Roadmap 2023 de Karlia

Evolutions à venir Q4-2023

En cours

  • Améliorations des modules existants (bientôt disponible)
  • Harmonisation du design (bientôt disponible)
  • Connecteur Make – précédemment Integromat (en cours de développement)
  • Tracking des sources sur les formulaires (développé, algorithme de machine-learning en cours d’apprentissage – mise à disposition fin Q4 2023)

Planifié

  • Module – Gestion de la trésorerie et scénarios
  • Module – Outil Prise de rdv (planifié)
  • Module – Outil Enquêtes de satisfaction : NPS, CET, CSAT (planifié)
  • Module – Outil Scripts automatisés pour la vente et le support (planifié)

Evolutions passées

Septembre 2023

Sécurité

  • Double Authentification
  • Possibilité de se connecter avec Google et Microsoft

Sécurité avancée

  • Sécurisez les mots de passe en activant un délai d’expiration
  • Ajoutez des restrictions d’accès avec l’adresse IP
  • Restez notifié des erreurs de connexion et activez un blocage temporaire

Emails

  • Possibilité de privatiser un email
  • Modèles de signatures de mail accessibles pour tous les utilisateurs (onboarding facilité pour les collaborateurs)

Répertoires

  • API pour uploader des fichiers sur les clients et les fournisseurs

Ventes

  • API pour uploader des fichiers sur les opportunités

Juillet et août 2023

Module MARKETING

  • Intégration Mailjet et Brevo (Ex Sendinblue)
  • Sélection des contacts et répertoires selon les filtres et vues pré-enregistrées
  • Module Drag-and-drop pour le design des templates marketing
  • Templates prédéfinis et gestion de vos propres templates
  • Insertion des variables, y compris des champs personnalisés
  • Jusqu’à 6 000 emails gratuits envoyés avec Mailjet ou Brevo
  • Rapport de chaque campagne envoyée
  • Information si le contact a vu le mail et/ou l’a cliqué
  • Classement des emails marketing envoyés automatique sur chaque Prospect/client et contact

Portail client (côté client)

  • Modification d’un ticket
  • Création d’une nouvelle opportunité, ou d’en modifier une existante
  • Upload des pièces jointes dans les opportunités

Ventes

  • Lien de paiement personnalisable

Général

  • Amélioration du temps de chargement des listes déroulantes + filtres

Juin 2023

Général

  • Gestion du multi-comptes (appelés aussi multi-sociétés ou multi-entreprises) : à partir d’une même adresse email, connectez-vous à plusieurs comptes et changez-en d’un seul clic !

Nouvelle Intégration téléphonie Ringover – Téléphonie VOIP

  • Synchro. des contacts entre Ringover et Karlia
  • Lancement d’un appel depuis Karlia dans Ringover
  • Synchro. des types d’appels (SMS, manqué, sortant…)
  • Les appels sortants et entrants alimentent suivi des temps et rentabilité dans Karlia

Intégration Ringover et Aircall

  • Choix des champs à afficher lorsqu’on nous appelle dans chaque application respective

Intégration Aircall

  • Gestion du smart routing

Ticketing

  • Gestion des pièces jointes dans les tickets de support

Mai 2023

Répertoires et opportunités

  • Epingler des tâches/rdv/notes/appels ou emails pour qu’ils remontent en haut de la fiche pour accéder aux informations importantes plus facilement

Documents de vente

  • 3 nouvelles polices disponibles dans les design des devis, factures, BC et BL
  • Gestion des taux de marge et taux de marque dans les documents
  • Gestion du versionning des devis : enregistrement automatique de toutes les versions pdf pour retrouver un ancien devis
  • Gestion des indices sur les devis : enregistrement d’un nouvel indice (A, B, C, D) à chaque nouvelle version du devis pour que vos clients puissent s’y retrouver
  • Amélioration de la gestion du design pour les descriptions longues des articles

Avril 2023

Mois dédié aux améliorations techniques :

  • Optimisation des requêtes en BDD
  • Amélioration des temps de chargement de toutes les pages
  • Nouveaux serveurs

Mars 2023

Espace clients sécurisé

  • Personnalisation du portail clients : ajout d’un logo pour la page d’accueil et de connexion, choix de l’URL de destination
  • Gestion des rôles par contact accès aux documents commerciaux par type, accès qu’à ses documents commerciaux ; accès au tickets, accès qu’à ses tickets, peut ouvrir / modifier un ticket, peut le fermer…)
  • Création par contact ou en masse pour une entreprise d’un espace sécurisé individuel avec choix du mot de passe
  • Mise à disposition des documents commerciaux : devis, factures, avoirs, acomptes, bons de commande, bons de livraison
  • Mise à disposition des tickets
  • Mise à disposition des documents du Doc. Generator

Février 2023

Module – Outil Générateur de documents (Word et PDF)

  • Création de modèles avec champs de fusion en lien avec l’intégralité de Karlia pour préremplir les informations
  • Champs disponibles : prospects et clients, fournisseurs, contacts, champs de votre organisation et des utilisateurs Karlia, opportunités et documents, Articles et équipements, projets et tâches, ticketing
  • Import de modèles Word
  • Création de documents Word avec gestion de la mise en forme et design et transformation en fichier pdf
  • Création possible d’une numérotation personnalisée par document
  • Gestion des accès et droits utilisateurs par dossier et/ou document
  • Gestion de la signature électronique

Cas d’usage : bons d’intervention, générateur de contrats ou lettres de mission, proposition commerciale poussée, documents CEE (attestation TVA, AH…)

Janvier 2023

Répertoires

  • Gestion du multi-adresses : création d’adresses supplémentaires (en plus de l’adresse générale, livraison et facturation)

Intégration AIRCALL – Téléphonie VOIP

  • Synchronisation des contacts entre Karlia et Aircall
  • Lancement d’un appel depuis Karlia directement transféré dans Aircall
  • Synchronisation des appels dans Karlia en fonction du type (entrant, sortant, manqué…)
  • Synchronisation des commentaires et tags
  • Modification depuis Aircall d’une fiche client ou d’un contact Karlia
  • Les appels incrémentent le suivi des temps et la rentabilité des opportunités dans Karlia

Ventes

  • Actualisation du prix des articles dans les modèles de documents à partir du catalogue des articles


Evolutions des années précédentes