Les nouveautés de la rentrée dans Karlia

Les nouveautés de la rentrée dans Karlia

Nous vous présentons toutes nos améliorations et nouveautés sorties depuis cet été sur notre logiciel CRM tout-en-un :

  1. Gestion des formulaires
  2. Amélioration des Ventes
  3. Amélioration du Ticketing
  4. Autres améliorations
  5. Evolutions à venir
  6. Pour ceux qui l’auraient manqué : les Espaces de travail

Nouvel outil disponible : la gestion des formulaires

A quoi servent les formulaires ?

Enormément de choses. Les plus communes sont :

  • Formulaire de contact
  • Enquête de satisfaction interne ou externe
  • Formulaire d’inscription

Vous pouvez voir ici notre formulaire de contact fait avec notre outil de formulaire : https://karlia.co/contact/

Paramétrer un formulaire

Comment y accéder déjà ?

Il faut aller dans les outils (sous l’icône du ticketing, au-dessus de la gestion des utilisateurs) / Formulaires

Note : Si le menu Outils n’est pas disponible sur votre session, merci de contacter votre administrateur pour vous donner les droits

Créer un formulaire

En cliquant sur Nouveau formulaire, vous aurez la possibilité d’éditer celui-ci.

Le design est totalement personnalisable. Entre autres :

  • thème du formulaire (type de formulaire, fond du formulaire, visuel des réponses)
  • design des boutons (couleur, forme)
  • typographies (pour les questions et descriptions, réponses, …)


Un des gros avantages d’avoir un outil de formulaire dans un Crm, c’est de pouvoir créer automatiquement des prospects et clients, contacts, opportunités ou tickets.

Il est aussi possible de gérer de nombreux autres paramètres : gestion de la disponibilité du formulaire, Google Recaptcha, intégration de Google Tag Manager, Google Analytics, Facebook Pixel, LinkedIn Pixel…

Partager un formulaire

Vous pouvez partager un formulaire en 1 clic par lien ou l’intégrer directement sur votre site internet en copiant-collant le code fourni sur notre outil sur les pages désirées.

Analyser les soumissions

Comment analyser la soumission d’un formulaire ?

Voici les métriques que nous fournissons pour chaque formulaire :

  • nombre de vues
  • nombre de soumissions
  • taux de conversion
  • durée moyenne

Vous avez évidemment à votre disposition l’analyse des réponses (moyennes pour chaque réponse, etc…) ainsi que le détail de chaque soumission.

Améliorations des ventes

Espace partagé sur les opportunités : vos invités peuvent télécharger désormais des pièces jointes sur les espaces partagés.

Signature électronique : la mention à mettre au dessus de la signature (« Signé le [DATE] » par exemple) est personnalisable

Améliorations du ticketing

Les tickets de support sont désormais exportables au format Excel (xlsx).

Egalement, quand un ticket a fini d’être traité, vous pouvez les archiver afin de simplifier la lisibilité de votre pipeline de tickets.

Autres améliorations

Agenda : gérez la localisation dans les tâches et évènements du calendrier. Si vous avez un calendrier connecté, la localisation s’incrémente aussi.

Répertoires : l’archivage des prospects/clients/fournisseurs est possible

Quelles sont les améliorations en cours de développement pour cette fin d’année ?

Plusieurs axes :

  • Développement de 4 nouveaux modules : Prise de rendez-vous (type Calendly), Enquêtes de satisfaction, Scripts de Vente et Support automatisés, Générateur de documents / contrats
  • Comme d’habitude, des améliorations continues sur chacune de nos solutions (Prospection et ventes, Facturation, Projets et Ticketing)
  • Une amélioration de l’expérience Utilisateur va être mise en ligne. Au programme : amélioration du champ visuel des pages et des actions à faire et simplification de la lisibilité des pages

Rendez-vous sur notre roadmap !

Nouvel outil : les espaces de travail

Que sont les espaces de travail ?

Les espaces de travail servent à faire de la prise de notes tout en collaborant sur chaque page. De nombreux cas d’usage peuvent y prendre racine :

  • Base de connaissance pour les clients
  • Base de connaissance / wikis interne – gestion des procédures
  • Gestion de l’onboarding collaborateur
  • Rédaction de cahier des charges
  • Gestion documentaire interne (GED)

Les principales fonctionnalités

  • Prise de notes avec mise en forme des pages
  • Création de sous-pages
  • Collaboration en temps réel jusqu’à 10 personnes simultanément
  • Gestion des versions des pages
  • Lien possible avec le reste du logiciel : prospects et clients, projets, opportunités, utilisateurs
  • Gestion des gifs, emojis, images, vidéos
  • Gestion des tableaux
  • Partage public des pages

N’hésitez pas à nous faire un retour sur le tchat ou via contact@karlia.fr

Karlia, les nouveautés de notre logiciel CRM du 15 décembre
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