Roadmap et évolutions de nos solutions CRM en 2019
Liste mois par mois
Octobre – Décembre 2019
Agenda
- Agenda : Ajout de notifications
Ventes et facturation
- Edition des devis : Ajout du bloc « date et signature du client »
- Edition des factures : Coordonnées bancaires sur les factures
- Envoi par mail : Possibilité d’ajouter des documents par mail (CGV, …)
- Kards : Création d’un espace partagé dans les Kards afin de partager des fichiers et communiquer (tchat) avec le client et/ou des partenaires et/ou sous-traitants sur un projet
- Kards : Ajout de des vues « liste » et « tableau » sur les cycles commerciaux
- Affichage des utilisateurs externes qui ont accédé l’espace partagé dans les Kards
- Documents : Avoir la possibilité d’ajouter des sections dans les documents
Projets
- Avoir la possibilité de dupliquer un projet
Tableau de bord
- Ventes et encaissements : Personnalisation des dates du tableau de bord
Général
- Ergonomie de l’application : Amélioration du design en mode Smartphone
Projets
- Nouvelles vues : Ajout de des vues « liste » et « tableau » sur les projets
- Historique : Ajout de la vue historiques sur les projets
- Historique : Ajout d’un bouton pour voir l’historique d’une tâche
- Projets : Avoir la possibilité d’archiver un projet
- Tâches : Avoir la possibilité de déplacer une tâche dans un autre projet
Général
- Modification du site internet
- Amélioration du design en mode Smartphone
Octobre 2019
Répertoires
- Répertoires : Attribuer des couleurs aux catégories clients et fournisseurs
- Répertoire clients et Documents : Ajout d’un titre (nom / raison sociale) sur l’adresse de livraison
- Répertoire clients et Documents : Ajout d’une adresse de facturation
- Répertoires : Attribuer des couleurs aux catégories clients et fournisseurs
- Répertoire clients et Documents : Ajout d’un titre (nom / raison sociale) sur l’adresse de livraison
- Répertoire clients et Documents : Ajout d’une adresse de facturation
Ventes
- Kards : Avoir la possibilité de rattacher des projets et tâches aux Kards
- Edition d’un document commercial : Afficher la marge brute totale
- Documents commerciaux : Ajout de « à l’attention de … + nom du contact » sur les documents
- Kards : Avoir la possibilité de rattacher des projets et tâches aux Kards
- Edition d’un document commercial : Afficher la marge brute totale
- Documents commerciaux : Ajout de « à l’attention de … + nom du contact » sur les documents
Juillet – Septembre 2019
Agenda
- Mise en place de l’agenda
Ventes et facturation
- API : Création des API pour les clients et fournisseurs
- API : Création des API pour les Kards et Documents
- API : Avoir la possibilité de modifier le numéro interne sur la fiche client et fournisseur
- Répertoires : Possibilité d’avoir plusieurs catégories client et fournisseur dans l’import Excel
- Kards : Ajout d’un bloc de prospection avec la date de vente espérée et la probabilité
- Documents commerciaux : Prévisualisation des PDF
- Export : Ajout d’un export des factures pdf dans l’export comptable
Articles
- API : Création de l’API pour ajouter un article
- Catalogue : Ajout de la fonction pour dupliquer un article
Projets
- Corbeille : Ajout d’une corbeille dans les projets