Les champs personnalisés font partie des choses les plus importantes dans un CRM-ERP. Ils permettent de s’assurer que le logiciel est vraiment adaptable en fonction de son activité. Evidemment, plus le type de champs est large, mieux la personnalisation pourra se faire.
Chez Karlia, nous proposons pas moins de 20 types de champs différents que nous allons vous détailler ici avec pour chacun leur spécificité et l’usage que nos utilisateurs en font.
Les utilisations décrites plus bas pour chaque type de champ ne sont pas exhaustives, elles correspondent à ce qui est le plus utilisé.
Les champs de type Texte
Texte libre
- Description : champ texte libre pour ajouter tout type d’informations
- Utilisé principalement : Sur tous les modules
- Configuration spécifique : Valeur par défaut, Nombre min et max de caractères
Adresse email
- Description : champ pour la saisie d’un mail pour affecter de nouvelles adresses mails : Ajout de mails d’intervenants externes sur une opportunité
- Utilisé principalement : opportunité
- Configuration spécifique : Valeur par défaut, Nombre min et max de caractères
URL (lien)
- Description : champ pour la saisie d’une URL pour ajouter un site internet d’un prospect/client ou un lien en relation avec une opportunité
- Utilisé principalement : Répertoire prospect/client, opportunité
- Configuration spécifique : Valeur par défaut, Valeur min et max
Adresse
- Description : champ pour la saisie d’une adresse en autocomplete
- Utilisé principalement : opportunité + Rapports personnalisés sur des graphiques type carte
- Configuration spécifique : aucune
Les champs de type Nombre
Nombre entier
- Description : champ pour la saisie d’un nombre entier pour ajouter un nombre de quantité, un code article supplémentaire, code barre
- Utilisé principalement : Catalogue
- Configuration spécifique : Valeur par défaut, Valeur min et max
Nombre
- Description : champ pour la saisie d’un nombre (entier ou à virgule) pour ajouter des quantités ou montants qui nécessite des virgules
- Utilisé principalement : opportunité, Articles et Projets
- Configuration spécifique : Valeur par défaut, Valeur min et max
- Description : champ pour la saisie d’un nombre pour ajouter un montant avec une devise telle que le montant d’une opportunité par exemple, ou la valeur d’un compte client
- Utilisé principalement : Répertoire prospect/client et opportunité
- Configuration spécifique : Valeur par défaut, Devise, Valeur min et max
Pourcentage
- Description : champ pour la saisie d’un pourcentage pour ajouter une probabilité sur une opportunité par exemple
- Utilisé principalement : opportunité
- Configuration spécifique : Valeur par défaut, Valeur min et max
Les champs de type Date
Date
- Description : champ pour la saisie d’une date pour ajouter des étapes supplémentaires : date de 1er abonnement d’un client, date de fin des spécifications sur une tâche
- Utilisé principalement : Répertoire prospect/client, opportunité et Projet
- Configuration spécifique : Valeur par défaut avec date de création ou date de création + X jours
Date de création
- Description : champ automatique et non modifiable manuellement pour afficher la date de création d’un prospect ou client, opportunité, tâche
- Utilisé principalement : Tous
- Configuration spécifique : Type d’affichage de la date
Date de dernière modification
- Description : champ automatique et non modifiable manuellement pour afficher la date de dernière modification d’un prospect ou client, opportunité, tâche
- Utilisé principalement : Tous
- Configuration spécifique : Type d’affichage de la date
Les champs de type Utilisateur
Utilisateur
- Description : champ pour la saisie d’un Utilisateur permettant d’affecter 1 seul utilisateur du compte de votre entreprise. Collaborateur ayant généré le lead pour un prospect, collaborateur en charge de la rédaction des spécifications sur une tâche
- Utilisé principalement : Répertoire prospect/client et Projet
- Configuration spécifique : Utilisateur affecté par défaut
Utilisateurs
- Description : champ pour la saisie Utilisateurs permettant d’affecter un ou plusieurs utilisateurs du compte de votre entreprise comme des collaborateurs en charge de la rédaction du cahier des charges sur une tâche
- Utilisé principalement : Projet
- Configuration spécifique : Utilisateurs(s) affecté(s) par défaut
Créé par
- Description : champ automatique et non modifiable manuellement pour afficher l’utilisateur ayant créé un prospect ou client, opportunité, tâche
- Utilisé principalement : Tous
- Configuration spécifique : aucune
Modifié par
- Description : champ automatique et non modifiable manuellement pour afficher l’utilisateur ayant modifié en dernier un prospect ou client, opportunité, tâche
- Utilisé principalement : Tous
- Configuration spécifique : aucune
Les champs de données structurées
Liste déroulante
- Description : champ pour la saisie d’une liste déroulante (sélection unique) avec différentes valeurs pour bien catégoriser prospects et clients, ses opportunités ou ajouter des statuts supplémentaires aux tâches
- Utilisé principalement : Répertoire prospect/client, opportunité, Projet
- Configuration spécifique : Couleur, Valeur sélectionnée par défaut, Restriction sur valeur en fonction des groupes d’utilisateurs
Tags
- Description : champ pour la saisie d’un tag (sélection multiple) avec différentes valeurs pour bien catégoriser prospects et clients ou le type de produits/services sur les opportunités
- Utilisé principalement : Répertoire prospect/client et opportunité
- Configuration spécifique : Couleur, Valeur(s) sélectionnée(s) par défaut, Restriction sur valeur en fonction des groupes d’utilisateurs
Rating (notation)
- Description : champ pour la saisie d’un Rating permettant de représenter visuellement un score comme la probabilité d’une opportunité ou la satisfaction clients sur une tâche
- Utilisé principalement : opportunité et Projet
- Configuration spécifique : Valeur par défaut et Valeur max (=10)
Case à cocher
- Description : champ pour la saisie d’une case à cocher (case cochée ou non cochée) pour afficher de manière visuelle si une étape dans une opportunité ou une tâche est terminée
- Utilisé principalement : opportunité et Projet
- Configuration spécifique : Valeur par défaut
Couleur
- Description : champ pour la saisie d’une couleur pour permettre la sélection d’une couleur
- Utilisé principalement : Projet
- Configuration spécifique : Couleur par défaut
Les champs de liaison
Prospect/Client (choix unique)
- Description : champ pour faire le lien avec 1 fiche Prospect/Client
- Utilisé principalement : Répertoire prospect/client, Fournisseur et Opportunité
- Intérêt : faire le lien avec des apporteurs d’affaire, revendeurs, autres parties prenantes, commerciaux indépendants…
ProspectS/ClientS (choix multiple)
- Description : champ pour faire le lien avec 1 ou PLUSIEURS fiches Prospect/Client
- Utilisé principalement : Projet
- Intérêt : faire le lien avec des apporteurs d’affaire, revendeurs, autres parties prenantes, commerciaux indépendants…
Fournisseur (choix unique)
- Description : champ pour faire le lien avec 1 fiche Fournisseur
- Utilisé principalement : Répertoire prospect/client, Fournisseur et Opportunité
- Intérêt : faire le lien avec des apporteurs d’affaire, revendeurs, autres parties prenantes, commerciaux indépendants…
Fournisseur (choix multiple)
- Description : champ pour faire le lien avec 1 ou PLUSIEURS fiches Fournisseur
- Utilisé principalement : Projet
- Intérêt : faire le lien avec des apporteurs d’affaire, revendeurs, autres parties prenantes, commerciaux indépendants…
