Comment ajouter ou importer des prospects et des clients ?

Créer des prospects et clients dans le CRM

Importer en masse vos prospects / clients via la fonction d’import

Un article dédié est présent ici https://karlia.co/help/repertoires/import-des-prospects-et-clients/

Créer manuellement un prospect ou un client

Allez sur https://karlia.fr/app/business/customers-list.php

Modifier un prospect/client

Comment modifier une fiche client ?

Allez sur https://karlia.fr/app/business/customers-list.php

Supprimer un prospect/client

Comment supprimer une fiche client depuis le répertoire ?

Allez sur une fiche client que vous souhaitez supprimer.

Note : la suppression d’une fiche client n’est pas possible si au moins une facture a été éditée (il convient dans ce cas d’archiver la fiche client)

Note 2 : la suppression d’une fiche client n’est pas possible (temporairement) si des documents commerciaux sont édités. Il conviendra de supprimer ces documents ainsi que les opportunités dans un premier temps (y compris ceux au brouillon) puis supprimer la fiche client.