Comment ajouter ou importer des prospects et des clients ?

Créer des prospects et clients dans le CRM

Importer en masse vos prospects / clients via la fonction d’import

Un article dédié est présent ici

Import des prospects et clients

Importer manuellement un prospect ou un client

1. Entrez dans le logiciel https://karlia.fr/app/business/customers-list.php

2. Cliquez sur “Nouveau client”

3. Entrez les informations de votre nouveau client et cliquez sur “Enregistrer”

Automatisez la saisie des informations de vos clients

Note : les 2 premières étapes sont les mêmes que précédemment

1. Entrez dans le logiciel https://karlia.fr/app/business/customers-list.php

2. Cliquez sur “Nouveau client”

3. Recherchez via la connexion à la base Insee le SIRET/SIREN de votre client (plus précis) ou le nom de l’entreprise. Cela préremplira toutes les informations légales (Adresse, n° Tva, Code APE etc….)

Supprimer un prospect/client

Comment supprimer une fiche client depuis le répertoire ?

1. Depuis le répertoires Prospect/client, cliquez sur l’icône “Corbeille” à droite de chaque ligne.

2. Cliquez sur “OK” pour confirmer la suppression

Note : la suppression d’une fiche client n’est pas possible si au moins une facture a été éditée (il convient dans ce cas d’archiver la fiche client)

Note 2 : la suppression d’une fiche client n’est pas possible (temporairement) si des documents commerciaux (hors factures) sont édités. Il conviendra de supprimer ces documents ainsi que les opportunités dans un premier temps (y compris ceux au brouillon) puis supprimer la fiche client.