Roadmap 2024 de Karlia
Evolutions à venir 2024
Cliquez pour découvrir toutes les nouveautés à venir
En cours
– Gestion RH
– Tchat interne et externe
– Mise en conformité de la facturation électronique
– Connecteur Make – précédemment Integromat (en cours de développement)
Planifié
– Module – Outil Scripts automatisés pour la vente et le support (planifié)
– Module – Outil Prise de rdv (planifié)
– Module – Outil Enquêtes de satisfaction : NPS, CET, CSAT (planifié)
Octobre – Décembre 2024
Répertoires
– Recherche par département
Emails
– Affichage complet des emails dans sur les Prospects/Clients/Opportunités/Tickets
Ventes
– Nouvelle colonne dans la liste des devis/factures de l’utilisateur qui a validé le document + filtre disponible sur cet élément
Ticketing
– Recherche générale dans les tickets
Projets
– Vue Gantt : ajout de l’affichage par semaine, mois et année
Outil – Doc Generator
– Ajouter les variables de la signature électronique (Yousign)- Compression des fichiers PDF générés
Autres
– Sécurité avancée : option pour le chiffrement des données
– Recherche générale dans les emails, événements, tâches, notes, appels
Juillet – Septembre 2024
Général
– Optimisations serveur et temps de chargement sur tout le logiciel
Ventes
– Pouvoir sélectionner plusieurs modèles de documents à la création d’un devis (au lieu d’un seul)
– Ajouter les articles à la suite lorsqu’on sélectionne un autre modèle de document
– Ajout du “Client manager” dans les automatisations pour assigner automatiquement le Client manager sur une opportunité
– Factures récurrentes : ajout d’adresses emails en copie pour l’envoi des factures récurrentes
– Définition d’un ou plusieurs contact(s) comptable(s) pour l’envoi des factures + relances automatiques au contact comptable
Emails (nouvelle version)
– Mise à jour de l’api pour le module de mails
– Télécharger dans un ZIP l’ensemble des pièces jointes
Signature électronique (nouvelle version)
– Modification du module de signature électronique : choisir l’emplacement exact des signatures, et ajouter des champs textes ou cases à cocher
– Relancer en masse les signatures électroniques
– Choix pour le code de confirmation : par SMS, email, ou sans code de confirmation
Ticketing
– Ajout du “Client manager” dans les automatisations avancées pour assigner automatiquement le Client manager à la création d’un ticket par exemple
– Ajout du “Client manager” dans les notifications pour les règles de SLA
– Portail clients : pouvoir de ré-ouvrir un ticket clôturé pour le client
Téléphonie
– Intégration de Wildix
Avril – Juin 2024
Général
– Gestion des champs obligatoires sur les champs personnalisés
– Gestion de droits pour l’affichage des champs personnalisés
– Pouvoir dire qu’un champ personnalisé n’est disponible qu’en lecture seule pour certains utilisateurs
– Upload multiple de fichiers d’un coup
Ventes
– Personnaliser la date d’échéance des factures
– Ajout d’une variable “numéro d’article” dans les designs de documents
– Archiver les articles
Comptabilité et achats
– Gestion des prélèvements SEPA de type B2B (interentreprises)
– Mise en place d’une option pour augmenter le nombre d’OCR disponibles
Projets
– Gestion des temps estimés des tâches ou sous-tâches pour la rentabilité du projet
Formulaires
– Ajout des champs “note” sur les clients et contacts dans les champs disponibles sur les formulaires
Doc Generator
– Ajout d’une option permettant d’ajouter le nom du client dans le titre du document
API
– API pour lister les historiques de modifications faites sur un client ou un fournisseur
– API pour lister les historiques de modifications faites sur une opportunité
– API pour lister les historiques de modifications faites sur un ticket
Janvier – Mars 2024
Général
– Upload multiple de fichiers d’un coup + possibilité de les charger en drag&drop
Ventes
– Intégration avec ChorusPro
– Voir les relances de devis et factures à venir
Ticketing
– Annuler l’archivage d’un ticket si un nouvel email est reçu
– Changement automatiquement du statut d’un ticket si un email vient d’être reçu
– Affichage des tickets liés sur une tâche d’un projet
Comptabilité et rapprochement bancaire
– Rapprochement automatique entre un export SEPA des factures et la transaction correspondante
– Personnalisation des codes comptables “Autres catégories”
– Intégrations avec des outils de production comptable (Pennylane, etc…)
Formulaires
– Champs “note” des Objets Clients et Contacts disponibles sur les formulaires
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En cours
– Gestion des formules avancées
– Gestion des évènements
– Gestion de projet
Planifié
– Intégration d’autres logiciels de facturation, CRM et comptabilité (n’hésitez pas à nous demander vos intégrations préférées)
– Indicateurs personnalisés
– Multi-devises
– Consolidation groupe/holding/franchises avec gestion des droits avancée
Avril – Juin 2024
15/06/2024 : Fin de la bêta. Lancement officiel
Trésorerie
– Algorithme de catégorisation automatique des transactions
– Création de règles personnalisées
– Correction des bugs
Intégration Karlia CRM et facturation dans la Trésorerie
– Création automatique des catégories de facturation et dépenses dans la Trésorerie
– Intégration des factures Ventes et Achats
– Synchronisation automatique du rapprochement bancaire dans la Trésorerie (si le rapprochement est fait dans le CRM/facturation, il le sera automatiquement dans la Trésorerie, aucune double saisie)
Janvier – Mars 2024
Mars 2024 : lancement de la version Bêta restreinte à nos clients uniquement
– Gestion de scénarios
– Prévisions manuelles, sur réalisé,
– Comparatif entre le prévisionnel et le réalisé
– Synchronisation et gestion des transactions bancaires
– Gestion des factures (ventes et achats)
– Gestion des TVA (sur débit, encaissement, ou mixte)
– Import des factures
– Personnalisation des catégories et sous-catégories
