Enfin une vraie solution de gestion des tâches dans un outil CRM !

Karlia propose une vraie solution de gestion des tâches : sous-tâches, collaboration et mentions, timer et suivi des temps, assignation. Pourquoi associer gestion des tâches et CRM ? Intégration des emails, gestion de l’agenda et du répertoire.

logiciel de gestion des tâches
logiciel avec gestion du kanban pour les taches

Adoptez un logiciel de gestion de tâches moderne et complet

Créez des tâches pour suivre votre travail quotidien : gestion des échéances (départ et fin), estimation du temps et suivi du temps travaillé, priorité, compétence… Chaque matin, un email vous parvient des tâches à effectuer et celles en retard.

Dotez-vous d’un système de vues entièrement personnalisable pour gérer vos tâches. Les vues comprennent les listes, tableaux, calendriers, kanban, timelines et gantt. Les vues sont d’ailleurs enregistrables et personnelles, ce qui permet à chacun de travailler comme bon lui semble.

Vous avez des tâches réparties sur plusieurs projets et cela devient difficile d’être productif ? Utilisez notre Kanban multi-projets, qui vous sert à modifier le statut de chaque tâche même si elles appartiennent à des projets différents. Vous avez ainsi un tableau kanban commun pour travailler efficacement.

Laissez place à une collaboration intuitive

Pour assurer un suivi parfait de vos tâches, ajoutez des commentaires afin de conserver un historique des questions, notes ou remarques que vous avez. Les personnes assignées sont automatiquement notifiées à chaque nouveau commentaire.

Mentionnez dans les commentaires vos collaborateurs afin qu’ils soient automatiquement notifiés d’un commentaire qui leur est destiné.

Personnalisez par profil les notifications afin que chacun reçoive ce qu’il trouve important, sous la forme qu’il veut (notifications in-app ou par email).

collaboration sur les taches
taches en liaison avec le crm

Disposez d’une gestion des tâches reliée à un vrai Crm

Karlia, c’est un logiciel de gestion de tâches tout-en-un. Pour cela, le suivi des tâches se connecte à nos autres fonctionnalités CRM. En effet, vous pouvez relier une tâche aux répertoires : prospects, clients, fournisseurs. Tout est centralisé sur chaque fiche, y compris les temps.

Vous envoyez des emails au quotidien ? En synchronisant votre boîte mails, vous envoyez des emails directement depuis une tâche. Les réponses se classent même automatiquement sur la tâche en question, afin d’avoir un suivi complet de vos communications.

En lien avec l’agenda, prenez des rendez-vous client directement depuis une tâche. Les invitations s’envoient automatiquement aux contacts associés. Si vous refacturez des temps ou suivez la rentabilité, les rendez-vous incrémentent les temps.