Personnaliser le design de ses devis, factures, BC et BL

Les réglages principaux du document sont :

• Titre du document : cliquez sur le titre du design pour le renommer
• Sur quel type de document appliquer le design
• Couleur principale : cliquez sur les couleurs prédéfinies ou remplissez le code HEX si vous souhaitez une couleur personnalisée
• Couleur secondaire : cliquez sur les couleurs prédéfinies ou remplissez le code HEX si vous souhaitez une couleur personnalisée (elle est facultative)
• Police de caractère : plusieurs sont aux choix pour les afficher sur les documents commerciaux

Les sections et blocs de l’entête

Dans chaque section, il peut y avoir en largeur 1, 2 ou 3 blocs. Plusieurs sections l’une sous l’autre peuvent être créées. Dans chaque bloc, il est insérable autant de champs que vous voulez.

Ce qui est faisable en termes de personnalisation pour chaque bloc :

• Insertion de champs
• Mettre une couleur de fond (prédéfinie ou couleur HEX personnalisable)
• Affichage d’une bordure carrée ou arrondie

Exemple 1 d’entête

• 1^ère section
  • 1^er bloc : Logo
  • 2^ème bloc : Type de document et N° de document, Date d’émission, date d’échéance
• 2^ème section
  • 1^er bloc : Emetteur du devis et coordonnées
  • 2^ème bloc : Nom du client et coordonnées
• 3^ème section : Objet/titre du document

Exemple 2 d’entête

Les champs des blocs

Les champs disponibles insérables dans chaque bloc sont :

• Les informations de votre entreprise
• Les champs des prospects et clients (y compris les champs personnalisés)
• Les informations des documents commerciaux
• Les champs des Kards (y compris les champs personnalisés)
• Des champs spéciaux : image, champ texte, saut de ligne

Ce qui est faisable en termes de personnalisation pour chaque champ :

• Gestion de l’ordre des champs
• Affichage du nom du champ ou non, et renommage possible
• Alignement (Gauche, Centré, Droite)
• Style (Gras, Italique, Souligné, MAJUSCULE)
• Taille de texte (Petit, Normal, Grand)
• Couleur de texte (Couleur noire, principale ou secondaire)

Colonnes à afficher

En cliquant sur les « Colonnes à afficher », vous pourrez insérer les colonnes que vous désirez. Vous pouvez choisir l’ordre, l’apparence par colonne (entête et tableau).

Important : Si le design de vos documents est affecté à plusieurs types de documents, vous constaterez sur la fenêtre de sélection des champs qu’il y a des champs spécifiques à certains types de documents. Pas de panique, ils ne s’afficheront que lorsqu’il s’agira du document en question. Passez la souris sur l’œil barré jaune pour voir quel document est concerné.

Exemple : vous utilisez un design pour les devis/bons de livraison/factures. Le champ Quantité livrée est dans les champs sélectionnés. Ce champ n’apparaitra que pour les bons de livraison (et pas pour les devis ou les factures).

Description des articles

Nouvelle fonctionnalité : dans votre catalogue, une image est désormais joignable sur chaque article. Vous pouvez en plus régler la position de l’article dans les documents commerciaux avec l’Affichage de l’image :

• Ne pas afficher l’image
• Image à gauche de la description
• Image à droite de la description
• Image en haut de la description
• Image en bas de la description

Design des titres

Les différentes options disponibles pour les titres ou entêtes de tableau :

• Fond de la couleur principale
• Fond blanc et cellule non encadrée
• Fond blanc et bordure verticales
• Fond blanc et bordure inférieure

Design des sections

Les différentes options disponibles pour les sections :

• Fond de la couleur principale
• Fond de la couleur secondaire
• Fond blanc avec écriture de la couleur principale
• Fond blanc avec écriture de la couleur secondaire

Design des articles

Couleur de texte

• Couleur par défaut
• Couleur principale
• Couleur secondaire
• Titre uniquement de la couleur primaire
• Titre uniquement de la couleur secondaire

Couleur de fond

• Sans fond
• Couleur par défaut
• Couleur principale
• Couleur secondaire

Bordure

• Cellule encadrée
• Bordures verticales à gauche et à droite
• Bordure horizontale dessous
• Sans bordure

Bordures et traits

Couleur des bordures

• Couleur par défaut (grises)
• Couleur principale
• Couleur secondaire

Style des bordures

• Carré
• Arrondi

Affichage de la Tva

Voici les options disponibles

• Récapitulatif de la Tva à part avec le fond de l’entête de la couleur principale
• Récapitulatif de la Tva à part avec le fond de l’entête de la couleur secondaire
• Récapitulatif de la Tva à part avec le fond de l’entête blanc et écriture de la couleur principale
• Tableau récapitulatif unique à droite avec un fond blanc
  • Design du Net à payer

Couleur de fond

• Fond de la couleur principale
• Fond de la couleur secondaire
• Fond blanc avec écriture de la couleur principale

Taille de texte du Net à payer

• Petit
• Normal
• Grand

Paramétrer les Autres mentions

Les autres mentions fonctionnent de la même manière que les blocs des entêtes. Vous pouvez donc insérer les champs que vous souhaitez.

Design du pied de page

Voici les options proposées :

• Fond de la couleur principale
• Fond de la couleur secondaire
• Fond blanc avec ligne grise
• Fond blanc avec ligne de la couleur principale
• Fond blanc avec ligne de la couleur secondaire

Mentions du pied de page

Les mentions qui s’affichent par défaut sont celles que vous devez remplir dans Réglages/Société. Si aucune mention n’apparait, c’est que les informations de votre entreprise n’ont pas été remplies.

Si vous souhaitez ajouter d’autres mentions spécifiques, il suffit de cliquer sur « Mentions supplémentaires du pied de page »

Dans la dernière section pour personnaliser vos documents, vous avez un bouton sur la droite en dessous du pied de page pour insérer un pdf. Lorsque vous enregistrerez un document commercial, ce fichier pdf sera automatiquement fusionné avec en un seul fichier pdf.

Pour prendre l’exemple d’un devis. Si vous insérez un pdf avec vos CGV, vos CGV seront fusionnées avec le devis. Auparavant, il fallait mettre vos CGV en pièce jointe lors de l’envoi du mail ou dans les mentions.

Note : si le design du document est affecté à plusieurs types de documents (devis, bon de commande et facture par exemple), le fichier pdf sera fusionné à tous les types de documents. Si vous souhaitez joindre des CGV pour vos devis, il faudra alors affecter uniquement les devis pour le design, et le dupliquer pour les factures.