Nous vous présentons les nouveautés disponibles depuis ce lundi, qui ont porté sur plusieurs axes :
- Import automatique des logos de votre répertoire
- Nouvelles fonctionnalités sur les devis
- Amélioration de la récurrence
- Personnalisation des codes comptables
- Profil de privilèges et gestion des rôles
- Bouton d’ajout rapide
Import automatique des logos d’une entreprise
C’est effectif depuis ce weekend : les logos s’importent automatiquement pour chaque fiche entreprise.
Cela se fait à partir de l’adresse email que vous rentrez : que ce soit à partir de l’email de l’entreprise, ou des contacts qui y sont reliés.
Au besoin, vous pouvez modifier ou ajouter un logo si nous n’en trouvons pas.
Notre conseil : dans le répertoire, vous pouvez afficher les logos en cliquant sur l’oeil en haut à droite puis en activant le champ « Logo ».
Nouvelles fonctionnalités sur la gestion des devis
Articles en option
Des articles peuvent mis en option désormais. Ainsi sur chaque article, il est possible dans les Options de l’article de cocher « Optionnel ». Si vous faites cela :
- les articles optionnels apparaissent clairement sur le devis comme étant des options
- les articles optionnels ne rentrent pas en compte dans le montant du devis
- si vous avez connecté un compte Stripe pour faire payer en ligne vos clients, ils peuvent désormais choisir leurs options et le montant à payer se met à jour automatiquement
Pouvoir masquer des articles sur le pdf
Dans les devis, pour chaque article, il y a désormais un champ « Options ». Vous pouvez désactiver l’affichage d’un ou plusieurs articles.
Pour quel cas d’usage ? Vous souhaitez avoir un suivi interne des différentes prestations mais ne pas en dévoiler le détail à vos prospects clients. Si vous utilisez cette notion de masquer la ligne, nous vous recommandons fortement d’ajouter un sous-total reprenant la nomenclature et la description de ce que vous vendez. Sinon, il n’y aura aucun détail mais juste le montant total sans aucune description.
Ajout d’un nouveau droit sur les utilisateurs
Vous pouvez désormais depuis chaque utilisateur activer/désactiver la possibilité de bloquer la modification des prix et des remises dans les documents de vente. Il sera dans ce cas obligé de saisir au prix indiqué dans le catalogue.
Amélioration de la récurrence
2 améliorations sont à noter :
- Vous avez désormais la possibilité de transformer des devis en factures récurrentes (directement depuis le mode lecture d’un devis)
- Si vous créez une récurrence, vous pouvez gérer les variables dynamiques sur les factures récurrentes. Le but est de pouvoir insérer le mois etc dans le titre du document généré (si vous avez des récurrences en cours, vous pouvez les modifier pour insérer ces variables)
Personnalisation de codes comptables
Vous pouvez désormais personnaliser les codes comptables pour :
- Les ventes
- Les achats
- Les immobilisations
- Les codes de Tva
Au besoin, il est possible de désactiver les catégories préexistantes si vous ne les utilisez pas.
Pour cela, rendez-vous dans Comptabilité > Export puis cliquez sur le bouton en haut à droite « Réglages de l’export ».
Gestion des rôles
La gestion des rôles ou profil de privilèges, vient de sortir dans notre CRM.
Elle vous permet de créer des rôles prédéfinis pour des utilisateurs, et vous fait gagner du temps.
Pour ce faire, il faut aller dans Utilisateurs > Utilisateurs, en haut à droite, il y a un bouton « Profil de privilèges ». A partir de là, vous pourrez créer des rôles et les appliquer ensuite aux utilisateurs que vous souhaitez.
Note : même si vous créez des profils prédéfinis, vous pouvez appliquer des droits spécifiques à un ou plusieurs utilisateurs (sur le même fonctionnement que nous avions auparavant).
Ajout rapide depuis chaque page
Vous l’avez surement remarqué depuis quelques jours, nous proposons un ajout rapide en haut à droite de l’interface avec l’icone + encadré.
En cliquant sur l’icone, vous pourrez ajouter n’importe quel objet, tâche, email ou encore client. Tout est disponible en fonction des droits de chacun.
N’hésitez pas à nous faire un retour sur le tchat ou via contact@karlia.fr
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