Adoptez un logiciel de gestion commerciale associé à une solution CRM

Centralisez les documents commerciaux et votre gestion commerciale dans un outil CRM. Retrouvez ainsi toutes les interactions et données de l’entreprise : emails, devis, commande, bl, stock, rendez-vous…

Créez des devis et bons de commande

La gestion des devis se fait en lien avec le catalogue pour pouvoir élaborer des reportings de vente à partir des devis acceptés. Si vous voulez suivre une opportunité au complet, insérez-y un devis et vous pourrez suivre l’intégralité de votre prospection.

La gestion des devis est intégralement digitalisée pour améliorer vos ventes : envoi par email, tracking d’ouverture et lecture de la proposition commerciale avec statistiques, signature électronique.

Les devis peuvent se transformer en un clic en bons de commande client ou en factures classiques, d’acompte ou d’avancement.

Suivez vos livraisons et l’état de vos stocks

Suivez vos livraisons en éditant des BL afin qu’ils soient remis à vos clients. Une fois édités, les bons de livraison s’éditent et s’envoient par email, ou peuvent être téléchargés au format pdf et imprimés. Vous pouvez facturer en un clic vos livraisons effectuées.

Diminuez le stock à chaque sortie d’article et soyez toujours à jour dans votre inventaire. Vous avez le choix pour chaque article si le stock est décrémenté selon les bons de livraison ou les factures.

Ayez une gestion commerciale connectée à la facturation

Notre outil de suivi de la gestion commerciale s’intègre parfaitement avec notre module de facturation : transformation de devis, bons de commande ou bons de livraison en 1 clic en facture de vente.

Créez depuis un devis ou bons de commande des commandes fournisseur (et factures fournisseur) en un clic sans avoir à ressaisir les données. Si vous gérez les stocks, les bons de réception incrémentent le nombre d’articles disponibles.

FAQ sur la gestion commerciale dans un Crm

Qu’est-ce qu’un logiciel de gestion commerciale ?


Un logiciel de gestion commerciale sert à suivre les ventes de toute entreprise. Cela commence en générant un catalogue d’articles et de services, l’édition des devis, gestion des bons de commande et suivi des livraisons (avec gestion des stocks). La gestion commerciale est l’antichambre de la facturation.

En amont des documents commerciaux : 2 fonctionnalités essentielles et souvent sous-estimées (c’est une des causes principales de changement d’outil de gestion commerciale).

La première est la personnalisation des documents commerciaux. Chez Karlia, les documents commerciaux se personnalisent à 100% (insertion de champs, emplacements, champs personnalisés, couleurs, …).

La deuxième est la création d’un catalogue puissant. Quelques possibilités : gestion des catégories comptables, gestion des nomenclatures et produits composés, gestion d’options, catégories ou grilles tarifaires, remises et tarifs par quantité, …

Ensuite, la gestion commerciale sert aux opérationnels : gestion des devis avec signature électronique et paiement en ligne, génération de bons de commande, bons de livraison et stocks, commandes fournisseurs avec bons de réception et factures fournisseurs…

Ce qui montre que vous avez besoin d’avoir une gestion commerciale dans un Crm.


Si dans votre entreprise, vous n’avez pas de solution CRM avec gestion commerciale, vous devez avoir ce genre de problèmes :

– Vos données sont éparpillées sur plusieurs outils ou feuilles de calcul
– Les différentes bases de données ne sont pas reliées ou automatisées
– Vos collaborateurs ont chacun des feuilles de calcul, mais les données ne sont pas communes aux collaborateurs
– Vous n’avez pas de suivi des communications en lien avec votre répertoire
– Il n’y a pas de lien entre les données de prospection et la gestion commerciale
– Il n’y a aucun lien entre opportunité et documents commerciaux
– Vous saisissez plusieurs fois les mêmes données sur plusieurs logiciels

Pour résumer : vos données, documents, communications et interactions ne sont pas centralisées !

Quels sont les avantages d’avoir devis, factures et commandes dans un outil Crm ?


– Centraliser dans un même logiciel
– Suivre les rendez-vous et communications pour chaque contact, prospect ou client
– Transformer en un clic un devis en facture ou commande fournisseur
– Passage automatique des prospects en clients
– Remonter tous les documents commerciaux, informations, emails et notes sur chaque fiche client
– Améliorer la productivité

Quels liens entre la gestion commerciale et le reste de notre Crm ?


Créer un lien entre la gestion commerciale et la base de notre CRM est aujourd’hui une évidence. Plus que ça, nous avons voulu la mettre en relation également toutes nos autres solutions de gestion de la relation client (prospection, facturation, gestion de projet).

Pour faire un court résumé, voici quelques fonctionnalités qui vous aideront à améliorer votre relation client grâce à un CRM qui intègre la gestion commerciale.

– Envoi des documents commerciaux par email avec classement sur les fiches clients
– Les documents commerciaux peuvent être rassemblés dans une opportunité pour suivi complet
– Transformation des documents commerciaux en facture en un clic
– Analyse de la rentabilité de l’opportunité
– Lien entre les documents commerciaux et la gestion de projet (pour le suivi des projets)
– Centralisation sur les fiches prospects et clients des documents de vente
– Centralisation sur les fournisseurs des commandes, réceptions et factures

Pour des besoins plus poussés ou précis, il est également possible d’ajouter le multidevises (géré comptablement) sur les documents commerciaux, de personnaliser à 100% le design sur Karlia et de créer des modèles de documents.