Roadmap et évolutions de nos solutions CRM en 2021

Liste mois par mois

Décembre 2021

Général

  • Améliorations UX

Articles

  • Gestion des catégories/grilles tarifaires
  • Gestion des produits composés
  • Alertes lorsque le stock atteint un seuil critique

Projets

  • Envoi d’emails et création d’événements depuis les projets et les tâches

Emails

  • Possibilité de créer des dossiers depuis Karlia

Agenda

  • Import des événements et notes

Novembre 2021

Temps et planification

  • Ajout d’une icône en haut à droite pour gérer les temps
  • Mes temps > Planning
  • Mes temps > Feuilles de temps
  • Mes temps > Saisie des temps
  • Temps de l’équipe
  • Planification et charge de travail
  • Planification > disponibilités des utilisateurs

Projets

  • Ajout d’un onglet Temps sur les projets
  • Ajout des compétences sur les tâches et sous-tâches

Ventes

  • Ajout d’historiques sur les documents (date de création, historique de changement de statuts)
  • Ajout de la relation mère/fille entre les sociétés

Général

  • Utilisateurs : ajout des compétences
  • Ajout des types de champs personnalisés : client et fournisseur (un seul) + clients et fournisseurs (plusieurs)

Octobre 2021

Ventes

  • Nouveau système pour personnaliser le design/visuel des documents
  • Possibilité d’ajouter un PDF à la suite d’un document commercial généré par Karlia (ajout des CGV par exemple)
  • Possibilité de créer des modèles de documents

Articles

  • Possibilité d’uploader une image sur les articles

Comptabilité

  • Affichage de l’état des connecteurs bancaires

Général

  • Utilisateurs : ajout du prix horaire facturable + coût horaire
  • Utilisateurs : ajout du nombre d’heures de travail par jour

Septembre 2021

Projets

  • Diagramme de Gantt
  • Vue Timeline
  • Vue Calendrier
  • Ajout des Phases
  • Ajout de l’onglet “Tous les projets”
  • Ajout de l’onglet “Mon Travail”

Espace Affiliation

  • Création de l’espace Affiliation

Aout 2021

Général

  • Ajout d’une recherche générale
  • Amélioration ergonomie et design

Projets

  • Ajout des champs personnalisés et des vues
  • Statuts des tâches et sous-tâches personnalisables
  • Ajout du responsable sur les projets
  • Ajout du client + contact + Kard sur les projets et sur les tâches
  • Gestion des dépendances entre les tâches
  • Ajout d’une vue Résumé sur les projets

Ventes

  • Possibilité de transformer un document en projet ou en tâche

Juillet 2021

Répertoires

  • Ajout du champ prospect/client sur les fiches clients
  • Ajout d’un répertoire Prospects
  • Ajout de la vue Carte dans les répertoires Clients, Prospects et Fournisseurs
  • Base SIRENE : possibilité de récupérer les informations d’une entreprise à partir du numéro SIRET, Nom de société et Département (France uniquement)

Ventes

  • Mise en place de la signature électronique sur les devis et bons de commande

Comptabilité

  • Ajout de l’export “Documents + Articles”

Général

  • Changement de notre infrastructure

Juin 2021

Tableau de bord

  • Rapports personnalisés : ajout de 2 graphiques pour les objectifs
  • Rapports personnalisés : ajout d’un graphique pour la carte du monde avec un dégradé de couleurs par pays
  • Rapports personnalisés : ajout d’un graphique pour la carte du monde avec les points pour chaque client/Kard

Emails

  • Ajout d’un bouton pour “enregistrer automatiquement”
  • Ajout d’un dossier “Tous les messages” en bas de chaque boîte mails

Ventes

  • Mise en place des automatisations : séquences de mails, déclencheurs sur colonnes, réception d’un email, fin de séquence, …

Articles

  • Mise en place des champs personnalisés

Général

  • Utilisateurs : mise en place des champs personnalisés
  • Champs personnalisés : ajout d’un type de champ “Adresse”

Mai 2021

Tableau de bord

  • Mise en place des rapports personnalisés

Ventes

  • Paiement en ligne sur les devis
  • Paiement en ligne sur les acomptes et avancements
  • Actualisation du CA estimé sur la Kard à partir des devis et factures

Comptabilité

  • Possibilité de choisir le compte par défaut

Avril 2021

Tableau de bord

  • Nouvelle version du tableau de bord

Ventes

  • Création d’articles depuis les factures/devis
  • Factures d’acompte
  • Factures d’avancement
  • Relances automatiques sur les devis et factures

Articles

  • Gestion des stock : choisir si on veut les actualiser à partir du bon de livraison ou des factures

Mars 2021

Ventes

  • Tracking des documents dans toutes les versions
  • Ajout de notes sur les clients et les Kards
  • Possibilité d’avoir des montants négatifs sur les articles dans un document
  • API : Possibilité de modifier les champs personnalisés via API

Agenda

  • Possibilité de choisir quel utilisateur peut gérer les droits de partage de son agenda
  • Possibilité pour l’administrateur de gérer les droits de partage d’un agenda pour chaque utilisateur

Février 2021

Emails

  • Gestion des Tags
  • Gestion du statut (ouvert/fermé)

Ventes

  • Envoi des documents par mail au client : ils sont désormais envoyés depuis votre boîte mails si elle est connectée
  • Champs personnalisés : gestion des devises pour les champs type “Monétaire”

Janvier 2021

Emails

  • Synchronisation des mails (boîte individuelle + boîtes d’équipes / partagées)
  • Tracking des mails

Evolutions des autres années