Créer un widget pour un rapport personnalisé

Comment créer un widget ?

Pour créer un nouveau widget, cliquez depuis un rapport sur le bouton « Nouveau widget ». La fenêtre de configuration apparait alors.

Configurer un widget

Les différents widgets/graphiques

Il y a 13 types de widgets disponibles : calculs, barres de progression, jauges, camemberts, donuts, radars, barres verticales et horizontales, barres compilées, courbes, cartes par zone et carte avec marqueurs.

Sélection des données

Après avoir chois le graphique voulu, vous devrez configurer l’objet. L’objet correspond tout simplement à un type de données. Actuellement, les objets disponibles sont :

  • le répertoire prospects/clients
  • le répertoire fournisseurs
  • les Kards (opportunités).

Vous aurez ainsi accès aux données sous-jacentes à partir de ces objets (champs normaux et champs personnalisés).

La section « Graphique » permet de déterminer à partir de quels champs vous voulez sortir les données sous-jacentes.

Les options d’affichage

La section options d’affichage sert à modifier les tris, l’affichage en valeur ou %, l’affichage de toutes les valeurs ou non.

La confidentialité des données

La dernière section sert à paramétrer la confidentialité des données.

Enregistrement et gestion des filtres

L’ultime étape consiste à enregistrer et éventuellement ajouter des filtres pour avoir des données encore plus précises en fonction d’une date par exemple.