Excel peut servir de CRM pour la gestion client ! Son plus gros avantage ? Il est gratuit. De nombreux modèles existent en ligne. Nous vous proposons les meilleurs d’entre eux ainsi qu’un tuto pour faire d’Excel son outil CRM. Il y a cependant des limites à utiliser Excel comme CRM. Nous vous présenterons des alternatives CRM convaincantes et accessibles à ceux pour qui les CRM Excel ne suffiraient pas.
Modèles, templates et exemples de CRM sur Excel
Vous cherchez des modèles ? Voici des exemples puis des templates complets pour commencer dès à présent votre CRM Excel.
Exemples de templates de CRM faits sur Excel
Vous trouverez ci-dessous nos modèles de CRM Excel. Avant de vous présenter des templates prêts à l’emploi, voici quelques exemples pour illustrer la diversité des CRM disponibles et des manières d’organiser, et présenter les données.
L’exemple du CRM Excel proposé par blog.close
Parmi les exemples de CRM Excel en ligne, certains consistent en des tableaux Excel très classiques. Ces bases de données triables sont finalement des proto-CRM. Ces modèles sont la base pour développer ensuite un outil plus ambitieux.
L’exemple du CRM Excel proposé par Spreadsheet
Spreadsheet propose des CRM Excel dont la plus-value consiste en l’ajout d’éléments visuels : graphiques, couleurs et mise en forme, … pour une meilleure lisibilité des données.
Modèle de CRM Excel
Le modèle simple et efficace
Ce modèle CRM sur Excel vous permet de centraliser les informations sur leurs prospects. Ces informations peuvent être utilisées pour suivre les progrès des prospects au fil du temps, identifier les opportunités de vente et améliorer les taux de conversion.
augmenter la rétention client ?
optimiser le processus de vente ?
personnaliser davantage l’expérience client ?
Avantages et limites d’un CRM Excel
Les avantages d’un CRM Excel
Un CRM Excel présente des avantages indéniables, à commencer par sa gratuité. L’utilisation d’Excel permet d’économiser sur les coûts associés à l’acquisition d’un logiciel dédié. Cette accessibilité financière en fait une option attrayante pour les petites entreprises ou les entrepreneurs en phase de démarrage.
La personnalisation à 100% constitue un autre atout majeur. Avec Excel, chaque entreprise peut ajuster son CRM en fonction de ses besoins. Cette flexibilité offre une adaptabilité rare, permettant de modeler l’outil pour qu’il corresponde parfaitement aux processus internes et aux particularités de chaque activité.
Les limites d’un CRM Excel
Cependant, il est nécessaire de considérer les limites associées à l’utilisation d’un CRM basé sur Excel. La maintenabilité peut devenir un défi, surtout à mesure que l’entreprise évolue. Les mises à jour manuelles requises pour suivre les changements peuvent entraîner des erreurs et une perte de temps significative.
Un risque majeur réside dans la fragilité du CRM Excel. En cas de mauvaise manipulation ou de mise en œuvre incorrecte, il existe un risque réel de casse du système, entraînant la perte de données. Cette vulnérabilité souligne l’importance d’une gestion méticuleuse et d’une formation adéquate des utilisateurs.
Les connexions avec des logiciels tiers peuvent également poser un problème. La difficulté d’intégration avec d’autres outils logiciels peut entraver l’efficacité opérationnelle, créant des silos d’information et entravant la fluidité des processus.
CRM Excel : une fausse bonne idée
Le critère principal d’arbitrage : la gratuité
Bien que le coût initial soit attractif, il est essentiel de considérer les coûts indirects liés à la gestion manuelle et aux risques potentiels de dysfonctionnement et de perte de temps. La migration certaine sur un logiciel dédié est également une tâche chronophage et risquée. La question se pose : Est-ce qu’utiliser un logiciel a X prix/mois ne serait pas un gain de productivité significatif ?
L’existence d’alternatives ?
L’existence d’autres possibilités mérite une réflexion approfondie. Le recours à un CRM dédié offre une approche structurée et automatisée pour la gestion des contacts, des ventes et du suivi client sans passer par l’étape de structuration de l’outil. Ces systèmes permettent de centraliser rapidement et efficacement vos données. Choisir son activité et se concentrer sur sa bonne réalisation demande de ne pas réinventer des concepts ou des outils professionnels et fonctionnels.
Opter pour un logiciel CRM pro, tel que celui proposé par Karlia, offre plusieurs avantages. Ces solutions sont conçues pour répondre aux besoins de votre entreprise de manière optimale. Pensées par des professionnels, ces solutions offrent une efficacité et une scalabilité inégalables. Certains CRM sont également plus complets que d’autres.
Un CRM professionnel permet une analyse approfondie des données, générant ainsi des rapports exploitables pour améliorer la prise de décision. Cette fonctionnalité devient nécessaire dans un environnement commercial en constante évolution.
