Roadmap et évolutions de nos solutions CRM en 2020

Liste mois par mois

Décembre 2020

Général

  • Mise en place du nouveau design

Comptabilité

  • Possibilité d’importer dans la caisse

Articles

  • Possibilité de renseigner la marge brute à la place du coût d’achat

Novembre 2020

Ventes

  • Possibilité de rattacher des Kards ensemble

Octobre 2020

Agenda

  • Synchronisation de votre agenda

Ventes

  • Répertoire Contacts
  • Champs personnalisés sur les Contacts

Projets

  • Possibilité de mentionner des utilisateurs

Septembre 2020

Ventes

  • Tracking des documents

Agenda

  • Possibilité de sélectionner plusieurs contacts sur un événement
  • Possibilité d’afficher l’agenda de plusieurs utilisateurs et Groupes

Aout 2020

Ventes

  • Kards : ajout du statut pour définir les opportunités comme gagnées ou perdues (+ raison de la perte si perdu)
  • Répertoire clients : ajout de la civilité + prénom + nom sur les clients particuliers
  • Répertoire clients : ajout de la civilité sur les contacts

Juillet 2020

Ventes

  • Pipeline : Mise en place de calculs sur les entêtes des colonnes (somme, moyenne, nombre de valeurs remplies, etc…)
  • Répertoire clients : Import d’une liste de contacts
  • Répertoire clients + Pipeline : Pouvoir gérer les traductions des champs personnalisés
  • Répertoire clients + Pipeline : Pouvoir importer en masse des données dans les listes déroulantes et tags pour les champs personnalisés
  • Pipeline : Pouvoir gérer les traductions des colonnes dans le Kanban
  • Documents : paiement en ligne

Juin 2020

Ventes

  • Répertoire clients : possibilité de définir une remise par défaut
  • Kards : Ajout des champs personnalisés avec la mise en place d’un bloc détail sur la Kard pour les afficher 
  • Pipeline : Sélection et affichage des champs personnalisés sur les vues Tableau et Kanban
  • Pipeline : Possibilité de définir un tri dans le Kanban
  • Automatisation : Gestion des champs à afficher lors du Drag&Drop pour les remplir directement
  • Pipeline : Création de vues personnalisées
  • Pipeline : Export et Export des Kards
  • Kards : Contacts sur les Kards

Comptabilité

  • Tva : Calcul automatique de la Tva sur débit et encaissement
  • Tva : Reporting des achats et ventes en fonction du type de Tva, du type de fournisseurs et clients, et du type de ventes et achats

Projets

  • Tâche : Pouvoir assigner plusieurs utilisateurs/groupes

Mai 2020

Ventes

  • Répertoire clients : affichage des adresses et du nombre de Kards dans le répertoire 
  • Répertoire clients : nouveaux champs personnalisés : date de création, créé par, date de modification, modifié par, rating et couleur
  • Répertoire clients : nouveaux filtres
  • Répertoire clients : ajout de restrictions pour certains groupes d’utilisateurs
  • Factures récurrentes

Achats

  • Création d’achats récurrents chaque fin de mois

Comptabilité

  • Mise en place des reportings

Général

  • Droits utilisateur : création de groupes d’utilisateurs
  • Droits utilisateur : pouvoir accéder seulement à ses clients

Avril 2020

Comptabilité

  • Synchronisation des comptes bancaires
  • Caisse
  • Rapprochement bancaire
  • Export comptable personnalisable

Mars 2020

Ventes

  • Documents commerciaux : ajout de lignes “sous-total”

Achats

  • Fournisseurs : sélection de conditions de paiement et de catégories par défaut
  • Fournisseurs : affichage des factures d’achat
  • Achats : création, catégorisation, ventilation des charges, upload et visualisation du justificatif …
  • Achats récurrents : création d’un achat récurrent/abonnement 
  • Export : export comptable des achats générés
  • Export : export en masse des pièces justificatives

Projets

  • Ajout de titres pour classifier les sous-tâches
  • Envoi d’emails et/ou de notifications

Articles

  • Saisie du prix en fonction de la quantité

Février 2020

Ventes

  • Répertoire clients et fournisseurs : champs personnalisés (tags, liste déroulante, nombre, date, email, Utilisateur assigné…) 
  • Répertoire clients et fournisseurs : sélection des colonnes à afficher
  • Répertoire clients et fournisseurs : créer et enregistrer des vues différentes en fonction de filtres et colonnes à afficher 
  • Répertoire clients et fournisseurs : annuler un fichier importé de clients  
  • Répertorie clients et fournisseurs : modifier l’ordre des vues (cliquer-déposer)
  • Champs personnalisés : ajout de valeurs par défaut + valeur min et max
  • Documents commerciaux : ajout du code TVA à 8,5% pour la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion 
  • Documents commerciaux : ajout de sauts de page
  • Documents commerciaux : saisie d’un prix TTC pour les articles
  • Documents commerciaux : personnalisation de la mention “TVA non applicable “
  • Documents commerciaux : personnalisation de la mention « Remise globale » (facture d’acompte …)
  • Pipeline/Tableau des Kards : ajout de la vue “Fichiers”

Agenda

  • Export des événements

Projets 

  • Projets : ajout de la vue “Fichiers”

Janvier 2020

Ventes

  • Répertoire clients : Ajout de filtres sur les suivis 
  • Tableau de Kards : Gérer jusqu’à 12 colonnes au lieu de 6
  • Kards : Vue Historiques sur la liste des opportunités 
  • Documents : Traduction en Anglais des documents commerciaux
  • Factures : Sélection d’un document de référence sur une facture (devis ou BC)
  • Factures : Saisie d’un texte libre sur le champ Taux de pénalité

Agenda

  • Catégories d’événements personnalisables
  • Masquer des événements dans l’agenda
  • Créer des évènements privés
  • Rappels par défaut en fonction d’une catégorie d’événement
  • Agenda partagé avec les autres utilisateurs de la société

Projets

  • Projets : Gérer jusqu’à 12 colonnes au lieu de 6
  • Tâches : Dupliquer une tâche

Général

  • Parrainage : Mise en place du parrainage 
  • Utilisateurs : Dupliquer les droits d’accès à un projet et tableau de Kards d’un utilisateur à un autre

Evolutions des autres années