Logiciel de générateurs de documents en lien avec le CRM
Générez des documents est devenu chronophage ? Karlia simplifie votre travail. Créez vos modèles avec une facilité déconcertante grâce à une interface similaire à Word. Et automatisez la création de vos documents avec les champs de fusion depuis Karlia.
Romain Celte
2023-09-22
J'utilise Karlia depuis le début et suis extrêmement satisfait du résultat. C'est clair et facile d'utilisation.
Quentin Robert
2023-09-22
Merci d'avoir crée Karlia super outil pour moi! Super équipe pour le moindre problème, bref parfait
Henri-Jacques Bourgogne
2023-09-22
Très satisfait du logiciel !
Dominique F
2023-09-21
Je dirige une TPE et je travaille avec Karlia depuis 1 an. Nous sommes ravis avec l'outil et le service client très à l'écoute et réactif !
Je recommande sans hésiter
Joël GIRARD
2023-09-20
Outil pour le moins efficace et contact avec les administrateurs excellent.
Toujours à l'écoute et apportent des solutions.
Je recommande ce logiciel destiné à de larges activités
Julien SAINT-ANDRE
2023-09-19
Solution parfaite pour la gestion d'entreprise (TPE en ce qui me concerne), devis, facturation, gestion comptable. Karlia me fait gagné beaucoup de temps au quotidien. Je recommande
Yves MILOT
2023-09-18
Excellent éditeur CRM : Pro, stable, complet ; support très réactif (sav, améliorations, nouveaux modules, et même les spécifiques!)
Créez des modèles de documents avec une interface comme Word
- Import de modèles Word
- Fonctionnalités classiques et efficaces : mise en forme et page, entêtes et bas de page, gestion du design et style, …
- Insertion des variables liées à votre base de données Karlia pour préremplir vos documents.
Générez tous vos documents depuis une fiche client, un projet ou un ticket
Après avoir paramétré vos modèles de documents, il vous suffit de créer depuis une fiche entreprise, une opportunité, un projet ou un ticket pour générer le document avec tous les champs qui vont s’insérer automatiquement. Quelques fonctionnalités suplpémentaires :
- Numérotation personnalisable par document
- Insértion de plusieurs modèles à la suite
- Gestion des droits par document et modèle
- Export Word et Pdf
- Signature électronique
Tous les champs du CRM sont disponibles !
- Prospects, clients, fournisseurs, contacts
- Champs de votre entreprise
- Utilisateurs Karlia,
- Opportunités et documents,
- Articles et équipements,
- Projets et tâches
- Ticketing
Principaux cas d’usage pour le générateur de documents
Ces cas d’usage sont concrets et aident nos clients à gagner du temps réellement chaque mois.
- Contrats commerciaux et propositions commerciales avancées
- Bons d’intervention avec numérotation
- Documents administratifs pour la formation
- Rapports de chantier
- Lettres de mission
- Contrat pour les collaborateurs en interne
- Contrat fournisseurs
- Spécifique CEE : AH, TVA…
