Logiciel de générateur de documents en lien avec le CRM

Générez avec notre logiciel de générateur de documents vos lettres de mission, contrats, bons interventions… Karlia simplifie votre travail. Créez vos modèles avec une facilité déconcertante grâce à une interface similaire à Word. Et automatisez la création de vos documents avec les champs de fusion depuis Karlia.

Découvrez les avis de nos clients

Excellent

Basé sur les avis Google

Quentin Robert

Merci d’avoir crée Karlia super outil pour moi! Super équipe pour le moindre problème, bref parfait

Dominique F

Je dirige une TPE et je travaille avec Karlia depuis 1 an. Nous sommes ravis avec l’outil et le service client très à l’écoute et réactif !

Henri-Jacques Bourgogne

Très satisfait du logiciel !

Alan Rivier

Salut à toute l’équipe de Karlia, Je tiens à exprimer ma grande satisfaction concernant votre service de CRM. Depuis que nous avons commencé à travailler avec votre plateforme, notre entreprise, RIVIERA Company …

Cyril Dugard

excellent outil simple à utiliser, on y retrouver tout ce dont nous avons besoin et très efficace ! Point bonus: l’équipe est ultra réactive au top !!

Romain Celte

J’utilise Karlia depuis le début et suis extrêmement satisfait du résultat. C’est clair et facile d’utilisation.

modele de document pour generateur

Créez des modèles de documents avec une interface comme Word

  • Import de modèles Word
  • Fonctionnalités classiques et efficaces : mise en forme et page, entêtes et bas de page, gestion du design et style, …
  • Insertion des variables liées à votre base de données Karlia pour préremplir vos documents.

Générez tous vos documents depuis une fiche client, un projet ou un ticket

Après avoir paramétré vos modèles de documents, il vous suffit de créer depuis une fiche entreprise, une opportunité, un projet ou un ticket pour générer le document avec tous les champs qui vont s’insérer automatiquement. Quelques fonctionnalités suplpémentaires :

  • Numérotation personnalisable par document
  • Insértion de plusieurs modèles à la suite
  • Gestion des droits par document et modèle
  • Export Word et Pdf
  • Signature électronique
generateur document depuis fiche client
variables modeles generateur

Tous les champs du CRM sont disponibles !

  • Prospects, clients, fournisseurs, contacts
  • Champs de votre entreprise
  • Utilisateurs Karlia,
  • Opportunités et documents,
  • Articles et équipements,
  • Projets et tâches
  • Ticketing

Principaux cas d’usage pour le générateur de documents

Ces cas d’usage sont concrets et aident nos clients à gagner du temps réellement chaque mois.

  • Contrats commerciaux et propositions commerciales avancées
  • Bons d’intervention avec numérotation
  • Documents administratifs pour la formation
  • Rapports de chantier
  • Lettres de mission
  • Contrat pour les collaborateurs en interne
  • Contrat fournisseurs
  • Spécifique CEE : AH, TVA…
generateur pour propositions commerciales