Logiciel de workflows et automatisations du CRM

Et si vous essayiez les automatisations les plus transverses du marché ? Cela va de la simple création de séquences emails et de tâches, en passant par la création de documents commerciaux et leur conversion, jusqu’à la transformation d’un devis en projets et tâches.

logiciel de gestion des workflows du crm

Découvrez les avis de nos clients

Excellent

Basé sur les avis Google

Quentin Robert

Merci d’avoir crée Karlia super outil pour moi! Super équipe pour le moindre problème, bref parfait

Dominique F

Je dirige une TPE et je travaille avec Karlia depuis 1 an. Nous sommes ravis avec l’outil et le service client très à l’écoute et réactif !

Henri-Jacques Bourgogne

Très satisfait du logiciel !

Alan Rivier

Salut à toute l’équipe de Karlia, Je tiens à exprimer ma grande satisfaction concernant votre service de CRM. Depuis que nous avons commencé à travailler avec votre plateforme, notre entreprise, RIVIERA Company …

Cyril Dugard

excellent outil simple à utiliser, on y retrouver tout ce dont nous avons besoin et très efficace ! Point bonus: l’équipe est ultra réactive au top !!

Romain Celte

J’utilise Karlia depuis le début et suis extrêmement satisfait du résultat. C’est clair et facile d’utilisation.

Gérez des séquences automatisées de mails

séquences automatisées

C’est le fait de créer plusieurs actions à la suite (emails, rdv) de manière automatisée à J+X sur une étape du cycle commercial. Dès qu’une opportunité rentre sur une colonne du pipeline, la séquence se met en place.

Grâce aux templates de mails avec variables, vous envoyez des mails personnalisés et qui vous ressemblent, de manière automatisée à vos prospects et clients. Il peut s’agir de lead-nurturing ou de relances.

Même principe que pour les emails, les événements vont se créer automatiquement. Il s’agit souvent de tâches de suivi.

Créez de mutiples déclencheurs

Votre opportunité quitte une étape ou arrive dans une nouvelle ? Envoyez un mail interne ou à vos prospects. Vous avez de besoin de le personnaliser ? Lancez simplement la rédaction à partir d’un modèle, puis envoyez-le.

Les différentes étapes de votre pipeline impliquent de faire un certain nombre de tâches à chaque changement ? Créez des modèles de tâches qui assureront un fonctionnement uniforme pour tous vos collaborateurs.

Vous souhaitez lier le statut de l’opportunité à une/des étape(s) ? Passez automatiquement le statut en Gagné Annulé Perdu. Ces changements se font également sur les champs personnalisés.

triggers du pipeline

Gérez les changements de colonne automatiques

workflows automatiques

Avoir plein d’automatisations dans un Crm avec pipelines c’est bien, mais combien d’erreurs sont faites à cause d’un usage trop important des automatisations. Comment améliorer cela ?

Des opportunités restent au fond du pipeline ? C’est terminé ! Dans Karlia, il y a la possibilité d’ajouter un changement de colonne automatique si la séquence se termine. La rotation au niveau de l’étape se fait automatiquement et rentre dans une nouvelle étape.

Les séquences s’arrêtent toutes seules si vous recevez un mail de votre prospect. Il ne recevra plus vos communications s’il est déjà en contact avec vous et vous restez professionnel en permanence.

Créez des workflows globaux

Principalement utilisés sur les pipelines, les workflows sur Karlia prennent une nouvelle dimension en étant cross-software.

Quand vous changez de colonne sur un pipeline, ajoutez des automatisations servant à ouvrir l’éditeur de documents. Vous avez même la possibilité de transformer automatiquement un devis en facture.

Si vous changez de colonne sur un pipeline, le dernier document commercial de l’opportunité sera transformé en projet ou tâche. Ainsi que chaque ligne du document sera transformée en tâche pour un projet, ou en sous-tâche pour une tâche.

automatisations du crm