Comment créer et modifier un évènement/rdv ?

Création d’un évènement

Depuis la page Agenda, le bouton « Nouvel évènement se trouve en haut à droite.

Chaque évènement se configure ainsi :

  • Nom de l’évènement et Catégorie d’évènement
  • Date-heure de début et fin de l’évènement
  • L’affectation d’un ou plusieurs utilisateurs internes
  • Il est reliable à une entreprise, une Kard et un ou plusieurs contacts
    • Si votre calendrier est synchronisé avec GCalendar ou Microsoft Exchange/Office 365, une invitation peut être envoyée automatiquement en activant la cloche à droite du contact
  • Si votre calendrier est synchronisé avec Google ou Microsoft, vous pouvez décider de synchroniser l’évènement.
  • Rendre privé l’évènement : seul vous verrez le nom et la description de l’évènement même si votre calendrier est partagé.

Depuis une fiche prospect/client/fournisseur ou une Kard, il est possible aussi d’en ajouter en cliquant depuis la partie droite de la page sur Evènement. Dans ce cas, l’évènement est automatiquement relié à l’entreprise ou à la Kard.

Modification d’un évènement

Si vous souhaitez avancer ou repousser l’évènement directement depuis le calendrier, que ce soit avec l’affichage Jour, Semaine ou Mois, c’est possible avec un drag-and-drop (cliquer déposer).

Si vous accédez à la fenêtre de l’évènement en mode édition, la date et l’heure sont modifiables manuellement.