signé électroniquement, mettre l’opportunité en statut Gagné automatiquement
– Complétion des champs personnalisés de l’opportunité directement depuis le document de vente
Devis et Facturation
– Amélioration de l’affichage du suivi des envois/ouvertures des docs de vente
– Nouveaux filtres : filtrer les devis acceptés mais non facturés par exemple
– Relances devis/factures : pouvoir définir un scénario ou non par défaut par client
– Rentabilité : ajout de la marge en pourcentage
– Récurrence : filtre par date de dernière et prochaine échéance
Articles
– Filtrer les articles qui ont un stock inférieur au seuil de stock minimum
Outils
– Signature électronique : possibilité d’avoir des notifications pour les documents signés envoyés par un autre collaborateur
Intégration
– ShippingBo (E-commerce)
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En cours
– Gestion des formules avancées
Identifié
– Gestion des évènements
– Gestion de projet
– Intégration d’autres logiciels de facturation, CRM et comptabilité (n’hésitez pas à nous demander vos intégrations préférées)
– Indicateurs personnalisés
– Multi-devises
– Consolidation groupe/holding/franchises avec gestion des droits avancée
Evolutions
– Intégration Evoliz : création des catégories ; synchronisation des factures de vente et des dépenses ; synchronisation des transactions bancaires pour faire le rapprochement dans la Tréso automatiquement
– Intégration Axonaut : création des catégories ; synchronisation des factures de vente et des dépenses ; synchronisation des transactions bancaires pour faire le rapprochement dans la Tréso automatiquement
– Correction de bugs
– Algorithme de catégorisation automatique des transactions
– Création de règles personnalisées
– Correction des bugs
Intégration Karlia CRM et facturation dans la Trésorerie
– Création automatique des catégories de facturation et dépenses dans la Trésorerie
– Intégration des factures Ventes et Achats
– Synchronisation automatique du rapprochement bancaire dans la Trésorerie (si le rapprochement est fait dans le CRM/facturation, il le sera automatiquement dans la Trésorerie, aucune double saisie)
15/06/2024 : Fin de la bêta. Lancement officiel
Mars 2024 : lancement de la version Bêta restreinte à nos clients uniquement
– Gestion de scénarios
– Prévisions manuelles, sur réalisé,
– Comparatif entre le prévisionnel et le réalisé
– Synchronisation et gestion des transactions bancaires
– Gestion des factures (ventes et achats)
– Gestion des TVA (sur débit, encaissement, ou mixte)
– Import des factures
– Personnalisation des catégories et sous-catégories
