Nous vous présentons les nouveautés disponibles depuis ce lundi, qui portent sur de nombreux aspects de notre logiciel CRM tout-en-un :
- Amélioration du reporting des temps
- Analyse de la rentabilité et budgétisation du temps, facturation des temps
- Gestion des commandes fournisseurs
- API V2 et Connexion Zapier
Modification du reporting des temps suivis
Suite à vos retours, il est désormais plus facile de suivre les temps de votre entreprise :
- La page “Temps de l’équipe” dans le menu “Planification et temps” a été renommé “Tous les temps”
- Sur l’onglet Tous les temps, vous avez la possibilité (si vous avez le droit activé) de voir tous les temps disponibles
- Vous pouvez désormais filtrer les temps par Client/Projet/Dates notamment
Analyse de la rentabilité, du budget temps et de la facturation des temps
Analyse de la rentabilité des clients
Notre module d’analyse de la rentabilité très poussé permet une grande flexibilité selon votre métier et votre organisation. Il y a 2 aspects importants : les chiffres estimés et les montants réels. De nombreuses combinaisons sont possibles. Pour gérer les réglages de la rentabilité des opportunités, il faut aller dans les Réglages de l’entreprise en cliquant sur vos initiales > Réglages > Onglet Rentabilité
Estimations
- Ventes
- A partir des devis acceptés
- Saisie libre
- Dépenses
- A partir du coût d’achat des articles dans les devis
- Saisie libre
- Temps
- A partir des temps planifiés
- Saisie libre
- Profits : calculés automatiquement à partir des points précédents
Note : toutes les données en saisie libre devront être réglées sur chaque opportunité dans les Réglages de la Rentabilité de l’opportunité
Réel
- Ventes
- A partir de notre solution de facturation reliée à l’export comptable + une saisie libre
- A partir de notre facturation reliée à l’export comptable uniquement
- Saisie libre uniquement (= facture n’ayant aucun impact en compta)
- Dépenses
- A partir de notre solution de gestion des achats reliée à l’export comptable + une saisie libre
- A partir de notre solution de gestion des achats reliée à l’export comptable uniquement
- Saisie libre uniquement (= facture n’ayant aucun impact en compta)
Il y a également une option à cocher pour tenir compte du coût d’achat des articles dans les factures de vente dans le coût des dépenses.
- Temps
- Tous les temps (facturables + non facturables)
- Les temps facturables uniquement
- Profits : calculés automatiquement à partir des points précédents
Analyse du graphique
Enfin, le graphique permet de voir l’évolution de la rentabilité d’une opportunité, ainsi qu’une visibilité sur la trésorerie.
Analyse de la rentabilité des projets
L’analyse de la rentabilité des projets est exactement la même que pour les opportunités (point précédent). La seule différence se situe sur le fait qu’elle est réglable projet par projet.
Suivi du budget temps des projets
Sur chaque projet, un budget temps est allouable afin de suivre précisément la consommation du temps selon diverses options. En allant dans les Réglages de la Rentabilité, vous pouvez activer la gestion du Budget et sélectionner l’option voulu. Les différentes options :
- Budget en fonction du nombre d’heures
- Par utilisateur
- Par type de temps
- Par projet
- Budget en fonction du coût total
- Par utilisateur
- Par type de temps
Selon l’option choisie, les containers d’heures s’afficheront avec les bonnes modalités.
Facturation des temps
Il est désormais possible de facturer les temps passés. Pour cela, c’est très simple et il y a 2 endroits possibles.
Depuis un projet – onglet refacturation :
- Si ce n’est pas déjà fait, allez sur le projet concerné / Onglet rentabilité / Bouton Réglages rentabilité et activez l’option Refacturation tout en choisissant votre méthode de facturation du temps
- Dans l’onglet Refacturation du temps, vérifiez que les temps affichés sont bien ceux A facturer et cochez ceux que vous souhaitez Refacturer
- Cliquez sur le bouton Refacturer des temps
- Vous pouvez soit
- Facturer des temps via notre solution de facturation
- Créer une facture manuelle : cela n’a aucun lien avec la comptabilité (pas d’impact de la règlementation) et la saisie se fait en 2 clics sans détail
- Rattacher à une facture comptable déjà existante
- Rattacher à une facture manuelle
Depuis la page Tous les temps
Vous pouvez facturer les heures d’un client, d’un projet ou un mix de plusieurs projets et un client.
- Cochez les temps (à droite dans le tableau) que vous souhaitez facturer
- Cliquez sur le bouton Refacturer des temps
- Une fenêtre s’ouvre : vous pouvez facturer comme vous le souhaitez ou rattacher à une facture existante
Note : si un type de refacturation a été configuré sur un projet et que les heures du projet sont refacturées depuis la page “Tous les temps” => la configuration est bien prise en compte même si vous facturez plusieurs projets.
Gestion des commandes fournisseurs
Depuis quelques jours, les commandes fournisseurs ont été mises en ligne. En effet, vous avez désormais la possibilité :
- de créer des commandes fournisseurs
- de créer des bons de réception (qui incrémentent le stock)
- de créer des factures fournisseurs
- de transformer un devis en commande fournisseur
API V2 et connexion Zapier
Une nouvelle version de nos API est en train de voir le jour depuis ces dernières semaines.
Tous les objets ne sont pas encore déployés sur cette nouvelle version, mais les principaux restent disponibles : clients, fournisseurs, contacts, opportunités, événements et tâches. Vous trouverez toute la documentation correspondante ici : https://dev.karlia.fr/
De plus, ces différents objets ont également étés connectés à Zapier afin de créer ou modifier ces objets dans Karlia.
A noter que l’API et les actions disponibles dans Zapier vont être enrichis très prochainement…
N’hésitez pas à nous faire un retour sur le tchat ou via contact@karlia.fr
Vous souhaitez connaître ce qui va arriver prochainement ? Rendez-vous sur notre roadmap !
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