Logiciel de générateur de documents en lien avec le CRM

Générez avec notre logiciel de générateur de documents vos lettres de mission, contrats, bons interventions… Karlia simplifie votre travail. Créez vos modèles avec une facilité déconcertante grâce à une interface similaire à Word. Et automatisez la création de vos documents avec les champs de fusion depuis Karlia.

Nos clients plébiscitent notre CRM français

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WORD INTERFACE

Créez des modèles de documents avec une interface comme Word

Import de modèles Word
Fonctionnalités classiques et efficaces : mise en forme et page, entêtes et bas de page, gestion du design et style, …
Insertion des variables liées à votre base de données Karlia pour préremplir vos documents.
DOC CREATOR

Générez tous vos documents depuis une fiche client, un projet ou un ticket

Après avoir paramétré vos modèles de documents, il vous suffit de créer depuis une fiche entreprise, une opportunité, un projet ou un ticket pour générer le document avec tous les champs qui vont s’insérer automatiquement. Quelques fonctionnalités suplpémentaires :

Numérotation personnalisable par document
Insértion de plusieurs modèles à la suite
Gestion des droits par document et modèle
Export Word et Pdf
Signature électronique
CRM AGENDA

Tous les champs du CRM sont disponibles !

Prospects, clients, fournisseurs, contacts
Champs de votre entreprise et utilisateurs
Opportuntiés
Devis et factures
Tickets, projets, tâches, etc…
DOC CREATOR

Principaux cas d’usage pour le générateur de documents

Ces cas d’usage sont concrets et aident nos clients à gagner du temps réellement chaque mois.

Contrats commerciaux et propositions commerciales avancées
Bons d’intervention avec numérotation
Lettres de mission
Rapports de chantier
Spécifique CEE : AH, TVA…

Découvrez pourquoi +1500 clients ont choisi Karlia

Découvrez nos solutions CRM

CRM ET VENTES

Automatisez la gestion de vos ventes et opportunités

De l’import de vos prospects jusqu’à signature du client : digitalisez vos processus de vente et centralisez emails, rdvs et appels pour signer plus d’opportunités.

Synchro. totale des mails et agenda
Pipelines et automatisations​
Devis avec tracking, signature et relances
Prévisionnel de vente
FACTURATION

Accélérez la facturation en ligne de vos devis et commandes

Des devis, en passant par les stocks ou commandes fournisseurs jusqu’à l’export comptable : éditez tous vos documents commerciaux et comptables.

Factures, acomptes, avancements, avoirs
Récurrence et abonnements
Gestion commerciale (devis, BC, BL, dépenses …)
Rapprochement bancaire
TICKETING

Améliorez l’enchantement client avec un service client de qualité

A partir d’un formulaire, d’une adresse support ou du portail client, simplifiez la saisie de vos tickets et automatisez le traitement du support client.

Synchro. boîte mail de support
Création via portail client et formulaires
Automatisations avancées (internes et externes)
Gestion des SLA et horaires d’ouverture
PROJETS

Adoptez une gestion de projet hautement flexible

De la création de tâches et sous-tâches à l’ajout de temps et commentaires : créez des projets sur mesure, planifiez-les selon vos contraintes ressources et calculez leur rentabilité.

Calendrier, Gantt, timeline
Vue multi-projets
Collaboration et mentions
Rentabilité et budgets

Programmez une démonstration personnalisée et gratuite pour voir comment Karlia vous aidera à gagner du temps