Roadmap et évolutions de nos solutions CRM en 2019

Liste mois par mois

Octobre – Décembre 2019

Agenda

  • Agenda : Ajout de notifications

Ventes et facturation

  • Edition des devis : Ajout du bloc « date et signature du client » 
  • Edition des factures : Coordonnées bancaires sur les factures 
  • Envoi par mail : Possibilité d’ajouter des documents par mail (CGV, …)
  • Kards : Création d’un espace partagé dans les Kards afin de partager des fichiers et communiquer (tchat) avec le client et/ou des partenaires et/ou sous-traitants sur un projet 
  • Kards : Ajout de des vues « liste » et « tableau » sur les cycles commerciaux
  • Affichage des utilisateurs externes qui ont accédé l’espace partagé dans les Kards
  • Documents : Avoir la possibilité d’ajouter des sections dans les documents

Projets

  • Avoir la possibilité de dupliquer un projet

Tableau de bord

  • Ventes et encaissements : Personnalisation des dates du tableau de bord

Général

  • Ergonomie de l’application : Amélioration du design en mode Smartphone

Projets

  • Nouvelles vues : Ajout de des vues « liste » et « tableau » sur les projets
  • Historique : Ajout de la vue historiques sur les projets
  • Historique : Ajout d’un bouton pour voir l’historique d’une tâche
  • Projets : Avoir la possibilité d’archiver un projet
  • Tâches : Avoir la possibilité de déplacer une tâche dans un autre projet

Général

  • Modification du site internet
  • Amélioration du design en mode Smartphone

Octobre 2019

Répertoires

  • Répertoires : Attribuer des couleurs aux catégories clients et fournisseurs
  • Répertoire clients et Documents : Ajout d’un titre (nom / raison sociale) sur l’adresse de livraison
  • Répertoire clients et Documents : Ajout d’une adresse de facturation
  • Répertoires : Attribuer des couleurs aux catégories clients et fournisseurs
  • Répertoire clients et Documents : Ajout d’un titre (nom / raison sociale) sur l’adresse de livraison
  • Répertoire clients et Documents : Ajout d’une adresse de facturation

Ventes

  • Kards : Avoir la possibilité de rattacher des projets et tâches aux Kards 
  • Edition d’un document commercial : Afficher la marge brute totale
  • Documents commerciaux : Ajout de « à l’attention de … + nom du contact » sur les documents
  • Kards : Avoir la possibilité de rattacher des projets et tâches aux Kards 
  • Edition d’un document commercial : Afficher la marge brute totale
  • Documents commerciaux : Ajout de « à l’attention de … + nom du contact » sur les documents

Juillet – Septembre 2019

Agenda

  • Mise en place de l’agenda

Ventes et facturation

  • API : Création des API pour les clients et fournisseurs
  • API : Création des API pour les Kards et Documents
  • API : Avoir la possibilité de modifier le numéro interne sur la fiche client et fournisseur
  • Répertoires : Possibilité d’avoir plusieurs catégories client et fournisseur dans l’import Excel
  • Kards : Ajout d’un bloc de prospection avec la date de vente espérée et la probabilité
  • Documents commerciaux : Prévisualisation des PDF
  • Export : Ajout d’un export des factures pdf dans l’export comptable

Articles

  • API : Création de l’API pour ajouter un article
  • Catalogue : Ajout de la fonction pour dupliquer un article

Projets

  • Corbeille : Ajout d’une corbeille dans les projets

Evolutions des autres années