Facturation, ventes et gestion co Archives - Karlia

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Répertoires

Personnaliser les civilités du répertoire
Consulter des fichiers pdf et image depuis Karlia
Gérer les doublons des entreprises et contacts du CRM
Import des prospects et clients
Importer des fournisseurs
Comment ajouter ou importer des prospects et des clients ?
Personnaliser avec des champs personnalisés votre base de données sur les fiches clients
Fonctionnement d’une fiche prospect/client
Modifier en masse les répertoires
Les vues : comprendre ce que c’est et les créer
Comment afficher la Vue map / carte sur le répertoire ?
Exporter des prospects et des clients

Emails

Synchronisation des boîtes mails : introduction et avantages
Aide pour synchroniser une boîte email
Paramétrage des boîtes individuelles
Utiliser le module des emails au quotidien

Agenda

Gérer les types d’évènements
Comment partager votre agenda aux collaborateurs ?
Comment créer et modifier un évènement/rdv ?

Pipelines et opportunités

Principe des Opportunités
Comment utiliser les opportunités au quotidien ?
Comment automatiser les pipelines de vente dans Karlia ?
Les vues des opportunités : comprendre et configurer

Catalogue

Gestion des articles associés / suggérés
Ajout de la fiche technique des articles dans les devis
Réinitialiser le compteur des factures et autres documents
Gestion de l’écotaxe
Gestion de la double quantité sur les articles
Comment importer son catalogue et ses articles ?
Quelles options et spécificités dans le catalogue d’articles ?
Comment créer un article dans le catalogue ?

Devis et commandes

Gestion des articles associés / suggérés
Personnaliser le compte bancaire visible sur la facture
Configurer les champs de la signature électronique dans le design du devis
Comment utiliser la signature électronique avec Yousign ?
Personnaliser le design de ses devis, factures, BC et BL
Configurer un modèle de devis/facture
Comment créer un devis, le modifier ou le supprimer ?
Comment créer un scénario de relance automatique pour les devis ?
Comment désactiver ou changer le scénario de relance automatique d’un document enregistré ?
Facturation CEE, MPR : comment gérer ?

Facturation et paiement

Gestion des articles associés / suggérés
Personnaliser le compte bancaire visible sur la facture
Réinitialiser le compteur des factures et autres documents
Comment suivre le paiement d’une facture ?
Personnaliser le design de ses devis, factures, BC et BL
Configurer un modèle de devis/facture
Comment créer une facture ?
Créer un avoir, modifier et supprimer une facture
Comment désactiver ou changer le scénario de relance automatique d’un document enregistré ?
Facturation CEE, MPR : comment gérer ?

Dépenses

Personnaliser vos codes comptables pour les achats
Comment automatiser la saisie des dépenses ?
Comment créer manuellement une dépense ?

Compta / Rapprochement bancaire

Configurer le module de comptabilité
Comment connecter un compte bancaire ?
Comment importer des opérations bancaires ?
Rapprocher les transactions bancaires
Le reporting comptable dans Karlia
Exporter mes données comptables

Projet

Comment créer un projet ?
Comment configurer un projet
Les vues des projets : comment les créer ?
Comprendre les vues dans la gestion de projets
Ajouter/Modifier/Archiver une tâche

Ticketing

Paramétrage du ticketing / pipeline de tickets
Comment automatiser la création de tickets de support ?
Les automatisations simples du ticketing dans Karlia
Comment automatiser votre outil de ticketing ? (avancé)
Vue d’un ticket et actions possibles
Comprendre et gérer les vues des tickets de support

Marketing

Connecter un compte Mailjet ou Brevo (ex Sendinblue) à Karlia
Configurer l’adresse email d’expédition pour les campagnes marketing
Comment créer une campagne d’email marketing / newsletter ?
Module de création des emails
Gérer les variables dans mes campagnes marketing
Comment créer un modèle d’email marketing ou newsletter ?
Comment gérer les désabonnements de mes campagnes marketing ?
Statistiques marketing : les comprendre depuis Karlia

Doc generator

Ajout des variables pour la signature électronique dans les modèles de Doc Generator
Comment utiliser la signature électronique avec Yousign ?
Comment créer un modèle du générateur de documents ?
Comment créer un document ? (doc. generator)

Formulaires

Pré-remplissage des champs du formulaire & variables dans le lien de redirection
Comment créer et paramétrer un formulaire Karlia de A à Z ?

Portail clients

Paramétrer le portail Client dans Karlia
Ouvrir le portail à vos clients

Signature électronique

Comment utiliser la signature électronique avec Yousign ?
Configurer les champs de la signature électronique dans le design du devis

Tableaux de bord et rapports

Exporter les données des Rapports prédéfinis
Comment personnaliser votre tableau de bord ?
Rapports sur le ticketing
Rapports sur les factures
Rapports sur les devis
Rapports sur les Opportunités
Créer un rapport personnalisé
Créer un widget pour un rapport personnalisé

Gestion du compte et des utilisateurs

Comment bien utiliser la barre de recherche générale dans Karlia ?
Vider et réinitialiser les données de test
Comment gérer les utilisateurs dans Karlia
Comment créer et gérer les groupes d’utilisateurs ?
Comment créer un compte Karlia ?
Comment gérer son profil ?
Connexion à mon compte Karlia
Quels sont les types de champs personnalisés sur Karlia ?
Dévouvrez la roadmap de Karlia et son évolution

Ressources humaines

Gérer les accès au module RH
Administrer le module RH
Gérer mon profil RH
Gérer les absences
Gérer les documents des collaborateurs
Suivre la présence des collaborateurs / jours en télétravail
Suivre l’humeur au sein de l’équipe

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