operationnel
- Comment créer une campagne d’email marketing / newsletter ?
- Comment créer un modèle d’email marketing ou newsletter ?
- Comment gérer les désabonnements de mes campagnes marketing ?
- Statistiques marketing : les comprendre depuis Karlia
- Gérer les variables dans mes campagnes marketing
- Module de création des emails
- Comment créer un article dans le catalogue ?
- Comment créer un devis, le modifier ou le supprimer ?
- Connexion à mon compte Karlia
- Comment gérer son profil ?
- Comment créer et modifier un évènement/rdv ?
- Comment créer une facture ?
- Créer un avoir, modifier et supprimer une facture
- Rapprocher les transactions bancaires
- Le reporting comptable dans Karlia
- Exporter mes données comptables
- Comment désactiver ou changer le scénario de relance automatique d’un document enregistré ?
- Comment bien utiliser la barre de recherche générale dans Karlia ?
- Dévouvrez la roadmap de Karlia et son évolution
- Comprendre les vues dans la gestion de projets
- Ajouter/Modifier/Archiver une tâche
- Fonctionnement d’une fiche prospect/client
- Comment ajouter ou importer des prospects et des clients ?
- Personnaliser avec des champs personnalisés votre base de données sur les fiches clients
- Exporter des prospects et des clients
- Comment afficher la Vue map / carte sur le répertoire ?
- Les vues : comprendre ce que c’est et les créer
- Les vues des projets : comment les créer ?
- Les vues des opportunités : comprendre et configurer
- Comprendre et gérer les vues des tickets de support
- Synchronisation des boîtes mails : introduction et avantages
- Rapports sur les Opportunités
- Rapports sur les devis
- Rapports sur les factures
- Rapports sur le ticketing
- Modifier en masse les répertoires
- Utiliser le module des emails au quotidien
- Comment utiliser les opportunités au quotidien ?
- Comment suivre le paiement d’une facture ?
- Comment automatiser la saisie des dépenses ?
- Comment créer manuellement une dépense ?
- Vue d’un ticket et actions possibles
- Comment créer un document ? (doc. generator)
- Ouvrir le portail à vos clients
- Gérer les doublons des entreprises et contacts du CRM
- Consulter des fichiers pdf et image depuis Karlia
- Comment utiliser la signature électronique avec Yousign ?
- Gérer les accès au module RH
- Gérer les absences
- Gérer les documents des collaborateurs
- Suivre la présence des collaborateurs / jours en télétravail
- Suivre l’humeur au sein de l’équipe