Un vrai logiciel de workflows à travers un CRM
Et si vous essayiez les automatisations les plus transverses du marché ? Cela va de la simple création de séquences emails et de tâches, en passant par la création de documents commerciaux et leur conversion, jusqu’à la transformation d’un devis en projets et tâches.
Logiciel Crm avec séquences automatisées de mails
Qu’est-ce qu’une séquence ? C’est le fait de créer plusieurs actions à la suite (emails, rdv) de manière automatisée à J+X sur une étape du cycle commercial. Dès qu’une opportunité rentre sur une colonne du pipeline, la séquence se met en place (tant qu’elle restera dans la colonne).
Tout d’abord, il y a les séquences de mails pour votre prospection ou même votre service après-vente. Grâce aux templates de mails avec variables, vous envoyez des mails personnalisés et qui vous ressemblent, de manière automatisée à vos prospects et clients. Il peut s’agir de lead-nurturing ou de relances.
Ensuite, il y a les séquences de tâches et rdv. Même principe que pour les emails, les événements vont se créer automatiquement. Il s’agit souvent de tâches de suivi.
Automatisations avec triggers multiples
Quand une étape de votre cycle commercial est franchie, ajoutez de nombreux déclencheurs pour un suivi commercial interne et externe sans faille. Sky is the limit.
Votre opportunité quitte une étape ou arrive dans une nouvelle ? Envoyez un mail interne ou à vos prospects. Vous avez de besoin de le personnaliser ? Lancez simplement la rédaction à partir d’un modèle, puis envoyez-le.
Les différentes étapes de votre pipeline impliquent de faire un certain nombre de tâches à chaque changement ? Créez des modèles de tâches qui assureront un fonctionnement uniforme pour tous vos collaborateurs.
Vous souhaitez lier le statut de l’opportunité à une/des étape(s) ? Passez automatiquement le statut en Gagné Annulé Perdu. Ces changements se font également sur les champs personnalisés.
Nos changements de colonne automatique
Avoir plein d’automatisations dans un Crm avec pipelines c’est bien, mais combien d’erreurs sont faites à cause d’un usage trop important des automatisations. Comment améliorer cela ?
Des opportunités restent au fond du pipeline ? C’est terminé ! Dans Karlia, il y a la possibilité d’ajouter un changement de colonne automatique si la séquence se termine. La rotation au niveau de l’étape se fait automatiquement et rentre dans une nouvelle étape.
Les séquences s’arrêtent toutes seules si vous recevez un mail de votre prospect. Il ne recevra plus vos communications s’il est déjà en contact avec vous et vous restez professionnel en permanence.
Un logiciel Crm avec des workflows globaux
Principalement utilisés sur les pipelines, les workflows sur Karlia prennent une nouvelle dimension en étant cross-software.
Première possibilité : créer des documents et les transformer. Quand vous changez de colonne sur un pipeline, ajoutez des automatisations servant à ouvrir l’éditeur de documents. Vous avez même la possibilité de transformer automatiquement un devis en facture.
Deuxième possibilité : transformer des documents en projet ou tâche. Si vous changez de colonne sur un pipeline, le dernier document commercial de l’opportunité sera transformé en projet ou tâche. Ainsi que chaque ligne du document sera transformée en tâche pour un projet, ou en sous-tâche pour une tâche.
