Principe des Opportunités

Qu’est-ce qu’une Opportunité ?

L’oportunité est un élément central sur Karlia. Appelée aussi TRANSACTIONS, COMMANDES, DEAL, le but est contrairement aux autres logiciels de pouvoir suivre tout son cycle de vente, de la prospection à la facturation finale/rapprochement bancaire. Elle est reliée à tous les modules et fonctionnalités du logiciel.

  • Fiche prospect/client
  • Contacts de l’entreprise
  • Pipeline
  • Automatisations
  • Evènements du calendrier
  • Emails des différentes boîtes
  • Documents commerciaux
  • Projets et/ou tâches
kard-opportunité-centralisation

Fiche prospect/client et contacts

Lorsque vous créez une opportunité, il vous est demandé de choisir un fiche prospect ou client. Si vous avez plusieurs opportunité sur une fiche, le nom de chacune apparait pour les évènements et emails reliés, afin de faire bien faire la différence.

Il vous est également demandé de choisir un contact principal relié à l’opportunité.

Pipeline

Le pipeline (ou vue Kanban) est un élément central car toutes les opportunités seront présentées dessus d’une manière très visuelle, où chaque colonne représente une étape de votre processus commercial.

Automatisations

Les automatisations sont dépendantes du pipeline et de ses colonnes. Celles-ci laissent la possibilité de créer des évènements automatiquement sur l’opportunité, faire partir des mails ou changer la valeur des champs en fonction d’un changement de colonnes.

Evènements du calendrier

Chaque évènement peut être relié à l’opportunité et aux contacts.

Emails

Envoyez un email directement depuis l’opportunité, celui-ci sera directement classé dessus et la réponse à ce mail également.

Documents commerciaux

Créez vos propositions commerciales, acomptes et avancements, factures et avoirs dans une opportunité. Vous avez le suivi complet

Projets et/ou tâches

Rattachez les projets et tâches qui découlent de l’opportunité. En fonction des devis et factures effectuées, cela permettra l’analyse de la rentabilité sur les projets.