Deux systèmes sont disponibles dans Karlia permettant d’afficher vos coordonnées bancaires sur les documents de vente.
Pour cela, rendez-vous dans les réglages généraux sous votre nom en haut à droite > documents commerciaux > Designs et modèles et personnalisez votre design de documents.
Option 1 : Une variable « Coordonnées bancaires » est disponible dans les variables « Votre entreprise », cette variable correspond au bloc de texte (libre) complété dans les réglages généraux > Documents commerciaux > Général > Facture > Coordonnées bancaires.
Vous pouvez ici écrire ce que vous souhaitez, par exemple « IBAN : XXXX XXXX XXXX » et dessous mettre le BIC.
Option 2 : Vous avez également la possibilité dans les réglages > comptables & fiscaux d’ajouter un ou plusieurs comptes bancaires.
Si vous avez plusieurs comptes bancaires d’enregistrés, vous pourrez :
- Sélectionner le compte bancaire par défaut sur chaque fiche client, pour que ce soit pris en compte automatiquement sur les documents créés
- Sélectionner / personnaliser le compte bancaire à utiliser sur un document de vente
Une fois les comptes bancaires définis, vous pouvez utiliser les variables « Compte bancaire (IBAN) » et « Compte bancaire (BIC) » dans le design de document pour afficher l’IBAN et le BIC du compte bancaire sélectionné sur la fiche client.
