reglages
- Personnaliser le design de ses devis, factures, BC et BL
- Comment importer son catalogue et ses articles ?
- Connecter un compte Mailjet ou Brevo (ex Sendinblue) à Karlia
- Configurer l’adresse email d’expédition pour les campagnes marketing
- Comment créer un modèle d’email marketing ou newsletter ?
- Gérer les variables dans mes campagnes marketing
- Comment créer un scénario de relance automatique pour les devis ?
- Configurer un modèle de devis/facture
- Vider et réinitialiser les données de test
- Comment partager votre agenda aux collaborateurs ?
- Gérer les types d’évènements
- Comment personnaliser votre tableau de bord ?
- Importer des fournisseurs
- Import des prospects et clients
- Configurer le module de comptabilité
- Comment configurer un projet
- Comment créer et gérer les groupes d’utilisateurs ?
- Comment créer un compte Karlia ?
- Comment gérer les utilisateurs dans Karlia
- Créer un widget pour un rapport personnalisé
- Créer un rapport personnalisé
- Comment créer un projet ?
- Comment créer et paramétrer un formulaire Karlia de A à Z ?
- Quels sont les types de champs personnalisés sur Karlia ?
- Personnaliser avec des champs personnalisés votre base de données sur les fiches clients
- Les vues : comprendre ce que c’est et les créer
- Les vues des projets : comment les créer ?
- Les vues des opportunités : comprendre et configurer
- Comprendre et gérer les vues des tickets de support
- Synchronisation des boîtes mails : introduction et avantages
- Aide pour synchroniser une boîte email
- Paramétrage des boîtes individuelles
- Comment automatiser les pipelines de vente dans Karlia ?
- Quelles options et spécificités dans le catalogue d’articles ?
- Facturation CEE, MPR : comment gérer ?
- Comment automatiser la saisie des dépenses ?
- Personnaliser vos codes comptables pour les achats
- Comment connecter un compte bancaire ?
- Comment importer des opérations bancaires ?
- Comment automatiser la création de tickets de support ?
- Comment automatiser votre outil de ticketing ? (avancé)
- Les automatisations simples du ticketing dans Karlia
- Paramétrage du ticketing / pipeline de tickets
- Comment créer un modèle du générateur de documents ?
- Paramétrer le portail Client dans Karlia
- Pré-remplissage des champs du formulaire & variables dans le lien de redirection
- Personnaliser les civilités du répertoire
- Réinitialiser le compteur des factures et autres documents
- Gestion de l’écotaxe
- Gestion de la double quantité sur les articles
- Configurer les champs de la signature électronique dans le design du devis
- Gérer les accès au module RH
- Administrer le module RH
- Gérer mon profil RH
- Personnaliser le compte bancaire visible sur la facture
- Ajout de la fiche technique des articles dans les devis
- Gestion des articles associés / suggérés
- Comment intégrer la facturation électronique sur Karlia ?