Logiciel de générateurs de documents en lien avec le CRM
Générez des documents est devenu chronophage ? Karlia simplifie votre travail. Créez vos modèles avec une facilité déconcertante grâce à une interface similaire à Word. Et automatisez la création de vos documents avec les champs de fusion depuis Karlia.

Créez des modèles de documents avec une interface comme Word
- Import de modèles Word
- Fonctionnalités classiques et efficaces : mise en forme et page, entêtes et bas de page, gestion du design et style, …
- Insertion des variables liées à votre base de données Karlia pour préremplir vos documents.
Générez tous vos documents depuis une fiche client, un projet ou un ticket
Après avoir paramétré vos modèles de documents, il vous suffit de créer depuis une fiche entreprise, une opportunité, un projet ou un ticket pour générer le document avec tous les champs qui vont s’insérer automatiquement. Quelques fonctionnalités suplpémentaires :
- Numérotation personnalisable par document
- Insértion de plusieurs modèles à la suite
- Gestion des droits par document et modèle
- Export Word et Pdf
- Signature électronique


Tous les champs du CRM sont disponibles !
- Prospects, clients, fournisseurs, contacts
- Champs de votre entreprise
- Utilisateurs Karlia,
- Opportunités et documents,
- Articles et équipements,
- Projets et tâches
- Ticketing
Principaux cas d’usage pour le générateur de documents
Ces cas d’usage sont concrets et aident nos clients à gagner du temps réellement chaque mois.
- Contrats commerciaux et propositions commerciales avancées
- Bons d’intervention avec numérotation
- Documents administratifs pour la formation
- Rapports de chantier
- Lettres de mission
- Contrat pour les collaborateurs en interne
- Contrat fournisseurs
- Spécifique CEE : AH, TVA…
