Roadmap et évolutions de nos solutions CRM en 2023
Liste mois par mois
Octobre – Décembre 2023
Répertoires
Gestion des doublons : recherche et fusion Voir
Ventes et facturation
- Pouvoir filtrer les articles (par catégorie ou champ personnalisé) lors de la création d’un document
- Pouvoir réinitialiser le compteur des devis/factures en début d’exercice Voir
- Gestion de l’écotaxe Voir
- Gestion de la double (et plus) quantité/unité (2 licences x 6 mois) Voir
- Ajout de paiements multiples pour une facture enregistrée définitivement
Ticketing
- Exclure des adresses emails ou noms de domaine pour ne pas les prendre en compte pour la création de tickets
Tableau de bord
- Rapports prédéfinis : possibilité d’exporter les tableaux sous Excel Voir
Général
- Visualisation depuis Karlia (sans sortir du logiciel) des fichiers PDF et images Voir
- Personnalisation des civilités pour les contacts Voir
- Amélioration du design et expérience utilisateur Voir
- Ajout d’une recherche rapide sur les vues Kanban
- Utilisateurs : ajout de la vue Tableau
Achats
Reconnaissance automatique des factures (OCR) et tickets Voir
- Pré-remplissage de tous les champs de la facture (dates, montant, taux de TVA)
- Lien automatique avec le fournisseur
- Catégorisation automatique de la dépense
Filtre multi-objets
Pouvoir filtrer sur plusieurs objets, y compris les champs personnalisés de la fiche clients. Exemple : Faire des rapports sur la facturation en fonction de la source d’acquisition (champ personnalisé de la fiche client). Disponible pour :
- Tous les rapports
- Répertoires
- Opportunités
- Documents commerciaux (devis, factures, …)
- Tickets de support
Juillet – Septembre 2023
Répertoires
- API pour uploader des fichiers sur les clients et les fournisseurs
Emails
- Possibilité de privatiser un email
- Modèles de signatures de mail accessibles pour tous les utilisateurs (onboarding facilité pour les collaborateurs)
Ventes
- API pour uploader des fichiers sur les opportunités
- Lien de paiement personnalisable
- Intégration Mailjet et Brevo (Ex Sendinblue)
- Sélection des contacts et répertoires selon les filtres et vues pré-enregistrées
- Module Drag-and-drop pour le design des templates marketing
- Templates prédéfinis et gestion de vos propres templates
- Insertion des variables, y compris des champs personnalisés
- Jusqu’à 6 000 emails gratuits envoyés avec Mailjet ou Brevo
- Rapport de chaque campagne envoyée
- Information si le contact a vu le mail et/ou l’a cliqué
- Classement des emails marketing envoyés automatique sur chaque Prospect/client et contact
Portail client (côté client)
- Modification d’un ticket
- Création d’une nouvelle opportunité, ou d’en modifier une existante
- Upload des pièces jointes dans les opportunités
Sécurité
- Double Authentification
- Possibilité de se connecter avec Google et Microsoft
Sécurité avancée
- Sécurisez les mots de passe en activant un délai d’expiration
- Ajoutez des restrictions d’accès avec l’adresse IP
- Restez notifié des erreurs de connexion et activez un blocage temporaire
Avril – Juin 2023
Général
Répertoires
- Epingler des tâches/rdv/notes/appels ou emails pour qu’ils remontent en haut de la fiche pour accéder aux informations importantes plus facilement
Ventes et facturation
- 3 nouvelles polices disponibles dans les design des devis, factures, BC et BL
- Gestion des taux de marge et taux de marque dans les documents
- Gestion du versionning des devis : enregistrement automatique de toutes les versions pdf pour retrouver un ancien devis
- Gestion des indices sur les devis : enregistrement d’un nouvel indice (A, B, C, D) à chaque nouvelle version du devis pour que vos clients puissent s’y retrouver
- Amélioration de la gestion du design pour les descriptions longues des articles
Ticketing
- Gestion des pièces jointes dans les tickets de support
Général
- Gestion du multi-comptes (appelé aussi multi-sociétés ou multi-entreprises) : à partir d’une même adresse email, connectez-vous à plusieurs comptes et changez-en d’un seul clic !
- Optimisation des requêtes en BDD
- Amélioration des temps de chargement de toutes les pages
- Nouveaux serveurs
Nouvelle Intégration téléphonie Ringover – Téléphonie VOIP
- Synchro. des contacts entre Ringover et Karlia
- Lancement d’un appel depuis Karlia dans Ringover
- Synchro. des types d’appels (SMS, manqué, sortant…)
- Les appels sortants et entrants alimentent suivi des temps et rentabilité dans Karlia
Intégration Ringover et Aircall
- Choix des champs à afficher lorsqu’on nous appelle dans chaque application respective
Intégration Aircall
- Gestion du smart routing
Janvier – Mars 2023
Répertoires
- Gestion du multi-adresses : création d’adresses supplémentaires (en plus de l’adresse générale, livraison et facturation)
Ventes
- Actualisation du prix des articles dans les modèles de documents à partir du catalogue des articles
Outil Générateur de documents (Word et PDF)
- Création de modèles avec champs de fusion en lien avec l’intégralité de Karlia pour préremplir les informations
- Champs disponibles : prospects et clients, fournisseurs, contacts, champs de votre organisation et des utilisateurs Karlia, opportunités et documents, Articles et équipements, projets et tâches, ticketing
- Import de modèles Word
- Création de documents Word avec gestion de la mise en forme et design et transformation en fichier pdf
- Création possible d’une numérotation personnalisée par document
- Gestion des accès et droits utilisateurs par dossier et/ou document
- Gestion de la signature électronique
Cas d’usage : bons d’intervention, générateur de contrats ou lettres de mission, proposition commerciale poussée, documents CEE (attestation TVA, AH…)
Espace clients sécurisé
- Personnalisation du portail clients : ajout d’un logo pour la page d’accueil et de connexion, choix de l’URL de destination
- Gestion des rôles par contact accès aux documents commerciaux par type, accès qu’à ses documents commerciaux ; accès au tickets, accès qu’à ses tickets, peut ouvrir / modifier un ticket, peut le fermer…)
- Création par contact ou en masse pour une entreprise d’un espace sécurisé individuel avec choix du mot de passe
- Mise à disposition des documents commerciaux : devis, factures, avoirs, acomptes, bons de commande, bons de livraison
- Mise à disposition des tickets
- Mise à disposition des documents du Doc. Generator
Intégration AIRCALL – Téléphonie VOIP
- Synchronisation des contacts entre Karlia et Aircall
- Lancement d’un appel depuis Karlia directement transféré dans Aircall
- Synchronisation des appels dans Karlia en fonction du type (entrant, sortant, manqué…)
- Synchronisation des commentaires et tags
- Modification depuis Aircall d’une fiche client ou d’un contact Karlia
- Les appels incrémentent le suivi des temps et la rentabilité des opportunités dans Karlia
