Un vrai outil de gestion de projets dans un CRM, c’est désormais possible !
Karlia l’a fait : intégrer parfaitement un outil CRM à un logiciel de gestion de projets. Gérez vos tâches, collaborez, ajoutez des temps. C’est tout ? Non : rédigez des mails depuis un projet ou ajoutez des rendez-vous avec votre agenda synchronisé.
Créez des projets uniques dans un logiciel flexible
Configurez vos projets en toute simplicité ou de manière plus poussée : statut, début et fin, project manager, lien avec entreprise/contact/opportunité, personnalisation des workflows, champs personnalisables, vues personnalisées par utilisateur, gestion fine des droits utilisateur …
Créez des tâches, ajoutez des échéances et une todolist et inscrivez remarques ou suivis dans les commentaires. Les mentions permettent de notifier chaque collaborateur d’un projet, permettant une collaboration et une expérience digitale parfaite. Enfin, les emails peuvent être classés sur les projets automatiquement en synchronisant les boîtes emails.
Assurez un suivi exceptionnel de vos projets dans notre outil de gestion de projets en suivant le temps planifié et passé, en ayant la possibilité de les refacturer selon plusieurs méthodes, ou en mettant en place un suivi budgétaire et une analyse de la rentabilité.
Utilisez des vues multi-projets pour gagner du temps
Sachez à tout moment où en sont vos projets en utilisant le listing projet. Pour chaque projet, il y a son statut (Nouveau/Planifié/En cours/Terminé) ainsi que son avancement en fonction du statut des tâches (A faire/en cours/Terminé).
Pour avoir vos différents projets sur un plan temporel, notre timeline des projets montre en fonction des dates de début et de fin tous les projets en cours, ceux qui vont se terminer ou commencer.
Gagnez en productivité avec une vue Kanban qui regroupe toutes les tâches de tous les projets par utilisateur, et déplacez vos tâches selon leur statut.
Budgétez, refacturez et analysez vos projets
– Création et gestion des budgets de vente, de dépenses ou de temps : en savoir plus
– Facturation du suivi des temps : en savoir plus
Nous avons la confiance de nos clients
4.8/5
4.3/5
5/5
Sara Dandrau
, Fonroche Lighting
Amaury Behaghel
, Directeur général
Nous avons fait le choix d’un logiciel, souverain
(hébergement & développement), riche fonctionnellement, offrant enfin une vue 360 sur nos clients, en évacuant toute une série d’outils SAAS, depuis la gestion commerciale et comptabilité, gestion des tickets, formulaire, temps, dépenses avec son excellent OCR, projet, wiki,….
Un logiciel très fin au niveau paramétrage, gestion des champs, droits d’accès. La qualité des APIs a aussi été déterminante pour mettre en place facilement de nombreux automatismes de gestion et de communication avec nos outils internes.
Marie Ruszkiewicz
, Agendize
Un outil unique pour nos différents services
La mise en place de Karlia nous a permis d’avoir un outil unique inter services, pour le CRM, les opportunités prospects et clients, le suivi des projets et leur rentabilité, l’activité des collaborateurs, la facturation client, la comptabilité fournisseurs, le suivi des règlements, etc.
La gestion des droits d’accès se fait simplement et de manière très fine.
Découvrez nos solutions CRM
Automatisez la gestion de vos ventes et opportunités
- Synchro. totale des mails et agenda
- Pipelines et automatisations
- Devis avec tracking, signature et relances
- Prévisionnel de vente
Accélérez la facturation en ligne de vos devis et commandes
- Factures, acomptes, avancements, avoirs
- Récurrence et abonnements
- Gestion commerciale (devis, BC, BL, dépenses …)
- Rapprochement bancaire
Améliorez l’enchantement client avec un service client de qualité
- Synchro. boîte mail de support
- Création via portail client et formulaires
- Automatisations avancées (internes et externes)
- Gestion des SLA et horaires d’ouverture
Adoptez une gestion de projet hautement flexible
- Calendrier, Gantt, timeline
- Vue multi-projets
- Collaboration et mentions
- Rentabilité et budgets
Centralisez votre gestion RH dans notre CRM
- Gestion des absences et congés
- Suivi du planning et télétravail
- Workflows de validation
- Documents RH
Simplifiez la prévision de vos cashflows et automatisez son reporting
- Synchro. totale avec la facturation
- Règles de catégorisation personnalisables
- Prévisionnel automatisé
- Comparatif entre le réalisé et le budget