Logiciel d’agenda

Dépoussiérez votre agenda en le connectant à Google Calendar, Outlook ou Microsoft Exchange pour envoyer des invitations automatiques et partagez-le à vos collaborateurs.

Un agenda complet mais simple d’utilisation

Agenda complet et tout-en-un

Toutes les fonctionnalités essentielles d’un agenda : date de départ et fin, assignation d’un ou plusieurs utilisateurs, rappels, sélection du type d’évènement, ajout de commentaires.

Personnalisez en profondeur les différents types d’évènements dans Karlia. Créez de nouvelles activités pour savoir sur quoi travaillent vos collaborateurs, ajoutez-y des couleurs et icônes pour les distinguer plus facilement. La finalité, c’est de pouvoir traiter dans le reporting les activités les plus chronophages et celles qui vous font gagner le plus de temps dans notre CRM.

Accédez au planning de vos collaborateurs afin de savoir qui fait quoi, qui est disponible et qui ne l’est pas.

Un agenda en lien avec le Crm

Les rendez-vous et évènements du planning de chacun sont en lien avec tout le logiciel. Globalement, ceux-ci sont centralisés sur les contacts, les fiches prospects, clients ou fournisseurs.

Un des gros avantages demeure le lien de l’agenda avec les opportunités et les projets. Depuis une opportunité par exemple, créez un évènement qui sera automatiquement relié à l’opportunité ET à la fiche prospect/client.

Autre bénéfice non négligeable, le suivi des temps s’associe avec la gestion de l’agenda. Ainsi, quand vous prenez un rendez-vous, la liaison avec les temps se fait et est égal à la durée de l’évènement. Il est aussi possible de mettre un suivi des temps différent de la durée du rendez-vous associé afin d’avoir une refacturation des temps que l’on souhaite.

crm avec agenda

Un agenda connectable et partageable

agenda connecte avec Google et Microsoft

Synchronisez votre agenda avec votre calendrier connecté. Tout est disponible : Google Calendar, Microsoft Exchange, Microsoft Outlook, Microsoft Office 365. Cela permet d’avoir votre calendrier connecté dans notre outil Crm.

Vous avez l’habitude d’envoyer vos invitations de rendez-vous depuis Gcalendar ou Outlook et chercher les mails de vos contacts ? Maintenant, c’est terminé. Depuis le Crm Karlia, vous créez un rdv et sélectionnez un/des contact(s). L’invitation part toute seule et vos invités peuvent confirmer leur présence.

Partagez votre agenda à tous vos collaborateurs ou uniquement à ceux que vous souhaitez. D’une part, l’agenda se partage en fonction de ce que vous voulez laisser apparaitre (plage occupée, détail du rendez-vous…) et de ce que les autres utilisateurs pourront faire (aucun accès/lecture seule/lecture écriture).