Un vrai outil de gestion de projets dans un CRM, c’est désormais possible !

Karlia l’a fait : intégrer parfaitement un outil CRM à un logiciel de gestion de projets. Gérez vos tâches, collaborez, ajoutez des temps. C’est tout ? Non : rédigez des mails depuis un projet ou ajoutez des rendez-vous avec votre agenda synchronisé.

Créez des projets uniques dans un logiciel flexible

Configurez vos projets en toute simplicité ou de manière plus poussée : statut, début et fin, project manager, lien avec entreprise/contact/opportunité, personnalisation des workflows, champs personnalisables, vues personnalisées par utilisateur, gestion fine des droits utilisateur …

Créez des tâches, ajoutez des échéances et une todolist et inscrivez remarques ou suivis dans les commentaires. Les mentions permettent de notifier chaque collaborateur d’un projet, permettant une collaboration et une expérience digitale parfaite. Enfin, les emails peuvent être classés sur les projets automatiquement en synchronisant les boîtes emails.

Assurez un suivi exceptionnel de vos projets dans notre outil de gestion de projets en suivant le temps planifié et passé, en ayant la possibilité de les refacturer selon plusieurs méthodes, ou en mettant en place un suivi budgétaire et une analyse de la rentabilité.

Utilisez des vues multi-projets pour gagner du temps

Sachez à tout moment où en sont vos projets en utilisant le listing projet. Pour chaque projet, il y a son statut (Nouveau/Planifié/En cours/Terminé) ainsi que son avancement en fonction du statut des tâches (A faire/en cours/Terminé).

Pour avoir vos différents projets sur un plan temporel, notre timeline des projets montre en fonction des dates de début et de fin tous les projets en cours, ceux qui vont se terminer ou commencer.

Gagnez en productivité avec une vue Kanban qui regroupe toutes les tâches de tous les projets par utilisateur, et déplacez vos tâches selon leur statut.

Budgétez, refacturez et analysez vos projets

  • Création et gestion des budgets de vente, de dépenses ou de temps : en savoir plus