Logiciel d’agenda
Dépoussiérez votre agenda en le connectant à Google Calendar, Outlook ou Microsoft Exchange pour envoyer des invitations automatiques et partagez-le à vos collaborateurs.
Aucune CB requise
NOS CLIENTS
Nous avons la confiance de nos clients
4.8/5
4.3/5
5/5
Sara Dandrau
, Fonroche Lighting
Amaury Behaghel
, Directeur général
Nous avons fait le choix d’un logiciel, souverain
(hébergement & développement), riche fonctionnellement, offrant enfin une vue 360 sur nos clients, en évacuant toute une série d’outils SAAS, depuis la gestion commerciale et comptabilité, gestion des tickets, formulaire, temps, dépenses avec son excellent OCR, projet, wiki,….
Un logiciel très fin au niveau paramétrage, gestion des champs, droits d’accès. La qualité des APIs a aussi été déterminante pour mettre en place facilement de nombreux automatismes de gestion et de communication avec nos outils internes.
Marie Ruszkiewicz
, Agendize
Un outil unique pour nos différents services
La mise en place de Karlia nous a permis d’avoir un outil unique inter services, pour le CRM, les opportunités prospects et clients, le suivi des projets et leur rentabilité, l’activité des collaborateurs, la facturation client, la comptabilité fournisseurs, le suivi des règlements, etc.
La gestion des droits d’accès se fait simplement et de manière très fine.
Découvrez nos solutions CRM
Automatisez la gestion de vos ventes et opportunités
- Synchro. totale des mails et agenda
- Pipelines et automatisations
- Devis avec tracking, signature et relances
- Prévisionnel de vente
Accélérez la facturation en ligne de vos devis et commandes
- Factures, acomptes, avancements, avoirs
- Récurrence et abonnements
- Gestion commerciale (devis, BC, BL, dépenses …)
- Rapprochement bancaire
Améliorez l’enchantement client avec un service client de qualité
- Synchro. boîte mail de support
- Création via portail client et formulaires
- Automatisations avancées (internes et externes)
- Gestion des SLA et horaires d’ouverture
Adoptez une gestion de projet hautement flexible
- Calendrier, Gantt, timeline
- Vue multi-projets
- Collaboration et mentions
- Rentabilité et budgets
Centralisez votre gestion RH dans notre CRM
- Gestion des absences et congés
- Suivi du planning et télétravail
- Workflows de validation
- Documents RH
Simplifiez la prévision de vos cashflows et automatisez son reporting
- Synchro. totale avec la facturation
- Règles de catégorisation personnalisables
- Prévisionnel automatisé
- Comparatif entre le réalisé et le budget
FAQ sur le Crm avec agenda
Pourquoi avoir une gestion de l’agenda dans un logiciel Crm ?
A moins de ne pas avoir d’agenda, la réponse est : car tout le monde gère un agenda ! Autant le centraliser dans un seul et même outil de CRM. Si ce n’est pas fait, ces différents soucis arrivent régulièrement :
– Pas de partage d’agenda
– Pas de gestion des droits de partage
– Pas de connexion entre l’outil et un calendrier connecté (Google, Outlook, Microsoft)
– Non relié aux contacts
– Pas de centralisation des données
Les avantages d’une gestion performante de l’agenda dans le Crm ?
Avoir un calendrier performant, c’est la base du CRM. De même que la connexion Gcalendar/Outlook/Exchange. Vous centralisez dans le logiciel vos réunions, rendez-vous et comptes-rendus. Mais il y a des petites fonctionnalités qui simplifient votre organisation telles que l’envoi de notifications automatique aux contacts concernés et les rappels.
Partager son agenda fait gagner du temps à toute l’équipe. Un congé maladie ? Les collaborateurs prennent le relais facilement depuis le CRM. Oui, certains ont besoin d’une gestion des droits poussée. Voici ce qui est configurable dans Karlia :
– Partage à certains collaborateurs du calendrier ou à tout le monde
– Partage selon des droits (aucun accès, lecture, écriture) par collaborateur
– Avec ou sans détail des plages horaires
– Evènements privés
– Masquer certains évènements sur les fiches clients
– Masquer certains calendriers connectés (des privés par exemple)
– Choisir dans quel calendrier on veut synchroniser l’évènement
Comment la gestion de l’agenda est reliée à notre Crm ?
Ce module en lien avec notre solution CRM, simple en apparence, nous avons voulu le faire monter en gamme pour le relier à tout ce que nous proposons :
– Evènement depuis une fiche prospect/client/fournisseur
– Envoi en un clic de l’invitation
– Evènement depuis une opportunité
– Evènement depuis un projet
– Evènement depuis une tâche
Pour ceux qui en ont le besoin, l’agenda incrémente les temps de manière automatique.