Une gestion des contacts connectée à tout le CRM

Centralisez l’entièreté de la relation client sur les contacts et les entreprises. Tout y est relié : emails et agenda, pipeline, devis et facturation, tâches et temps, tickets de support.

crm gestion des contacts

Centralisez les interactions dans un logiciel CRM

centralisation des interactions dans le crm par contact

Pour chaque entreprise ou contact, programmez des tâches, des évènements sur l’agenda et même des rendez-vous en synchronisant votre calendrier.

Créez et enregistrez des notes directement sur chaque fiche pour ne plus oublier aucune information ou détail sur chaque client. Cela peut par exemple concerner des comptes-rendus ou la consignation d’informations liées à un appel.

Toutes les interactions sont classées selon un ordre chronologique avec une vue timeline. Vous êtes certains de ne plus rater les rendez-vous à venir ou les notes les plus récentes.

Centralisez les communications dans un logiciel CRM

Synchronisez votre boîte individuelle et rédigez un email directement depuis une fiche client ou même un fournisseur. Il sera classé dessus et la réponse également.

Synchronisez aussi les boîtes partagées (ou boîtes d’équipe) et envoyez un email depuis une fiche. Tous les emails sont ainsi centralisés en fonction du contact ou de l’entreprise.

En synchronisant les boîtes mails dans notre outil CRM, tous les emails que vous recevez sont classés automatiquement sur la fiche avec l’adresse mail correspondante.

centralisation des communications par contact

Centralisez les devis et factures dans un logiciel CRM

centralisation des devis et factures par contact

Toute la gestion commerciale et la facturation se centralisent sur la fiche client. Vous retrouvez tous les documents : devis, commandes, BL, acomptes ou factures.

Editez en un clic depuis une fiche prospect ou client des documents commerciaux et transformez ceux-ci pour facturer vos clients.

Parce que chaque client est unique dans la réalité, il doit l’être aussi dans l’outil CRM pour les devis et factures. Définissez pour chacun des préférences tarifaires, une grille spécifique ou des réductions par défaut.