Grâce à Karlia, la notion de groupe est facilitée. L’avantage se situe lorsque vous avez plusieurs équipes (grandes ou petites), ce qui permet de partager les informations dans notre logiciel CRM avec les bonnes personnes et mieux collaborer.
Créer un groupe d’utilisateurs
- Se rendre dans le menu de Gauche sur Utilisateurs, puis Groupes
- Cliquer sur le bouton Nouveau groupe
- Enregistrer le nom du groupe
Gérer les groupes
La gestion des groupes vous permet de gérer les utilisateurs, vous pouvez :
- Ajouter un utilisateur au groupe en cliquant sur Ajouter un utilisateur puis sélectionner l’utilisateur
- Supprimer un utilisateur en cliquant sur la corbeille
Les principaux cas d’usage
- Commercial : affecter en tant que Client Manager ou Opportunity Manager un groupe d’utilisateurs
- Commercial : restreindre les Prospects/Clients/Fournisseurs en fonction de ces groupes
- Projets : affecter une équipe sur une tâche pour mieux collaborer
- Mails : collaborer sur la gestion des mails par équipe sur les commentaires
Note
Un utilisateur peut faire partie de plusieurs groupes d’utilisateurs.
