Un agenda connecté au Crm et au monde

Dépoussiérez votre agenda en le connectant à Google Calendar, Outlook ou Microsoft Exchange pour envoyer des invitations automatiques et partagez-le à vos collaborateurs.

Un agenda complet mais simple d’utilisation

Toutes les fonctionnalités classiques d’un agenda : date de départ et fin, assignation d’un ou plusieurs utilisateurs, rappels, sélection du type d’évènement, ajout de commentaires.

Personnalisez en profondeur les différents types d’évènements dans Karlia. Créez de nouvelles activités pour savoir sur quoi travaillent vos collaborateurs, ajoutez-y des couleurs et icônes pour les distinguer plus facilement. La finalité, c’est de pouvoir traiter dans le reporting les activités les plus chronophages et celles qui vous font gagner le plus de temps dans notre CRM.

Accédez au planning de vos collaborateurs afin de savoir qui fait quoi, qui est disponible et qui ne l’est pas.

Un agenda en lien avec toutes nos solutions Crm

Les rendez-vous et évènements du planning de chacun sont en lien avec tout le logiciel. Globalement, ceux-ci sont centralisés sur les contacts, les fiches prospects, clients ou fournisseurs.

Un des gros avantages demeure le lien de l’agenda avec les opportunités et les projets. Depuis une opportunité par exemple, créez un évènement qui sera automatiquement relié à l’opportunité ET à la fiche prospect/client.

Autre bénéfice non négligeable, le suivi des temps s’associe avec la gestion de l’agenda. Ainsi, quand vous prenez un rendez-vous, la liaison avec les temps se fait et est égal à la durée de l’évènement. Il est aussi possible de mettre un suivi des temps différent de la durée du rendez-vous associé afin d’avoir une refacturation des temps que l’on souhaite.

Un agenda connectable et partageable

Synchronisez votre agenda avec votre calendrier connecté. Tout est disponible : Google Calendar, Microsoft Exchange, Microsoft Outlook, Microsoft Office 365. Cela permet d’avoir votre calendrier connecté dans notre outil Crm.

Vous avez l’habitude d’envoyer vos invitations de rendez-vous depuis Gcalendar ou Outlook et chercher les mails de vos contacts ? Maintenant, c’est terminé. Depuis le Crm Karlia, vous créez un rdv et sélectionnez un/des contact(s). L’invitation part toute seule et vos invités peuvent confirmer leur présence.

Partagez votre agenda à tous vos collaborateurs ou uniquement à ceux que vous souhaitez. D’une part, l’agenda se partage en fonction de ce que vous voulez laisser apparaitre (plage occupée, détail du rendez-vous…) et de ce que les autres utilisateurs pourront faire (aucun accès/lecture seule/lecture écriture).

FAQ sur le Crm et agenda

Pourquoi avoir une gestion de l’agenda dans un logiciel Crm ?


A moins de ne pas avoir d’agenda, la réponse est : car tout le monde gère un agenda ! Autant le centraliser dans un seul et même outil de CRM. Si ce n’est pas fait, ces différents soucis arrivent régulièrement :

– Pas de partage d’agenda
– Pas de gestion des droits de partage
– Pas de connexion entre l’outil et un calendrier connecté (Google, Outlook, Microsoft)
– Non relié aux contacts
– Pas de centralisation des données

Les avantages d’une gestion performante de l’agenda dans le Crm ?


Avoir un calendrier performant, c’est la base du CRM. De même que la connexion Gcalendar/Outlook/Exchange. Vous centralisez dans le logiciel vos réunions, rendez-vous et comptes-rendus. Mais il y a des petites fonctionnalités qui simplifient votre organisation telles que l’envoi de notifications automatique aux contacts concernés et les rappels.

Partager son agenda fait gagner du temps à toute l’équipe. Un congé maladie ? Les collaborateurs prennent le relais facilement depuis le CRM. Oui, certains ont besoin d’une gestion des droits poussée. Voici ce qui est configurable dans Karlia :

– Partage à certains collaborateurs du calendrier ou à tout le monde
– Partage selon des droits (aucun accès, lecture, écriture) par collaborateur
– Avec ou sans détail des plages horaires
– Evènements privés
– Masquer certains évènements sur les fiches clients
– Masquer certains calendriers connectés (des privés par exemple)
– Choisir dans quel calendrier on veut synchroniser l’évènement

Comment la gestion de l’agenda est reliée à notre Crm ?


Ce module en lien avec notre solution CRM, simple en apparence, nous avons voulu le faire monter en gamme pour le relier à tout ce que nous proposons :

– Evènement depuis une fiche prospect/client/fournisseur
– Envoi en un clic de l’invitation
– Evènement depuis une opportunité
– Evènement depuis un projet
– Evènement depuis une tâche

Pour ceux qui en ont le besoin, l’agenda incrémente les temps de manière automatique.