Une gestion des contacts connectée à tout le CRM

Centralisez l’entièreté de la relation client sur les contacts et les entreprises. Tout y est relié : emails et agenda, pipeline, devis et facturation, tâches et temps, tickets de support.

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crm gestion des contacts

Centralisez les interactions dans un logiciel CRM

centralisation des interactions dans le crm par contact

Pour chaque entreprise ou contact, programmez des tâches, des évènements sur l’agenda et même des rendez-vous en synchronisant votre calendrier.

Créez et enregistrez des notes directement sur chaque fiche pour ne plus oublier aucune information ou détail sur chaque client. Cela peut par exemple concerner des comptes-rendus ou la consignation d’informations liées à un appel.

Toutes les interactions sont classées selon un ordre chronologique avec une vue timeline. Vous êtes certains de ne plus rater les rendez-vous à venir ou les notes les plus récentes.

Centralisez les communications dans un logiciel CRM

Synchronisez votre boîte individuelle et rédigez un email directement depuis une fiche client ou même un fournisseur. Il sera classé dessus et la réponse également.

Synchronisez aussi les boîtes partagées (ou boîtes d’équipe) et envoyez un email depuis une fiche. Tous les emails sont ainsi centralisés en fonction du contact ou de l’entreprise.

En synchronisant les boîtes mails dans notre outil CRM, tous les emails que vous recevez sont classés automatiquement sur la fiche avec l’adresse mail correspondante.

centralisation des communications par contact

Centralisez les devis et factures dans un logiciel CRM

centralisation des devis et factures par contact

Toute la gestion commerciale et la facturation se centralisent sur la fiche client. Vous retrouvez tous les documents : devis, commandes, BL, acomptes ou factures.

Editez en un clic depuis une fiche prospect ou client des documents commerciaux et transformez ceux-ci pour facturer vos clients.

Parce que chaque client est unique dans la réalité, il doit l’être aussi dans l’outil CRM pour les devis et factures. Définissez pour chacun des préférences tarifaires, une grille spécifique ou des réductions par défaut.

Nous avons la confiance de nos clients

+1500 clients

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Sara Dandrau

Sara Dandrau

Adjointe dir. internationale, Fonroche Lighting

Un paramétrage poussé : la gestion des droits proposée par Karlia nous permet de gérer nos équipes en France et à l'export avec des droits par commercial, équipe et pays. En plus, la gestion des traductions sur l'outil et surtout des champs personnalisés nous permet de déployer Karlia pour nos équipes à l'International avec flexibilité et facilité.
Amaury Behaghel

Amaury Behaghel

Directeur général, Directeur général

Nous avons fait le choix d'un logiciel, souverain (hébergement & développement), riche fonctionnellement, offrant enfin une vue 360 sur nos clients, en évacuant toute une série d'outils SAAS, depuis la gestion commerciale et comptabilité, gestion des tickets, formulaire, temps, dépenses avec son excellent OCR, projet, wiki,.... Un logiciel très fin au niveau paramétrage, gestion des champs, droits d'accès. La qualité des APIs a aussi été déterminante pour mettre en place facilement de nombreux automatismes de gestion et de communication avec nos outils internes.
Marie Ruszkiewicz

Marie Ruszkiewicz

Directrice administrative, Agendize

Un outil unique pour nos différents services La mise en place de Karlia nous a permis d'avoir un outil unique inter services, pour le CRM, les opportunités prospects et clients, le suivi des projets et leur rentabilité, l'activité des collaborateurs, la facturation client, la comptabilité fournisseurs, le suivi des règlements, etc. La gestion des droits d'accès se fait simplement et de manière très fine.

Découvrez nos solutions CRM

Automatisez la gestion de vos ventes et opportunités

  • Synchro. totale des mails et agenda
  • Pipelines et automatisations​
  • Devis avec tracking, signature et relances
  • Prévisionnel de vente
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Accélérez la facturation en ligne de vos devis et commandes

  • Factures, acomptes, avancements, avoirs
  • Récurrence et abonnements
  • Gestion commerciale (devis, BC, BL, dépenses …)
  • Rapprochement bancaire
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Améliorez l’enchantement client avec un service client de qualité

  • Synchro. boîte mail de support
  • Création via portail client et formulaires
  • Automatisations avancées (internes et externes)
  • Gestion des SLA et horaires d’ouverture
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Adoptez une gestion de projet hautement flexible

  • Calendrier, Gantt, timeline
  • Vue multi-projets
  • Collaboration et mentions
  • Rentabilité et budgets
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Centralisez votre gestion RH dans notre CRM

  • Gestion des absences et congés
  • Suivi du planning et télétravail
  • Workflows de validation
  • Documents RH
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Simplifiez la prévision de vos cashflows et automatisez son reporting

  • Synchro. totale avec la facturation
  • Règles de catégorisation personnalisables
  • Prévisionnel automatisé
  • Comparatif entre le réalisé et le budget
Découvrir la solution

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